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本周电子行业表现弱于大市,申万一级电子指数下跌3.14%。机构预计英伟达二季度出货30万张H100显卡,显示出GPU市场的需求仍然强劲。安卓系库存有望逐步回归正常,建议关注安卓系手机零部件厂商。建议关注有国产替代逻辑相对独立于行业景气周期的上游设备材料。