2025年欧洲杂货零售状况2025

前言 3 《2025年杂货零售现状》6 2024年的市场动态8从增长冠军身上汲取的教训9展望未来11关键趋势13影响零售商24 采访激励人心的CEO 26 34Jitse Groen,CEO，Just Eat Takeaway.com 37食品与杂货行业的关键绩效指标 39消费者调查结果 致谢，贡献者，联系方式41 2024年对欧洲杂货商来说是一个充满复杂情感的年份。尽管增长缓慢，但销量再次上升，一些消费者群体开始升级消费，同时人工智能为一些杂货商创造了价值。现在，展望2025年，成本压力仍然很高，一些供应链波动性很大，许多消费者在持续的经济压力下仍然保持谨慎。 我们从杂货行业高管那里听到的问题反映了2024年的复杂局面：杂货商如何吸引更加富裕的购物者，同时又能满足那些价格敏感度仍然很高的消费者？明天的购物者会寻找什么？哪里是增长潜力最大的领域？如何捕捉可持续性带来的机会？最后，杂货商如何最有效地从数据和人工智能中获益？ 虽然未来仍然充满不确定性，但我们已经建立了丰富的事实数据库，以帮助欧洲杂货零售行业的领导者们导航未来的几年。对于这份报告，我们调查了来自欧洲十几个国家的超过14000名消费者以及超过30位杂货行业的执行高层。此外，我们还对四位杂货行业的首席执行官进行了采访。这些采访、调查和分析是在2025年初进行的。 关于2025年3月发生的可能关税或其他贸易限制的发展情况，未在本报告中体现。 纪念第5个纪念日欧洲杂货零售现状本出版物中，我们添加了各种新特性，包括五年展望、对成功杂货商标志性实践的数据驱动分析，以及一个专有的数量增长模型，以提供对欧洲不同地区增长机会评估的信息。 再次，我们结合了EuroCommerce的政策和行业知识，以及麦肯锡的全球专业知识和分析严谨性。我们希望这份报告能提供新的见解和视角，帮助欧洲杂货商应对持续的不确定性，把握未来的增长机遇。 丹尼尔·劳布利全球零售商业部门麦肯锡公司负责人 克莉斯特尔·德尔贝尔赫总经理 欧洲商业协会 编者 迪克·维塞尔斯迪克负责欧洲面板全球洞察力的开发。 Christel是欧洲商业组织（EuroCommerce）的总监，该组织代表五百万零售商和批发商。 Anton 是 EuroCommerce的首席经济学家，并负责研究零售在欧洲经济中的作用。 丹尼尔·劳布利丹尼尔是麦肯锡的资深合伙人，负责全球零售商业部门。 Laizet, Franck Franck是麦肯锡公司的高级合伙人，共同领导全球零售实践（食品、药品和大众）。 亚历山大·克莱斯亚历山大是麦肯锡的合伙人，并担任该报告的主编。 西蒙·温特尔斯 Simon是麦肯锡荷兰、比利时和卢森堡消费者实践领域的合伙人，该报告的负责人编辑。 对增长的追求 2024年，欧洲食品杂货行业大多数时间处于稳定状态，在一些市场出现了复苏的初步迹象。尽管如此，2024年对欧洲食品杂货行业仍然是一个充满挑战的年份。经济压力持续存在，导致了消费者行为的谨慎以及支出的限制。在欧洲，食品杂货销售额增长了2.4%。1略高于2.3%的食品价格通胀率。2折扣店和自有品牌继续扩大市场份额，尽管增速远低于2023年，这与之前几年观察到的长期趋势基本一致。在整个欧洲，平均来看，升级或降级交易几乎没有净效应。2024年，有25%的消费者升级到更贵的产品，而同样比例的消费者降级到更便宜的产品——这是在连续两年强劲降级交易后的明显稳定。 在2025年，预计经济复苏将加速。与去年相比，欧洲的杂货零售首席执行官们略微乐观。然而，预计未来几年仍将充满挑战，低增长量和持续的压力将对盈利能力造成影响。为了在这片竞争激烈的领域中蓬勃发展，杂货商可以通过差异化、关注执行效率、满足未来消费者的需求，以及利用数据、人工智能和技术来把握增长机遇。 