电力设备与新能源行业周报：国家规范电力供需双侧管理，招标项目爆发式来袭

主要观点： 报告日期：2023-10-02 本周公开发布41个招标项目，20个中标（候选）项目，其中招标数量较上周大幅增长，中标数量有所下降。本周项目类型涉及独立/共享储能、用户侧储能和配储。 招 标 情 况 ：本 周招 标 规 模合 计2422.092MW/9113.56MWh， 环 比0.1%/110.2%。招标内容包括EPC、PC、储能系统、设备采购、容量租赁、地质勘查、设计、监理和技术服务等。其中北海独立共享储能项目容量最大，该项目预计建设700MW/1400MWh的磷酸铁锂电池储能装置等配套设施，占地面积约120亩，地点位于北海，招标内容为工程总承包（EPC）、监理。 中 标 情 况 ：本周中 标规 模合计2201.8MW/3769.9MWh，环比-31.6%/-23.4%。中标内容包括EPC、储能系统、设备采购、容量租赁、勘测设计、实测建模和项目监理等。其中，朔州市华朔新能右玉技术有限公司右玉县独立储能项目容量/规模最大，达400MW/800MWh，项目内容均为工程监理。本周储能项目平均单价1.49元/Wh，较上周上涨43.1%。 分析师：尹沿技执业证书号：S0010520020001电话：021-60958389邮箱：yinyj@hazq.com ⚫本周储能指数上涨，禾迈股份领跑涨幅榜 上证综指下跌0.7%，深证成指下跌0.68%，创业板指下跌0.47%，储能指数上涨0.94%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨0.87%。储能指数50支个股中，上涨个股数量为30支。其中，涨幅板块分析来看，禾迈股份领跑涨幅榜，涨幅为10.07%。 1.华安证券电力设备与新能源行业周报：储能现货交易试运行，多能协调互补进行中2023-10-022.华安证券电力设备与新能源行业周报：加快新型储能布局，提升电网调节能力2023-09-183.华安证券电力设备与新能源行业周报：8月储能均价同比下跌，加快建设高质量新型电力系统2023-09-11 ⚫9月储能招标市场规模同/环比上涨，中标市场规模同/环比上涨 容 量规 模 ：9月招标 规模合计8.5GW/19.8GWh，容 量规 模 环比 上涨105.27%，同比上涨66.52%；中标规模达8.7GW/16.9GWh，容量规模环比/同比分别上涨98.46%/423.8% 招标类型：8月储能项目招标涉及多种类型。从招标项目类型来看，独立式储能投运规模最大，占比达48.64%；从招标内容来看，储能EPC占比56.6%；储能系统占比43.4%。 投标报价：9月招投标市场中各企业的投标报价略有调整。从应用场景来看，9月独立储能系统、独立储能EPC平均报价分别为1.418元/Wh、1.488元/Wh；工商业储能系统、工商业储能EPC平均报价分别1.38元/Wh、1.807元/Wh。 盈利能力：根据9月电价，独立储能（山东）和工商业储能（浙江）收益率分别达到14.03%、20.82%，收益曲线稳定小幅爬升。 ⚫风险提示 原材料价格超预期上涨；汇率大幅波动风险；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾.......................................................................................................................................................................................4 1.1本周储能指数上涨.....................................................................................................................................................................4 2.5.1独立储能项目.........................................................................................................................................................................................112.5.2工商业储能项目.....................................................................................................................................................................................12 3本周储能主题事件.............................................................................................................................................................................12 3.1.1国家发改委：发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》..............................................................123.1.2国家发改委：电力需求侧管理办法、电力负荷管理办法2023年版................................................................................133.1.3西北能监局：省间顶峰辅助服务交易规则征求意见...............................................................................................................133.1.4河南：2023年首批市场化并网风电、光伏发电项目配储规模...........................................................................................133.1.5河南：独立储能年调用完全充放电次数不低于350次..........................................................................................................133.1.6内蒙古：提升并网新型储能装机规模，示范分布式光伏集群配套储能系统.................................................................143.1.7广东|江门：出台新型储能企业高质量发展措施.......................................................................................................................143.1.8广东|珠海：按放电量最高补贴0.3元/kWh，2年最高300万............................................................................................143.1.9广东|广州：支持新型储能试点示范，补贴最高1000万.......................................................................................................143.1.10山西：新一批拟参与独立储能和用户可控负荷参与电力调峰市场交易的企业名单公示.......................................15 3.2.1马来西亚：塞京卡特电力60MWac储能项目开工..................................................................................................................153.2.2美国：能源部拨款1600万美元提高固态和液流电池能力...................................................................................................153.2.3意大利：Enel北美公司与BXP签署部分德州光储项目购电协议.......................................................................................153.2.4爱尔兰：Fluence与挪威国企Statkraft在爱尔兰建首个4小时电池储能项目..............................................................16 3.3公司重大事件..................................................................................................................................................................................16 4建议关注标的情况.............................................................................................................................................................................18 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨0.87%（单位：%）..................................................................................................4图表2禾迈股份领跑涨幅榜（单位：%）...........................................................................................................................................................4图表3本周储能41个招标项目.............................................................................................................................................................................5图表4本周20个储能中标项目.........................................................................................................................