Q3业绩再超预期，增收降本释放弹性

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星帅尔（002860.SZ）发布2023年前三季度业绩预告，预计实现归母净利润1.74~1.84亿元，同比+60.21~69.91%，预计实现扣非后归母净利润1.63~1.73亿元，同比+73.36~84.53%。公司国内外业务发展势头良好，订单充足，特别是光伏组件业务为公司经营业绩的持续攀升带来强大动力，同时降本增效成果显著，开源节流双向增厚利润空间。公司预计全年光伏组件出货量约达1.5-1.7GW，产销率或大于100%。若以上半年0.8GW出货量所对应11亿收入换算，我们预计Q3单季度光伏组件收入约为5~6亿元，全年光伏组件收入约为21~24亿元。展望后续，公司“年产2GW高效太阳能光伏组件项目”预计今年底建成并投产，业绩有望随新产能消化持续增长。