通过 Christel Delberghe, Anton Delbarre, Dirk Vissers, Daniel Läubli, Franck Laizet, Simon Wintels 和 Alexandre Kleis 编写 2024年及之前的市动态 在2019年至2023年市场发生前所未有的变化之后，2024年被广泛视为在充满挑战的环境中的稳定年份。现在不仅是反思2024年的时刻，而且还要考虑过去五年起伏不定的事态状况。 降级交易。尽管2024年的净降级效应较小，但这主要是由于部分消费者降级消费与另一部分消费者升级消费之间的平衡。在2024年，25%的消费者通过转向更昂贵的替代品而升级消费，这主要是由高收入消费者驱动的。 自2019年以来，折扣店和自有品牌的份额显著增加。折扣店和自有品牌在2024年继续扩大市场份额，尽管增速不及2023年，但总体上与之前几年观察到的长期趋势一致。2019年至2023年间，折扣店市场份额增长2.4个百分点，随后从2023年到2024年又增长了0.2个百分点，达到23.2%。自有品牌在欧洲所有分析市场中自2019年以来市场份额都在扩大，2019年至2023年间的销售量增长了3.8个百分点，2023年至2024年增长了0.3个百分点。 这次增长是由2.3%的食品价格通胀、-0.1%的降级效应以及0.2%的销量增长效应（见图1）所导致。这意味着自2020年以来，在通货膨胀调整后的实际销售额首次增加。然而，通货膨胀调整后的销售额仍比2019年记录的销售额低4.1%。这种下降是由0.8%的销量增加和在通货膨胀调整下单价下降4.9%（有关降级，请参阅“2024年食品和杂货市场关键绩效指标”，第26页）所驱动。 整体下调效应为-0.1%，市场在连续两年强劲增长后于2024年稳定下来。 2024年欧洲的杂货销售增长了2.4%。2024年欧洲的杂货销售增长了2.4%。 零售销售额与上一年和2019年相比，按季度和年度统计，百分比 从过去五年增长冠军的学习经验 在我们的样本中，折扣商店中的增长冠军（所有折扣商店的41%）比超市和大型超市（28%）中的更多。增长冠军通常比其他杂货商大35%到50%，并创造了比其他杂货商高出0.8个百分点的EBITDA。他们还实现了其他杂货商两倍的销售增长和五倍的销售生产力增长（见图表2）。 我们调查了来自11个欧洲国家的127家杂货店，以确定过去五年增长冠军的共同点。为了本分析的用途，我们将增长冠军定义为那些市场份额增长且同类销售额增长率高于市场水平的杂货店。4 在所考察的127个国家和旗帜组合中，基于上述标准，31%被评为增长冠军。 在分析中超过30个属性中，四个标志性实践在增长冠军中表现为共同特征。根据其对杂货店成为增长冠军的可能性影响的排名，标志性做法包括高自有品牌份额、愉快的店内体验、卓越的产品质量和低价格（图3）。 3. 优质的产品质量。顶级表现者提供“高品质的私有标签和新鲜产品”有1.6倍之大 与其他企业相比，成为增长冠军的可能性更大。他们在大多数国家的自有品牌质量和新鲜度方面表现良好。在观察到的私有品牌质量表现前四分之一的经营者中，有79%也是新鲜产品质量表现前四分之一的经营者。 1. 高度私人标签份额。超市和大型超市中，其收入中有超过平均水平的部分来自自有品牌拥有2.8倍更高的与其他企业相比，成为增长冠军的可能性更大。在我们的样本中，增长冠军企业有50%至90%的收入来自自有品牌，并且通常在每个类别中拥有多个自有品牌组合。 4. 最低价格。杂货店在“最低价格”方面位于前四分之一。具有1.5倍更大的 相较于其他企业，成为增长冠军的可能性更高。表现优异的超市和大型超市在价格和质量上与80%以上的折扣店相匹配——通常是超过2000种产品。 2. 店内体验愉悦。顶尖表现者提供了一种感知上的“愉快的店内购物体验”。拥有2.4倍更高的与其他人相比，成为增长冠军的可能性。根据我们的分析，“友好的店内员工”是创造消费者愉悦体验的关键驱动因素。 