杭州零售 2022年第四季度

1savills.com.cn/research• 2022年全年，杭州社会消费品零售总额同比上升5.8%，达人民币7,294亿元。其中商品零售同比增长7.5%，餐饮收入同比下降2.5%。• 四季度，萧山众安广场开业入市，新增建筑面积6万平方米。• 截至2022年第四季度，全市优质购物中心首层租金季度环比下降1.2%，达到人民币14.9元每平方米每天，同比下降1.6%。• 2022年第四季度全市优质购物中心空置率环比上升1.0个百分点，达到10.7%。• 根据商务局，纳入监测的105家大型商场、超市和餐饮国庆期间实现销售额同比增长。其中，钱江新城领涨。• 2023年预计有四个项目入市，带来53.3万平方米的新增供应面积。MARKETINMINUTESSavills Research零售杭州 - 2023年3月钱江新城板块表现亮眼随着疫情干扰因素退去，钱江新城板块率先复苏。本季度钱江新城板块录得空置率下降，平均租金上升。第一太平戴维斯第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。Anson Chan总经理杭州+86571 8102 0222anson.chan@savills.com.cn商铺部如需了解更多资讯，请联系第一太平戴维斯“第一批疫情高峰期已过，杭州地标性商圈商业氛围率先回暖，但整体商业市场还需 要 时 间 传 导 。随 着 政 策 的刺激叠加亚运会的加持， 2023年杭州商业市场将会稳 步 回 升 。” 简 可 ，第 一 太 平 戴 维 斯 研 究 部市场研究部James Macdonald高级董事中国区+8621 6391 6688james.macdonald@savills.com.cn 2savills.com.cn/research来源 第一太平戴维斯研究部表1：部 分 未 来 供 应，2 0 2 3项目名称建筑面积 (平方米)板块预计入市时间杭州港龙城230,000城东新城Q1/2023西投银泰城180,000之江Q3/2023杭州中心83,000武林Q4/2023NEO PARK未来里40,000城北新天地Q4/2023图1 ：新 增 供 应 量 ，2 0 1 8 至 2 0 2 2010203040506070809020182019202020212022万平方米来源 第一太平戴维斯研究部图2 ：各 商 圈 空 置 率 ，Q1/2018至Q4/20220%4%8%12%16%20%24%28%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022全市湖滨钱江新城城西城北滨江武林来源 第一太平戴维斯研究部图3：各商圈租金指数，Q1/2018至Q4/202260708090100110120130140150Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420182019202020212022Q1/2011=100全市湖滨钱江新城城西城北滨江武林备注 图表中各子市场租金指数起始如下 湖滨-Q1/2011, 钱江新城-Q1/2011, 城西-Q1/2011, 城北-Q1/2011, 滨江-Q4/2015, 武林-Q4/2016来源 第一太平戴维斯研究部市场概述2022年全年，政府出台了首店经济等12项促消费政策，并发放 10轮消费券，拉动杭州社会消费品零售总额同比上升5.8%，达人民币7,294亿元。其中商品零售同比增长7.5%，餐饮收入同比下降2.5%，网上购物消费额同比上升7.1%。国 庆 期 间 ，杭 州 各 大 商 圈 、步 行 街 成 为 本 地及周边城市市民的热门打卡点。根据商务局，纳入监测的105家大型商场、超市和餐饮实现销售额同比增长。其中，钱江新城领涨，刷卡消费笔数及销售额同比增长率均位商圈之首。随着政府扶持的不断发力，夜间经济热度再攀新高，赋能杭州零售经济发展。供应和需求四 季 度 ，萧 山 众 安 广 场 开 业 入 市 ，新 增 建 筑面积6万平方米。全市优质购物中心存量维持在624万平方米，其中核心商圈296万平方米，次级商圈253万平方米。萧山众安广场位于萧山新区CBD核心区域，由原萧山恒隆广场改造而来。作为成熟商圈的升级改造项目，萧山众安广场以打造年轻潮流地标、创造多元体验为出发点，引入暗壳艺术、银盐、深夜小酒馆等品牌，为商圈升级及城市更新带来新的改变。项目总建筑面积达17万平房米，由洲际假日酒店、写字楼、经济型酒店和购物商场四大业态组成的城市综合体, 其中购物中心建筑面 积 约 为 6 万 平 方 米 。近 年 ，杭 州 商 业 布 局向 多 中 心 多 点 化 趋 势 发 展 ，成 熟 商 圈 的 老牌商场升级改造项目频现。租金和空置率奥体板块周边商业项目因亚运会、疫情停工等多重原因均延期入市，导致许多地标性项目将集中在2024年及2025年扎堆入市。未来杭州零售市场竞争将进一步加剧，如何在众多优质及同质竞争者中突破重围将取决于开发商自身运营能力。存量商场加速品牌焕新并打造差异化运营，积极营造商业氛围以吸引客流及满足快 速 变 化 的 消 费 需 求 。首 店 经 济 将 会 集 中出现在懂得如何操盘的商业项目手中，这些项目也将享受到复苏后的首波红利。湖滨银泰in77引入诸如Barbour 、Nobaday及Takami等板块及城市新店持续“首店效益 ”发 酵 。全 年 来 看 ，餐 饮 是 受 疫 情 影 响 较敏感的业态，连锁品牌拓展意识较谨慎，新旧品牌迭代加速。相反，例如51 CAMP这种户外露营满足了年轻群体对亲近自然、自由氛围及平衡生活的需求，成为了后疫情时代新的消费潮流。2022年第四季度全市优质购物中心空置率环比上升1.0个百分点，达到10.7%。核心商圈、次级商圈及郊区商务中心均录得空置率环比上升，分别为0.6%、1.2%及2.1%。钱江新城为诸多子市场中唯一录得空置率下幅的版块。高德置地、万象城及平安金融中心悦坊等多个位于钱江新城的商场在积极进行租户调整，引入更为符合当地消费水 平 的 品 牌 ，钱 江 新 城 板 块 四 季 度 空 置 率下降0.8个百分点。截至2022年第四季度，全市优质购物中心首层租金季度环比下降1.2%，达到人民币14.9元每平方米每天，同比下降1.6%。核心商圈、次级商圈及郊区商务中心均录得租金环比下降，分别下降1.1%、1.6%及1.0%。钱江新城的租金是各子市场中唯一录得上涨的板块，租金为21.9元人民币每天，环比上升0.6%。湖滨仍为杭州首层平均租金最高的商圈，达人民币30元每平方米每天。市场展望2023年预计有四个项目入市，带来53.3万平方米的新增供应面积，其中包含位于城东新城、建筑面积约23万平方米的杭州港龙城以及位于西湖之江板块、建筑面积18万平方米的西投银泰城。随着第一批疫情高峰期已过，年底以来市场已出现了一些消费复苏的积极迹象。随着疫情带来的影响消退，亲子、餐饮、娱乐、健身等业态将引领商圈的租赁需求复苏。同时，亚运会的召开也将给杭州带来市外商业客流的回归，2023年必将会是杭州商业市场强势复苏的一年。零售