每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年9月27日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,466 -1.48% -11.70% 恒生科技指数 3,817 -1.69% -7.55% 国企指数 6,030 -1.62% -10.05% 沪深300 3,692 -0.58% -4.62% 上证综合指数 3,102 -0.43% +0.42% 深证成份指数 10,060 -0.60% -8.68% 中小板指 6,398 -0.48% -12.83% 道琼斯指数 33,618 -1.14% +1.42% 标普500指数 4,273 -1.47% +11.30% 纳斯达克指数 13,063 -1.57% +24.81% 伦敦富时指数 7,625 +0.02% +2.33% CAC40指数 7,074 -0.70% +9.27% DAX指数 15,255 -0.97% +9.57% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.830 +1.69% -1.59% 美汇指数 105.994 +1.85% +2.80% 港币/人民币 0.934 -0.58% -6.19% 人民币/美元 0.137 +0.25% +6.18% 欧元/美元 1.060 -2.02% -1.83% 美元/日元 148.980 -1.62% -11.67% 英镑/美元 1.219 -3.32% -0.84% 美元/瑞士法郎 0.912 -3.12% +0.36% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 92.300 +9.87% +9.87% 天然气(1mnBtu) 2.608 -1.92% -1.92% 黄金（盎司） 1,912.42 -0.37% -2.23% 白银（盎司） 23.034 -4.94% -0.21% 玉米（1蒲式耳） 482.500 -1.23% -1.23% 大豆（1蒲式耳） 1,305.0 -6.02% -6.02% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 -20.87 -4.01% -24.43 -4.70% 南向 5.29 1.26% 11.38 2.71% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 沪深交易所正式发布通知，控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。 ➢ 本港8月整体出口货值按年跌幅收窄至3.7% 优于预期 ➢ 中国金茂：方兴光耀将全部赎回3亿美元资本证券 ➢ 渣打集团(02888.HK)回购206万股 涉资1,556万英镑 ➢ 中电信(0728.HK)获批集采800M 5G基站 预估规模25万站 市场回顾 港股：港股两连跌，跌穿年内低位，恒生指数最多跌约350点，低见17379点，创近10个月新低。收市报17466点，跌262点，跌幅约1.5%，全日主板成交额回升至约825亿元。科技指数于3800点失而复得，收报3817点，跌幅约1.7%。ATMXJ都跌，表现较差的京东集团跌约2.7%。医药股个别发展，翰森制药升约3%，是表现最好蓝筹股；中生制药则跌3%。信义玻璃急挫逾6%，是跌幅最大蓝筹股。金融股受压，汇控跌1%，友邦跌3%。体育股沽压亦大。恒大跌逾8%，旗下恒大地产有40亿元人民币境内债券未能兑付，市传恒大两名前高层遭内地相关部门控制。 A股：沪深股市以全日低位或接近全日低位收市。6G、房地产服务、医药股下跌；游戏、AI概念、新型工业化概念股逆市上升。上证指数险守3100点水平，收报3102点，跌13点，跌幅0.43%。深证成份指数收报10060点，跌60点，跌幅0.6%。创业板指数再度跌穿2000点关口，收报1989点，跌15点，跌幅0.77%。 美股:美国三大股指全线收跌，道指跌1.14%报33618.88点，标普500指数跌1.47%报4273.53点，纳指跌1.57%报13063.61点。苹果跌2.34%，IBM跌2.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.99%，亚马逊跌4.03%，特斯拉跌1.16%。中概股多数下跌，比特小鹿跌15.06%，能链智电跌5.34%。 欧洲：欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.97%报15255.87点，法国CAC40指数跌0.7%报7074.02点，英国富时100指数涨0.02%报7625.72点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.009.0011.0013.0015.0017.0019.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年9月27日 越秀证券研究部 2 沪深交易所正式发布通知，控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。 沪深交易所正式发布通知，落实证监会进一步规范股份减持行为的监管要求，就破发、破净以及分红不达标等标准进行明确，从严认定不得减持的情形。通知同时明确，控股股东、实际控制人预先披露的减持计划中，减持时间区间不得超过3个月。未预先披露减持计划的，不得通过沪深交易所集中竞价交易、大宗交易减持股份。同时，北交所修订减持指引，进一步规范关键少数减持行为，并明确暂不将减持限制与分红情况挂钩。