2035全球及中国时尚产业展望08.2023 上海 / 中国罗兰贝格洞见 031206030712040510111314全球及中国时尚行业五大趋势时尚产业的五大共性痛点中国时尚品牌的五大思考议题目录引言五大趋势引发的三大产业升级方向时尚产业升级带来的企业发展机遇数字化驱动下的产业提效与能力提升方向数字化解决方案服务商与技术发展现状五类时尚鞋服模式发展方向面向2035年，中国时尚品牌的发展趋势01. 变革与时新：宏观环境与时尚突围03. 品牌思与行：未来品牌升级与转型02. 挑战与出路：产业格局与未来全景中国时尚产业作为全球引领者之一，在后疫情时代正处于全新的变革与发展阶段。面临供应链向东南亚转移、市场细分玩家增多、竞争愈发激烈的叠加挑战，如何进行升级与突围、如何借力数字化将效率与响应发挥到极致、如何谋求短期追逐热点与长期构建差异化壁垒的平衡布局等课题将成为企业未来提升自身竞争力的核心方向。 2035全球及中国时尚产业展望03变革与时新：宏观环境与时尚突围过去十年，罗兰贝格深耕鞋服与时尚生活方式领域，近期深入分析了中国时尚产业所处的宏观环境与发展现状，解构出支撑时尚产业向2035发展的三大必然升级方向。同时进一步探寻时尚产业的共性痛点在产业链与价值链交叉矩阵内我们看到，全球及中国时尚行业的五大趋势...A☳寕顠休㶉ꠢ鈾休㶉⮽☳饖槡纭⺭仰槡踅⺭⮽☳㲗紇ⶍ篒㲗紇舅榺⮽☳⮡䙬鬼撿⮡䙬◲┯ꛔ⮽☳䒍休㶉䷨䚊休㶉⮽的具体表现，指出以数字化能力为基石的变革为中 国 时 尚 产 业 带 来 的 机 遇 与 突 破 路 径 ，揭 示 了 品牌在迎接未来挑战中所需思考的核心议题与突围方向。资 料 来 源 ：罗 兰 贝 格我们看到，全球及中国时尚行业呈现五大趋势： A• 从“消费”时尚到“阅览”时尚：数字时尚单品与数字化驱动下的时尚体验的出现，打破了过去只能通过时尚单品拥有时尚品味的局限。• 从“跨界”联合到“无界”融合：价值要素的创新与重组无限度打破品牌的固有形象，为品牌焕新提供生生不息的源动力。• 从审美“升级”到审美“自由”：逃脱固定程式下的审美“绑架”，小众审美可大众化，大众审美可再分型。01 ◆全球及中国时尚行业五大趋势• 从“创意品牌”到“创意产业链”：过去由个别品牌的设计师创意主导的时尚趋势将转变为由创意产业链上游共同驱动。• 从“快”时尚到“敏感”时尚：时尚无所谓快与慢，企业制胜关键在于对消费者生活方式保持灵敏嗅觉，未来消费者需求的改变将会提速，企业决策更需敏捷，时尚风头的斗转星移更需要时新的沟通。 2035全球及中国时尚产业展望04 ◆五大趋势引发的三大产业升级方向支撑 2035 未来时尚产业发展的三大必然升级方向：两个升级、一个解耦、极致柔性B冓舚氳䷨䪇鼠䈒React -to-market3鬼撿ⶍ篒┚榟◲金碜ⶍ篒Premiumization and renovation1◲┯ꛔ鉯繓Decoupled2资 料 来 源 ：罗 兰 贝 格五大趋势正引发时尚产业的深层变革。