报告指出,地产实质性利好政策发布,建材板块短期估值有支撑,中期需求有改善。行业供给侧出清逻辑更明确,消费建材市场已从前几年的增量市场快速转入存量市场,中小企业面临经营压力被迫出清,龙头市占率提升更加容易。双节假期地产市场成交热度减弱,期待后续政策持续发力。中长期城市更新行动将补充提供消费建材需求。光伏玻璃行业出现盈利拐点,供给边际收紧有利于价格稳定。
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