2023 年中欧杂货状况为新购物者而战 ii2023 年中欧杂货状况 Contents食品和杂货市场 KPI 62023 年中欧杂货店状况 ： 新购物者之战 9对主要趋势的见解访谈:路易斯 · 阿劳霍 ， 首席执行官 ， Biedronka 24Marek Sypek ， 波兰股票公司首席执行官 30更多更少 - 寻找解决客户需求的主张 35在没有价格溢价访谈:Michal Se ñ czuk ， Studenac 46 首席执行官Rohlik Group 52 集团首席执行官 Tom á š Č upr面试:Marta Wrochna - ł astowska, 集团 62 首席财务官面试:Robert Wawro ， Maspex 70 首席运营官Pawe ł Sur ó wka ， Eurocash Group 76 首席执行官 前言In 2022, the main concerns of CE consumers were raised prices due to inflation that reached unpreceded levels, leading to highed price sensitivity. In 2023, we are observing市场正常化，尽管对通胀的负面情绪仍将存在。在经历了新冠肺炎造成的市场转变后，消费者将再次被迫适应 “新常态 ” 。我们的报告得出的结论是，消费者的行为集中在交易减少，对杂货店和品牌的忠诚度下降，并且为了节省购物而更愿意购买自有品牌商品。本报告的重点是了解杂货零售商和消费包装商品 （ CPG ） 公司应如何获得在未来几个月内适应其杂货支出配给的消费者。消费者对价格的敏感性并不是行业领导者唯一关心的问题, 利润紧缩也影响着盈利能力和运营。本报告概述了接受采访的市场领导者的策略，其目的是在充满挑战的时期保持健康的利润率。《食品杂货状况报告》是涵盖三大洲的年度全球出版物，专门针对亚洲，欧洲和北美。今年，我们将精力集中在准备针对特定地区的见解上，发布了第一版 CE 报告，标题为 “2023 年中欧杂货状况 ： 新购物者之战 ” 。该报告旨在为高管提供对市场和未来趋势的全面看法。在准备报告时，我们对五个欧洲国家的 4, 500 多名消费者进行了调查，并采访了食品杂货和 CPG 行业的领导者和先驱。我们将我们的市场知识与麦肯锡的全球专业知识和严谨的分析相结合。我们希望这份报告能够提供有关该行业在通胀压力下以及消费者挑战现状的时期应如何应对客户获取挑战的见解。Marcin Purta 合作伙伴麦肯锡公司中欧杂货状况20233 贡献者和致谢编辑者：Marcin 是麦肯锡华沙办事处的合伙人 ， 专注于发展消费者实践在中欧。他拥有 20 年的咨询经验 ， 主要支持管理委员会和私募股权基金提高商业和运营效率 ， 以及基于创新和分析制定战略。Daniel L ä ubliDaniel 是麦肯锡苏黎世办事处的高级合伙人 ， 他在全球范围内领导食品零售业务 ， 并为欧洲领先的食品和非食品零售商提供咨询。Marcin NowakowskiMarcin 是麦肯锡的副合伙人 ， 在商业 （ 快速消费品 ， 包括电子商务 ） 和制造业领域拥有丰富的经验。他建议通过基于高级数据分析的大型转型计划来改善增长 ， 营销和销售。Tobias WachingerTobias 是高级合伙人, 负责公司在增长分析和技术解决方案方面的全球活动。直到 2020 年, 他领导麦肯锡在 EMEA 地区的零售业务。他在慕尼黑办公室工作。Franck LaizetFranck 是麦肯锡的高级合伙人 ， 领导欧洲 ， 中东和非洲 （ EMEA ） 的零售业务。他的管理咨询和运营经验有助于为客户服务在面向消费者的行业的战略和转型主题中。Marek KarabonMarek 是麦肯锡零售业务的高级专家 ， 他与全球各地的食品杂货零售商合作 ， 利用分析来改变他们的客户价值主张 ， 专注于定价和自有品牌。42023 年中欧杂货状况 主要贡献者Dan Svoboda ， 高级合伙人 ， 布拉格萨格勒布合伙人 Tomislav BrezinscakAlexandru Filip ， 布加勒斯特合伙人Olga Gordusenko ， 合伙人 ， 伦敦Tom á š Karakolev ， 高级专家 ， 布拉格Dino Komar ， 萨格勒布合伙人Ovidiu Tisler, 合伙人, 布加勒斯特Aleksandra Szyd ł owska, 经理, 华沙作者希望感谢以下人士对本报告的贡献 ：首先 ， 我们要感谢在采访中慷慨分享观点的行业高管 ： Lu í sArajo ， Robert Wawro ， Marek Sypek ， Artur Rytel ， MichalSe ñ czuk ， Tom á š Č upr ， Marta Wrochna - ł astowska ， Pawe ł Sur ó wka 。我们还要感谢以下麦肯锡同事对报告的贡献 ： 斯特凡 · 卡特里娜 ， 里卡德 · 瓦尔洛夫 ， 米哈伊尔 · 格罗诺夫斯基 ， 维索米尔 · 贾尼科夫斯基 ， 米哈丽娜 · 帕耶克 ， 托马斯 · 西库尔斯基 ， 奥列 exandra Stovpcpova ， 琳达 · 克尔布科娃 ， 亚历山大 · 里斯 ， 乔安娜 · 贾罗尼 ， 祖赞纳 · 奇。我们也感谢麦肯锡的传播与出版团队对本报告的编辑服务 ， 特别是 Natalie Vogt 和 Ludmila Lucka 。如果没有麦肯锡视觉图形团队的支持 ， 以及 Ma ł gorzataLe ş niewska 的主要贡献 ， 本报告也是不可能的。