面向2035，时尚产业将向两个“升级”、一个“解耦”、极致柔性三大方向升级发展。 B• 品牌升级与生产要素升级（Premiumization and|Renovation）。在全球化逐渐深入的历程下，全球服装产业历经多次雁行转移，从起源国英国依次向美国、日本、韩国、中国等地区转移。中国自加入WTO后对外贸易飞速发展，现已成为全球纺织制造中心，但在现今的后疫情时代正面临服装产业向东南亚国家转移的挑战。为应对该挑战，中国服装产业需掌控核心生产要素、释放品牌价值，以锁定利润为产业升级关键。 -纺织服装产业遵循“微笑曲线”，前端研发设计与后端品牌营销服务是附加值的集中环节，也是利润的主要来源 -从创意到设计实现的创新进程如火如荼，面料工艺科技不断突破，数字科技与AI也将加速服装产业链的提效整合、不断降低设计门槛• 产业链解耦（Decoupled）。伴 随 细 分 垂 类 玩家的兴起，时尚产业分工逐渐专业化与多样化，未来将向高度成熟分工的行业（如美妆、食 品 ）看 齐 。 -品牌与供应链解耦降低了行业门槛，为新锐品牌的持续涌现与出圈创造了可能 -时尚产业上游制造呈现专业化分工趋势，未来ODM将更加细分，实现更为灵活的企划与设计的解耦、设计与款式的解耦、期货与现货的解耦• 极致的敏捷响应（React-to-market）。中国时尚企业未来需敏捷应对市场需求、人群演化与热点变换，锤炼自身获取极致的响应能力。 -更“广”的需求端：时尚品牌的目标市场覆盖逐年拓展，未来企业将不得不考虑更广的国家与区域层面的需求响应与组合 -更“作”的人群：粉尘化的信息触点不断加速消费者的多面性与多变性，导致对品牌因时因地因人而变化的精准需求把控要求更高 -更“碎”的热点：热点爆发周期变短、供给方无论是制造热点还是跟随性创新都将不得不“与时俱进” 2035全球及中国时尚产业展望05将 目 光 聚 焦 于 时 尚 鞋 服 产 业 链 ，基 于上下 游 差 异化的行业发展现状与关键成功要素，面向2035的时尚产业升级发展为上下游各环节企业带来了特征鲜明、相互交织的发展机遇。 C ◆时尚产业升级带来的企业发展机遇时尚鞋服产业链全景图：上游在原材料、工艺、面料创新，中游智能制造和柔性生产，下游基于消费需求的敏捷响应，都在驱动整个产业链的结构性调整C⸊免乢篥篜篲鵲篲䄭ⷅ刌ꪫ乢⯆⛼䡗辊⯆鵲鬼撿ら•䍠㛻顫ꄌ㲓ⱱ•示ꪫ乢ら篼㲋•刌荈䄄荔•⭴鬼牔㲋䓪•䄄荔⹖❠䈒牔㲋•┖崅牔㲋䧍⶝耇ⱱ•阻阞耇ⱱ碧饇꧎姳⹩⴬•牔㲋氳❠䈒耇ⱱ•寕顠꧎姳嬼㴕┚것孾•鬼撿ⱱ┚◲鬼ⱱ•❠䈒ꛔ留杼耇ⱱ•牔㲋免乢藜⹧•䍠㛻顫ꄌ㲓ⱱ꥘╈䈲朆敯•⴬篏ꄆ顫◲㵗舚⬢⪍ꠅ喐鰏냖꥘╈䈲냖•篲鬼╙╚❤ꪣ儬⺎♔㛻鈺嘗榟◲•篽ꪫյꙞ篲յ⴬篏璡ꪫ乢熨眷㛢┦鲽⪍ꠅ喐⛦㵗舚车┯꥘╈䈲鰏⛦㵒䡗辊⯆鵲ら阫♯耇ⱱ䍐,Ꝛ僿㲙䢓牔㲋䓪⛦յⶭ奃┘냖•㛻㑔䡗辊らꝚ僿┚┖崅㛻鬼撿ら岑䈲⺭⛼㵒耇ⱱյ顫ꄌ┚留杼⛮硍17日金姳냖•鬼撿珸⹨寕顠꧎姳篱⮇┚㨦☮潨撴⴬璡䏆鼠꥘╈䈲䅻䇗┘냖沜⮵姢䇖㜍鼨⚀┯8-10%╈㵸㑔⚀┯<8%•厚菋10-15%•⴬篏5 -10%•鲡ⲁ<15%㝶逸<10%•㛻㑔>15%•╈㵸㑔12-15%•㵸㑔<10%⸊免乢⮡亍(篏簟䷊䓪յⱵ耇䓪示⺎䧏簘篏簟璡)䄄荔⮡亍丘㰅⴬뀕ⲁ氳保耇⯆鵲示刎䓪榟◲ꪫ乢⮡亍⛮硍⴬䬠ⶍ阻阞耇ⱱ⺱顏丞⺭㛢鬼撿䄭㷀⪓杷⴬ⱶ䒍寕顠縖꧎姳氳䷨䪇鼠䈒䧏簘藜⹧鈺嘗⚝ⲡ䇜䬠䷞宿㛚◲耇䄭㷀车┯劲㷀朆敯⪩꜄䡗Ⱶ金碜儔全⹠㷤儬鷕┕崅╈崅┖崅资 料 来 源 ：罗 兰 贝 格• 上游：包 含 原 材 料 、纺 纱 织 造 、织 布 印 染 、面料 制 作 环 节 。发 展 机 遇 以 创 新 为 主 基 调 ，其 中囊括原材料创新、织造印染工艺创新与面料创新。原材料创新潜在方向有纤维改性、功能性创新与可持续纤维突破等。同时，由于纺纱织造、织布印染、面料制作已完全实现工业化生产，未来需向数字化驱动的智能制造和柔性生产深入发展突破。• 中游：针对成衣制造环节。核心发展机遇为数字化驱动的智能制造与柔性生产。同时，由于成衣制造需顺应其下游品牌销售要求，未来需协同提升对消费者需求的敏捷响应能力。此外，在更广的需求趋势带动的规模提升下，成衣制造商需持续获取规模优势、提高生产效率，并择机规划海外产能布局。• 下游：针对品牌商销售运营环节。核心发展机遇为加快对消费者需求的敏捷响应。同时响应两个“升级”，未来意愿规模发展的品牌商需两头抓，一方面提升自身体系化设计能力，另一方面进行同质整合实现多品牌布局，锚定全球化最终成长为国际性企业，形成强大品牌势能。 2035全球及中国时尚产业展望06挑战与出路：产业格局与未来全景时尚产业可谓是消费品大类中最为复杂的体系，从创意、到面料、再到单品的交付，其间错综复杂却互为关联，是“时尚哲学与系统工程学”。时尚产业几乎是诸多消费品中最为复杂的体系，从创意、到面料、再到单品的交付错综而互为关联，是“时尚哲学与系统工程学”D时尚产业五大共性痛点12345原材料纺纱织造织布印染面料制作洞察规划研发设计样品打样原料采购生产制造经销销售市场营销产业链环节价值链环节大宗原料价格上涨及不稳定量原材料价格上涨及不稳定量规模成本优势的要求高成品率低且难提升与下游合作稳定性需求高面料创新尚处于观望摸索期面料/备料需求趋势难预测印染方案待持续优化降本降本降本| 增效增收| 增效成衣制造品牌商消费需求难预测打样货不对板，返工几率大，沟通效率低设计开发命中率(adoption rate)低，开发漏斗较大欲转型ODM而缺乏设计能力倚赖人工，质量/效率受限产品数据库不统一，甚至最基础的BOM缺失消费需求难以精准预测产销协同S&OP复杂度高及挑战大部分OEM/ODM尝试建立品牌缺经验品牌汰新频次高，建立品牌势能难增收| 降本| 增效增收| 降本| 增效1212245121242454344443552协同非标效率供需平衡精准预测51资 料 来 源 ：罗 兰 贝 格交叉考量产业链与价值链维度，我们可以看到时尚产业有五大共性痛点1. 