2023年4月美妆社媒电商分析报告

www.islide.cc12023年4月美妆社媒电商分析报告©2023 GuojiAll Rights Reserved抖音、快手 研究说明2版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「果集·社媒策略系统」在2023年4月1日-2023年4月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万 目录大盘整体表现01护肤品类分析02彩妆品类分析03案例分析04✓珀莱雅✓韩束✓自播-花西子✓达播-董先生www.g u o j i.p r o数据来源：果集数据✓品牌销售榜✓店铺销售榜✓商品销售榜✓自播销售榜✓KOL销售榜✓品牌销售榜✓店铺销售榜✓商品销售榜✓自播销售榜✓KOL销售榜✓大盘趋势✓直播趋势✓品类趋势 大盘整体表现✓大盘趋势✓直播趋势✓品类趋势 大盘趋势：大促过后，美妆市场降温，销售表现呈现平稳态势5www.g u o j i.p r o数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；-13.69%GMV环比上月+8.96%销量环比上月+0.50%商品数环比上月+6.97%直播场数环比上月+3.42%直播数达人数环比上月0204060801001201400.001,000.002,000.003,000.004,000.005,000.006,000.007,000.008,000.004月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日2023年4月美妆大盘销售趋势GMV指数销量2023年4月，抖快美妆大盘销售指数突破146亿+，较上月环比下跌↓ 13.69%，直播GMV下跌↓ 16.57%，但销量环比上升↑8.96%，商品数环比上月增长↑ 0.50%，3月大促过后的美妆市场降温明显，日销走势呈平稳态势。-16.57%直播GMV环比上月 直播趋势：直播热度下降，日销进入平稳期6www.g u o j i.p r o010002000300040005000600070004月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日2023年3月美妆市场直播销售趋势自播GMV达播GMV4月，美妆市场直播GMV环比上月下降↓16.57%，其中品牌自播GMV下降↓19%，达播GMV下降↓16%，整体直播热度下降，日直播趋势进入稳定平销期阶段，相较于上旬，下旬销售表现整体更为突出，销售高峰重点集中在4月22日及之后。达播和自播占比虽有轻微浮动，但整体表现较为平稳。自播GMV环比达播GMV环比自播GMV占比环比达播GMV占比环比4月↓-19%↓-16%↓-2.65%↑0.95%数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 品类趋势：三大类目GMV均环比下跌，美容仪器跌幅明显7www.g u o j i.p r o0100020003000400050006000700080004月1日4月2日4月3日4月4日4月5日4月6日4月7日4月8日4月9日4月10日4月11日4月12日4月13日4月14日4月15日4月16日4月17日4月18日4月19日4月20日4月21日4月22日4月23日4月24日4月25日4月26日4月27日4月28日4月29日4月30日护肤/彩妆/美容仪器：4月分日销售趋势美容护肤彩妆/香水/美妆工具美容仪器-从市场占有率表现看，护肤仍然为主力市场，占据72.15%的市场份额，其次是彩妆和美容仪器类目。-护肤/彩妆/美容仪器类目GMV环比均有不同程度下降趋势，尤其是美容仪器类目下跌了48.87%，可见消费者对于高客单价产品有更强的计划性消费，如会重点选择优惠力度大的3月大促期间购买。-但较去年同期，三大细分类GMV均实现连续2个月GMV同步上涨趋势，表现出整体美妆市场韧性以及强力复苏的态势。整体美妆大盘构成2023年4月市场占有率（占美妆大盘比重）环比增速同比增速美容护肤72.15%-19.01%37.28%彩妆/香水/美妆工具23.51%-2.01%85.13%美容/个护仪器4.34%-48.87%13.15%-13.69%44.74%美妆TTL数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 护肤下一级细分类目2023年4月市场占比（占护肤大盘比重）环比增速同比增速面部护肤83.75%-20.49%38.83%防晒7.00%-10.39%42.51%眼部护理6.20%-12.86%22.79%男士护肤1.27%-2.19%63.36%唇部护理0.42%-3.40%81.26%T区护理0.36%-11.98%-41.32%旅行装/体验装0.24%-14.36%-37.29%品类趋势美容护肤：主要细分类目GMV呈下跌趋势，面部护肤跌幅明显8www.g u o j i.p r o美容护肤下一级细分类目销售表现面部护肤下二级细分类目销售表现-美容护肤下主要细分类目GMV呈下跌趋势，占据美容护肤类目83.75%市场份额的面部护理类目，GMV环比下跌20.49%，较去年同期上涨↑ 38.83%，旗下面部精油/纯露、面部磨砂/去角质以及乳液/面霜类目较去年同期增幅表现亮眼，同比增幅均超三位数。