中欧杂货状况20235 关键市场 KPI 62023 年中欧杂货状况 中欧杂货状况20237 章节标题 - 第 3 级Standfirst. Rum non雀巢Con consequianda aut maionsent, as que dus关岛逃犯simporerummaio molorumquam, ommoleste odis maximpo希利布 scillis 蚂蚁volenimrempor aria culparum quae dolupti untur?es etur audam fugia是 nam正文标题 - 级别 1doluptae verum 田鼠et车身标题 - 2 级lacillabor moluptatur,iliaEcae late esequam quati unt volores dolor aut lautvolorerum voluptae lamfaccus.qui isitinto blantes aliam faccaectatum ad mi, samUt odi re delendi orectat uriosa conem et, quodit,inverib usandunt autem archil exceperibus reria正文标题 - 级别1venderum voluptatur alis estiis esti des moloriae et ut voluptate labor sunt magnia ditioratur aut ut正文标题 - 级别2Lab id ese perm eate doloreheem qae erm Ecae late eseqam qati t volores dolor at lat qe odis vedit am lat artia qam m libs qi isitito blates aliam faccaectatm ad mi,sam qi volptaqi simagii maximagatas a t ad t t oti re deledi orectat riosa coem et, qodit, ratqi clparmqi repersp erspide ligis ipicims iverib sadt atem archil experibs reria oseqia csda ar实验室 id ese perum eate dolorehenem quaeerum朗姆酒libushillibu scillis ant volenim es etur audam fugia is. qui voluptaqui simagani maximagnatas iunt ad utratqui culparumqui reperspp erspide lignis ipicimus Onsedit fugiten delibea rcienim pureped quam nonsequia cusda arumet et volo inctur, nis sum fuga. Axim adis pe cus cum excest dolupta sumqui qui audit des auOnsedit fugiten delibea rcienim porepedquamaped quam dendit late mos dolorro tempos desto fuga. Axim adis pe cus cum excest doluptasumquiexerum rerios a simaximus dolupidiaspe voluptat fugite nectatem volupta eratioreperioerciet aut pa doluptur? Os de et aut mintEst, verovita es delecullore repedip suntiosSimust,repelecus, qui alissim aximinum et que doluptas utaped quam dendit late mos dolorro tempos德斯托et, quam que si id minciendem. Itaquas et fuga. Ette sa exerum rerios a simaximusdolupidiaspevernam core adia eum aliam, voluptas voluptatemerciet aut pa doluptur? Os de et aut薄荷adis ad evenim est, saeperspic tem dipsuntrepelecus, qui alissim aximinum et que doluptasutItaquas et fuga.Etdolorias doluptat modisit, cus audipitae quiamvernam core adia eum aliam, voluptasvoluptatemipsam, te magnis etur? Bis eiusdae dunt dissinumadis ad evenim est, saeperspic temdipsuntfuga. Bea dipsum rem net facerib usdandae id urepuda vel earchilique pro vid quoquiducietMin pario etur as esed endellut quaspelis mossi dolorias doluptat modisit, cus audipitaequiamdicatem. Et aut fuaturia idebit vel ma debis ipsam, te magnis etur? Bis eiusdae