协同：缺 乏 标 准 化 、结 构 化 的 数 据 及 系 统对接2. 非标：特 殊 情 型 多，缺 乏 统 一 标 准 ，难 以应对多元且快速变化的消费者需求3. 效率：高度倚赖人工，导致存在执行差异与高昂的学习成本4. 供需平衡：需求端细分较多、呈现碎片化形态，与供给端注重可预测及规模化的需求间难以实现平衡5. 精准预测：难以实现对需求的精准预测和通过即时反馈不断迭代决策 D ◆时尚产业的五大共性痛点我们针对五大共性痛点逐一分析，于产业链与价值链的矩阵交叉点发现不同场景的痛点表现形态不一而足，但整体呈现如下三大共性问题：上游更多需要降本与增效，中下游在此基础上增收地位更加凸显，成衣制造商与品牌商未来如何实现高质量的规模跃升将成为重点课题。02 2035全球及中国时尚产业展望07针对性聚焦成衣制造商与品牌商，我们认为，以数字化能力为基石的时尚产业变革正悄然发生并将持续推进，在以消费者为中心的变革趋势下，未来成衣制造企业与品牌方均需针对外驱的极致敏捷需求与内向的极致数字敏感需求并行演进。 E ◆数字化驱动下的产业提效与能力提升方向...我们认为，以数字化能力为基石的时尚产业变革正在悄然发生并将持续，无论是成衣制造或品牌企业外驱极致敏捷需求与内向极致数字敏感需求并行演进E嬼㴕鈺⮕溿⹠阻阞劫鬼䣒劫⸊乢ꃾ顔榟◲⯆鵲篺ꛖꛖす䄬㏜蛈ꛖ◲┯ꛔ朅荣♯⡬ꛔ朅荣䡗辊⯆鵲鬼撿ら冓舚䷨䪇鼠䈒飊ⲡ┖㵸⶝䒍鲮䡗䅻䒳亍❠䈒ꛔ嘗䌋䬠ⶍ⪓ꛔ饟㵒丘㰅⴬氳❤顽䈲♯⡬ꛔ朅荣氳❱ꄆյ⚀┯⹠㷤ꡙ夀┚嘗䌋⺱休篠⺸䏆鼠╈Ꝛ僿氳丘㰅⴬䤸顫┚䷨䚊䈲♔寕顠縖╙╈䑐资 料 来 源 ：罗 兰 贝 格• 在价值链偏上游，极致敏捷响应的 趋 势 下，小单快返成为常态，新供应链模式将提升全链路对数字化的依赖程度。 -消费分化与媒介粉尘化向品牌商环节传导了供应链与数字化变革机遇与需求 -因商务关系，品牌商与成衣制造商因规模稳定性与信任熟悉度等形成分层而居、长年合作的关系，品牌商对成衣制造商的数字化投资有传导影响• 在价值链偏下游，价值链环节的侧重、企业发展阶段与模式将同时纵向影响中长期的数字化投资与敏感度。 -不同价值链环节的差异核心痛点与挑战决定了不同的数字化投资侧重点，品牌企业看重产品到供应链管理到营销环节，成衣制造看重生产稳定性与成本优势 -企业规模、发展阶段、决策模式与数字化基础亦是影响企业该阶段数字化投资意愿与分配的重要考量因素 2035全球及中国时尚产业展望08与 此 同 时 ，在 过 去“极致效率”与“极致柔性”两大成功业务模式框 架 内 ，数 字 化 赋 能 将 为 时尚/创意产业各环节进一步提效协同与提升透明可追溯性带来希望。针对产业链上游，数字化可帮助企业实现智能化经营与供应链追溯。在产业 链 中 下 游 ，数 字 化 引 领 的 多 项 工 具 、平 台 、硬件面向从洞察、设计、制造、销售的全价值链，为环节内企业