自证监会减持新规发布以来，沪深交易所已有近百家上市公司的控股股东、实际控制人、董监高等提前终止减持计划，110 余家上市公司的“关键少数”人员自愿承诺不减持公司股份。 本港8月整体出口货值按年跌幅收窄至3.7% 优于预期 政府统计处公布，今年8月本港整体出口和进口货值均录得按年跌幅，分别下跌3.7%和0.3%；市场预期分别下跌6.1%及4.5%。出口连跌16个月，进口则连跌14个月。 继今年7月份录得9.1%的按年跌幅后，今年8月份商品整体出口货值为3,583亿元，按年下跌3.7%。同时，继今年7月份录得7.9%的按年跌幅后，今年8月份商品进口货值为3,839亿元，按年下跌0.3%。今年8月份录得有形贸易逆差256亿元，相等于商品进口货值的6.7%。 今年8月份与去年同月比较，输往亚洲的整体出口货值下跌3.7%。此地区内，输往大部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是韩国(跌35.3%)、菲律宾(跌23.8%)、台湾(跌20.8%)、日本(跌19.9%)、马来西亚(跌12.8%)和中国内地)(跌1.5%)。另一方面，输往泰国(升15.8%)和越南(升11.3%)的整体出口货值则录得升幅。 除亚洲的目的地外，输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是德国(跌24.5%)和美国(跌13.2%)。 同期，来自部分主要供应地的进口货值录得跌幅，尤其是马来西亚(跌35.6%)、越南(跌14.8%)、新加坡(跌9.9%)、日本(跌3.1%)和台湾(跌1.3%)。另一方面，来自美国(升5.4%)和内地(升4.3%)的进口货值则录得升幅。 今年8月份与去年同月比较，部分主要货品类别的整体出口货值录得跌幅，尤其是「办公室机器和自动数据处理仪器」(减110亿元，跌24.9%)和「专业、科学及控制用仪器及器具」(减37亿元，跌25.7%)。 同期，部分主要货品类别的进口货值录得跌幅，尤其是「办公室机器和自动数据处理仪器」(减43亿元，跌14.8%)和「专业、科学及控制用仪器及器具」(减29亿元，跌22.4%)。另一方面，「杂项制品(主要包括珠宝、金饰及银器)」(增27亿元，升11.6%)的进口货值则录得升幅。 政府发言人表示，今年8月商品出口维持疲弱。输往美国及欧盟的出口均按年大幅下跌。输往内地及大部分其他主要亚洲市场的出口录得不同程度的跌幅。 展望未来，对货物的外部需求疲弱，在短期内将会继续令香港的出口表现受压。 中国金茂：方兴光耀将全部赎回3亿美元资本证券 中国金茂(00817)宣布，发行人方兴光耀已选择按本金总额3亿美元加任何分派(包括任何延期分派及额外分派金额)，全部赎回年息4.875%次级担保永久资本证券，但不包括预定赎回日期2023年11月6日的累计分派。 截至公告日期，未偿还证券本金额为3亿美元。于首个重设日期完成赎回后，将无已发行但未偿还的证券。因此，发行人将向香港联交所申请撤销证券的上市地位。 渣打集团(02888.HK)回购206万股 涉资1,556万英镑 每日晨报│2023年9月27日 越秀证券研究部 3 渣打集团(02888.HK)公布， 25日于伦敦回购了逾205.8万股，每股价格介乎7.47英镑至7.604英镑，涉资1,555.58万英镑。 中电信(0728.HK)获批集采800M 5G基站 预估规模25万站 中电信(00728.HK)公布，集团800M重耕NR无线网主设备集中采购项目已批准。此次集采涉及的主要评估产品品类为5G-移动基站，规格型号为800M NR基站，预估规模为25万站。 每日晨报│2023年9月27日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 10.34 2.99% 9.2千万 1 信义玻璃 9.89 -6.17% 9.34千万 2 周大福 11.46 2.87% 1.19亿 2 舜宇光学科技 53.1 -5.60% 5.55亿 3 新奥能源 66.05 2.64% 4.61亿 3 李宁 32.05 -5.18% 10.73亿 4 百度 128.5 0.86% 6.92亿 4 申洲国际 66.5 -4.18% 2.95亿 5 国药控股 22.4 0.67% 9.45千万 5 安踏体育 83.85 -4.17% 4.13亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 佳兆业健康 0.035 84.21% 94.41万 1 安宁控股 0.39 -25.00% 1.1千万 2 新天地产集团 0.209 57.14% 4.88万 2 太阳城集团 0.04 -21.57% 1.23千万 3 富阳 0.234 30.73% 60.21万 3 秀商时代控股 0.115 -20.14% 1.03万 4 绿领控股 0.089 27.14% 8.67万 4 天利控股集团 0.35 -18.60% 9.12万 5 奥星生命科技 2.29 26.52% 1.43百万 5 阿尔法企业 0.51 -17.74% 15.54万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 300 -1.45% 47.93亿 1 东亚银行 9.67 1.68% 9.461 2 盈富基金 18.09 -1.36% 41.87亿 2 中信股份 7.03 1.56% 7.146 3 恒生中国企业指数上市基金 61.08 -1.67% 33.43亿 3 中国海外发展 15.62 0.65% 15.676 4 阿里巴巴 83.95 -0.47% 23.09亿 4 中国燃气 7.48 0.17% 7.506 5 比亚迪 239.2 -3.47% 22