北京零售 2022年第四季度

1savills.com.cn/research• ­­2­­ 022年1-11月北京市社会消费品零售总额为12,704.43亿元，同比下降6.3%，其中，商品零售和餐饮收入分别为11,803.79亿元和900.64亿元，同比分别下降5.8%和12.8%。• ­­2022年四季度，北京零售市场迎来凯德Mall·望京二期改造项目入市，全市优质购物中心存量保持在1,102万平方米。• ­­受疫情冲击及品牌持续调整的影响，四季度全市优质购物中心平均空置率持续上升至7.7%，环比、同比分别上升0.6及1.9个百分点。• ­­四季度，全市优质购物中心首层平均租金下降为每平方米每月817.5元，租金指数环比、同比分别下降1.3%和4.6%。• ­­四季度，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,323.6元，租金指数环比、同比下降0.7%和2.1%。次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币643.8元，租金指数环比、同比分别下降1.4%和6%。MARKETINMINUTESSavills Research零售北京­-­­2023年1月北京零售市场未来可期聚集复苏动能，烟火气逐步回归。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有600多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。“在疫情冲击及防控政策优化的双重影响下，四季度北京零售市场经历了跌宕起伏的走势。在11月底至12月初短暂的市场低潮后，北京零售市场加速复苏，烟火气逐步回归。尽管受到疫情的两轮冲击，但北京零售市场全年新增供应量达55万平方米，显示出 北 京 零 售 市 场 活 力 充 足 。伴 随 一 系列提振消费的利好政策接连出台，北京 零 售消 费 市 场 未 来 仍 旧 可 期 。”­ 李想，第一太平戴 维 斯 研 究部Anthony McQuade董事长北京+8610 5925 2002anthony.mcquade@savills.com.cn中央管理部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cnVincent Li董事北京+8610 5925 2044vincentx.li@savills.com.cn商铺及零售服务部Lesley Wang董事北京+8610 5925 2086lesley.wang@savills.com.cn 2savills.com.cn/research图1： 购物中心新增供应量, 2018-Q4/20220.00.10.20.30.40.50.620182019202020212022来源 第一太平戴维斯研究部图2：各商圈空置率, Q1/2018-Q4/20220%2%4%6%8%10%12%14%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022CBD来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数, Q1/2018-Q4/2022100140180220260300340380Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022Q1/2008=100CBD来源 第一太平戴维斯研究部表1：未来项目聚焦，Q1/2023来源 第一太平戴维斯研究部市场动态2022年1-11月，北京市社会消费品零售总额为12,704.43亿元，同比下降6.3%，其中，商品零售和餐饮收入分别为11,803.79亿元和900.64亿元，分别同比下降5.8%和12.8%。本季度，北京零售市场仅有凯德Mall·望京二期改造项目入市，其余在建购物中心纷纷选择推迟至2023年入市。凯德Mall·望京二期项目完成业态升级，于十一国庆节假期正式开业，引入超过40家的品牌门店，开业出租率已达100%，为望京商圈持续增添新活力。截至四季度末，全市优质购物中心存量保持在1,102万平方米。本季度北京整体消费市场震荡明显，在11月份疫情的再度爆发、12月份防控政策大幅优化的双重影响下，短期内实体零售消费需求受到较大冲击，线下实体消费及服务消费客流下降明显。但随着疫情态势逐渐平稳，零售市场需求 得到有序恢 复。为振 兴消费，北京市政府出台多项利好政策促进消费，配合各大 商 圈 多 家 购 物 中 心 的 促 销 活 动，使 得 北京零售市场的活力在12月底得到显著提升，烟火气开始回归。租金和空置率受疫情冲击和品牌持续调整的影响，四季度全市优质购物中心平均空置率环比上升至7.7%，环比、同比分别上升0.6及1.9个百分点。其中，核心商圈购物中心空置率环比微升0.6个百分点至5.4%；次核心商圈购物中心空置率环比微升0.2个百分点至5.7%；郊区商圈购物中心空置率环比上升1.3个百分点至12.1%。空置压力持续增加，导致全市优质购物中心平均租 金 水平 有所下滑，至每 平方米每月817.5元，租金指数环比、同比分别下降1.3%和4.6%。其中，核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币1,323.6元，租金指数环比、同比分别下降0.7%和2.1%；次核心商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币643.8元，租金指数环比、同比分别下降1.4%和6%；郊区商圈购物中心首层平均租金为每平方米每月人民币457.6元，租金指数环比、同比分别下降1.7%和5.6%。市场展望尽管受到疫情连续两轮冲击，2022年全年北京市新增零售供给总量达55万平方米，较去年增长16%，显示出北京市零售市场依旧稳步发展，有充足的市场潜力。预计在2023年，随着经济秩序与消费活力的复苏，北京零售市场有望迎来供应高峰，包括在建购物中心与升级改造项目在内，北京将有13个零售项目交付入市，总新增供应量超过百万平方米。新增及改造项目横跨核心、次核心及郊区各个商圈，进一步完善北京市零售市场体系。同时，北京市政府持续出台多项促进商圈发展的政策，致力于打造国际消费中心城市。2023年，压抑多时的线下消费服务有望快速恢复，预计未来北京零售市场将一扫过往三年的阴霾，迎来全新发展机遇。项目名称位置开发商类型建筑面积（平方米）SKP DT51朝阳区北京华联集团购物中心80,000西长安中骏世界城门头沟区中骏集团奥特莱斯80,000零售