氟化工行业三代制冷剂配额政策点评：配额征求意见稿出炉，关注三代制冷剂景气反转

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报告指出，我国HFCs生产和使用的基线值为2020-2022年我国HFCs的平均生产量和平均使用量，加上含氢氯氟烃（HCFCs）生产和使用基线值的65%。对于配额总量中HCFCs生产和使用基线值65%的部分，2024年暂不全部分配到生产单位和使用单位。同时，生产单位可申请调整配额，任一品种HFCs的配额调增量不得超过该生产单位根据方案核定的该品种配额量的10%，同一品种HFCs配额可在生产单位间进行等量调整，调整不得增加总二氧化碳当量。短期内，制冷剂价格因旺季需求提升和成本端萤石等价格上涨而普涨。预计国内制冷剂配额约束下供给刚性，制冷剂或迎景气周期。受益标的包括巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技和东岳集团等。