面部护肤下二级细分类目名称2023年3月市场占比（占护肤大盘比重）环比增速同比增速面部护理套装17.93%-24.28%18.91%贴片面膜/涂抹面膜16.92%-21.07%21.06%乳液/面霜16.90%-20.85%100.02%液态精华14.44%-26.86%38.55%化妆水/爽肤水4.82%-17.15%9.11%洁面皂/洁面产品4.64%4.81%69.10%面部精油/纯露2.25%-14.41%180.69%安瓶/原液2.46%6.56%87.41%卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱1.47%-9.46%29.80%喷雾1.17%-16.78%26.34%粉状精华0.37%3.64%-43.33%面部按摩霜0.07%-66.71%-36.78%面部磨砂/去角质0.19%48.28%114.29%卸妆巾/卸妆棉0.05%-30.11%3.30%法令纹贴/膜0.00%41.55%206.23%数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 彩妆下一级细分类目2023年4月市场占比（占彩妆大盘比重）环比增速同比增速面部彩妆46.35%-4.00%70.94%唇部彩妆14.39%-1.63%112.60%美妆工具14.39%16.93%205.26%眼部彩妆9.51%2.71%78.60%香水/香膏6.58%-11.46%69.05%指甲油/美甲产品5.10%-2.56%83.98%彩妆套装2.55%-24.20%60.83%其他彩妆0.98%-29.28%-45.30%男士彩妆0.13%58.78%317.95%彩妆服务0.01%-84.16%100.00%身体彩妆0.00%-44.22%-86.99%品类趋势彩妆/香水/美妆工具：美妆工具/眼部彩妆/男士彩妆销售热度上升9www.g u o j i.p r o彩妆类目下一级细分类目销售表现面部彩妆下二级细分类目销售表现-彩妆/香水/美妆工具类目下，一级细分类目GMV均呈现环比下跌趋势，但仍有小部分类目如美妆工具、眼部彩妆、男士彩妆类目销售热度上升趋势。面部彩妆下二级细分类目名称2023年4月市场占比（占彩妆大盘比重）环比增速同比增速气垫8.66%-7.04%34.48%粉底液/膏8.67%-6.54%38.71%隔离/妆前7.34%-17.96%66.30%蜜粉/散粉4.19%5.79%53.83%素颜霜3.24%3.12%348.06%粉饼3.59%26.58%116.61%BB霜2.71%0.26%226.45%遮瑕2.33%-13.63%36.20%定妆喷雾2.35%13.93%151.05%修容/阴影1.04%-9.83%154.55%腮红/胭脂1.13%5.33%132.59%高光0.80%9.59%155.46%CC霜0.31%-21.62%58.25%眉毛雨衣0.00%14.23%-90.03%数据来源：果集数据，2023.4.1-2023.4.30，统计平台：抖音、快手，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考； 护肤品类分析✓品牌销售榜•抖音：巴黎欧莱雅逆势增长位居榜首•快手：国产面膜品牌御泥坊跃入TOP10✓店铺销售榜•抖音：巴黎欧莱雅官方旗舰店涨幅超三位数•快手：欧诗漫/润百颜旗舰店发力达播驱动生意增长✓商品销售榜✓自播销售榜 抖音品牌销售榜：巴黎欧来雅逆势增长位居榜首，深度合作达人董先生专场带货11www.g u o j i.p r o统计口径：品牌销售数字统计口径来自品牌在抖音平台店相关销售数字汇总；new指品牌新进入果集TOP500监控榜单；-3月大促热度过后，4月抖音平台TOP20大部分护肤品牌GMV均出现不同程度下降，雅诗兰黛GMV下跌最为明显，达48.98%，珀莱雅下跌19.52%，而国际大牌“巴黎欧莱雅”成为唯一逆势增长品牌，当月GMV指数突破2亿，环比上月GMV上涨86.80%，排名上升4位，超珀莱雅位列抖音护肤品牌榜榜首。-从销售构成看，巴黎欧莱雅主要通过达播发力驱动生意增长，深度合作头部达人“董先生”，4月25日-4月28日总计直播带货场次11场，预估累计为巴欧带货GMV超1亿元。4月28日单场直播“巴黎欧莱雅法国溯源直播！”直播时长7小时，预估GMV超八千万，重点主推欧莱雅玻色因水20霜套组。直播GMV占比视频GMV占比其他GMV占比品牌自播GMV占比非品牌自播GMV占比14巴黎欧莱雅2474.6986.80%2.72%93.19%0.13%6.68%23.77%76.23%225.4823韩束1471.830.62%1.62%91.80%5.00%3.21%87.22%12.78%229.4831珀莱雅1364.37-19.52%1.50%86.34%0.48%13.18%73.55%26.45%223.51415面玑时光935.1624.20%1.03%95.09%0.00%4.91%0.00%100.00%263.1258蜜丝婷789.86-