我们也确定了在过去五年中，以下这些属性并没有增加杂货店超越竞争对手的可能性的几率，包括优越的忠诚度计划、便利的营业时间，以及可持续和特定饮食选择的好选择。 四个标志性实践显著增加了展示3 四个标志性做法显著提高成功可能性成为增长冠军的可能性在超市和大型超市杂货店中的增长冠军。超市和大型超市的杂货店杂货商。 展望未来五年 未来五年可能会面临经济上的挑战，增长率较低，且利润率将持续受到压力。我们的预测表明，到2030年，整个欧洲的年增长量将维持在约0.2%的低水平。此外，杂货店正面临由食品通胀和劳动力短缺带来的成本上涨。由于市场竞争激烈，将这些成本转嫁给消费者仍然困难。结合低增长，这些成本上涨给杂货店的盈利能力（EBIT）带来压力。该行业的竞争格局可能发生变化，表现不佳的杂货店可能成为收购的目标。运营卓越、无休止地关注盈利性以及为顾客愿意为其付费的差异化产品提供可能增加杂货店在这种环境下的良好表现机会。 尽管持续的成本和利润压力，2025年初的杂货零售首席执行官们比2024年稍显乐观。虽然55％的人预计2025年将保持稳定（从2024年的39％上升），但只有29％的人预期状况将恶化（从36％下降）（ exhibits 5）。今年，参与中央和东欧地区活动的所有首席执行官都没有表示乐观。这一结果与该地区预计的2030年前每年0.3％的体积减少相一致。 2025年杂货行业首席执行官议程反映了年初整体前景的改善。尽管“成本和利润压力”以及“消费者降级”仍然位列前三优先事项，但IT现代化和供应链弹性得到了突出（各自在排名中上升了六位）。对欧洲杂货业首席执行官来说，自有品牌仍然很重要，但“人才招聘和发展”以及“即食/加热/烹饪”各自下降了五位（见表6）。 基于我们的CEO调查、消费者调查以及进一步的研究，我们已确定九大趋势，这些趋势我们认为将塑造2025年及以后的杂货行业。在接下来的章节中，我们将探讨我们预期的长期趋势和短期发展，以及可能帮助杂货商在未来几年加强其地位的战略。 消费者行为正在稳定。我们的13个国家调查表明，消费行为在很大程度上仍然保持2024年的态势，消费模式的变化有限（见图表4）。尽管消费者计划增加对健康、新鲜和高品质产品的支出，但他们计划减少对冷冻食品、肉类和其他几个类别的支出。 消费者调查结果 展示 4消费者调查显示，对品质的重要性有所上升。 消费者调查显示，在质量方面的重要性有所提升， whereas而可持续性正在下降。可持续性正在下降。态度1朝着 grocery shopping（超市购物）方向发展，欧盟净意向2消费者，2025年与2024年相比，% CEO调查结果 展览5 超过三分之二的欧洲杂货业首席执行官预计市场超过三分之二的欧洲杂货业首席执行官预计市场 欧洲CEO调查结果，对2025年杂货市场状况的展望。2025年的条件将保持不变或改善。2025年的条件将保持不变或改善。 展览6 利润压力和降级交易仍然是CEO们优先考虑的事项。利润压力和降级交易仍然是优先事项。在现代化IT技术日益重要的同时。企业高管们，随着信息技术现代化的日益重要。 前15位被CEO们提及的杂货行业趋势，2025年，百分比 主要趋势 关键趋势深度剖析 1. 低量增长 2024年，杂货零售行业经历了低增长量的情况。尽管预计这一趋势将在未来五年内持续，但仍有一些有潜力的增长点值得关注。 每年），以及减肥药物的潜在市场占有率（每年可能的下降-0.01个百分点）。10 尽管整体增长低迷，但在某些国家、渠道和类别中存在增长潜力。 北欧和南欧的年增长率预计分别为0.4%至0.5%，而西欧可望实现每年0.1%的轻微增长。相比之下，中欧和东欧的销量预计将下降（每年下降0.3%）（见图7）。在各个渠道中，预计在线渠道将实现最高的增长（平均增长2.0个百分点），其次是折扣店（平均增长0.8个百分点）。11预计增长最多的类别包括新鲜食品、健康食品和功能 2024年，销量增长较低（自2023年以来增长0.2%），预计这一趋势