主题周报9月第2期：乡村振兴，环境治理和公共设施领域投资有望加码

2 3 乡村 振兴 “千万工程”经验全国推广，农村人 居环境整治和公共基础设施建设有望 加码。推荐：三峰环境/新兴铸管等。 | 01 重点推荐四大主题方向： 高端 装备 工博会成为高端装备主题短期催化， 持续地政策支持和关键领域国产化率提升是中长期逻辑。推荐：纽威数控 /海天精工/禾川科技/埃斯顿等。 华为 产业链 半导体制造从“芯”突破，持续研 发投入是穿越半导体产业周期的重 要路径。推荐：中科飞测/力芯微/ 伟测科技等。 机器人 国内具备产业链优势，具身智能加持， 产业化进程加速。推荐：鸣志电器/ 博实股份/双环传动等。 1、乡村振兴。“千万工程”经验全国推广，农村人居环境整治和公共基础设施建设有望加码。推荐：三峰环境/新兴铸管等。2、高端装备。工博会成为高端装备主题短期催化，持续地政策支持和关键领域国产化率提升是中长期逻辑。推荐：纽威数控/海天精工/科德数控/禾川科技/埃斯顿等。3、华为产业链。半导体制造从“芯”突破，持续研发投入是穿越半导体产业周期的重要路径。推荐：中科飞测/力芯微/伟测科技等。4、机器人。国内具备产业链优势，具身智能加持，产业化进程加速。推荐：鸣志电器/博实股份/双环传动等。 4 02 消费电子、航运和AI主题涨幅领先，次新、电力、半导体相关主题资金大幅流出。上周（9/18-9/22）热点主题表现中，消费电子代工、航运、ChatGPT、6G等主题涨幅领先，而半导体、电子、化学纤维和工业金属等主题方向跌幅较大。从资金净买卖角度看，科技龙头、央 企和自主可控领域有一定资金净流入，而电力、半导体和工业金属相关主题出现资金大幅净流出。 消费电子代工、航运和AI相关主题涨幅领先 科技龙头、央企和自主可控主题资金净流入较多 周涨跌幅% 5 4 3 2 1 0 -1 CHATGPT AI -2 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 周净流入资金（亿元） MCU TOPCON POE AIGC AI WEB3.0 6G CHATGPT -3 科央自信证 消直数通能钙 电一工 半电次 消航原 费运油 电精储 子选运 代工 汽百汽化 算车度车学 力配平芯原件台片料 MCU 胶芯 膜电片 池 抗工化电半病业学力导毒金纤体面属维 料 技企主龙可 头控 创券算 产力 业 费播字用电带资航子货产空代 工 源钛源体业 片 芯 出矿设化金 海电备压属池精铸 选 导力新体股 Wind 5 03 时间 政策文件 内容 2023年8月24日 《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》 积极总结推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。 2023年9月1日 工信部等七部门印发 《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》 开展工业母机、仪器仪表、农机装备、高端医疗装备、智能检测装备、机器人等创新产品推广应用系列行动;加快推进先进轨道交通装备、机器人、高性能医疗器械、农机装备等国家制造业创新中心建设。 2023年8月28日 财政部商务部税务总局 《关于研发机构采购设备增值税政策的公告》 为鼓励科学研究和技术开发，促进科技进步，继续对内资研发机构和外资研发中心采购国产设备全额退还增值税.全面推进新兴产业标准体系建设。1、新一代信息技术。研制集成电路、基础器件、能源电子、超高清视频、虚拟现实等电子信息标准；2、新能源。3、新材料。4、高端装备。研制工业机器人基 2023年8月22日 工信部等四部门印发 《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》 础共性、关键技术和行业应用标准。研制高端数控机床关键共性技术、整机、数字化控制与核心部件标准。研制农机装备基础通用、关键技术以及高端化智能化绿色化标准。研制工程机械基础通用关键材料、核心部件、电动化以及高端化智能化绿色化标准。研制医疗装备关键材料、核心部件、运行服务与集成应用标准。研制智能检测装备基础、关键技术和互联互通标准。研制增材制造装备核心工艺和部件、关键技术、测试评估等标准。5、新能源汽车。6、绿色环保。7、民用航空。8、船舶与海洋工程装备。 2023年8月8日 财政部税务总局 《工业母机企业增值税加计抵减政策》 自2023年1月1日至2027年12月31日，对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人，允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。 2023年6月30日 工信部等�部门印发 《制造业可靠性提升实施意见》 实施基础产品可靠性“筑基”和整机装备与系统可靠性“倍增”工程。机械行业重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴、转台、刀库、光栅编码器、数控系统、大功率激光器、泵阀，农业机械用精密排种器、液压件、柴油机燃油喷射系统、拖拉机动力换挡系统、尾气后处理系统，工程机械用数字化液压元件、一体化电驱动系统，工业机器人用精密减速器、智能控制器，仪器仪表用控制部件、传感器、源部件、探测器、样品前处理器等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮、高强度紧固件、高性能密封件等通用基础零部件的可靠性水平。6 --- 7 4.1.1  时间 机构/文件 内容 2023年9月8日 国家金融监督管理总局浙江监管局 推进金融支持新时代“千万工程”建设发展责任保险、巨灾保险、农村住房保险等险种。 2023年8月24日 发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等多部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》 积极总结推广浙江“千万工程”经验做法，以环境清理整治为先手棋，深入推进农村人居环境整治提升，建设宜居宜业和美乡村。 2023年6月16日 中国人民银行、国家金融监督管理总局、证监会、财政部、农业农村部印发《关于金融支持全面推进乡村振兴加快建设农业强国的指导意见》 1．做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务；2.强化对农业科技装备和绿色发展金融支持；3.加大乡村产业高质量发展金融资源投入；4.优化和美乡村建设与城乡融合发展金融服务；5.强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持；6.加强农业强国金融供给；7.提升农村基础金融服务水平。 2023年6月15日 农业农村部国家发展改革委财政部自然资源部印发《全国现代设施农业建设规划(2023—2030年)》 到2030年,全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理,科技装备条件显著改善,稳产保供能力进一步提升,设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率明显提高,发展质量效益和竞争力不断增强.从事设施农业生产的农民收入大幅增长。 2023年7月6日 中央财办等部门印发《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》 深化农村人居环境整治。“千万工程”以整治环境为先手棋，全面推进厕所、垃圾污水“三大革命”，全域建设美丽乡村。推广“千万工程”经验，要把公共基础设施建设重点放在乡村，加快推动乡村基础设施提档升级。 2023年5月26日 农业农村部办公厅：深入学习浙江“千万工程”经验的通知 扎实推进农村人居环境整治提升�年行动，建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴。在“千万工程”经验指引下，更加扎实有力地全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。 2022年10月25日 农业农村部印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》 聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好大中型灌区等水利设施、小型农田水利设施，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。 2021年12月5日 中共中央、国务院印发《农村人居环境整治提升�年行动方案（2021－2025年）》 到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。扎实推进农村厕所革命；加快推进农村生活污水治理；全面提升农村生活垃圾治理水平；推动村容村貌整体提升。 8 4.1.2 3 1 1000 200365, 95% V  2022 100%  2022  2022 100%, 100%60% 99% 阶段划分 起始时间 主要标志 核心内容 “千万工程”示范引领阶段 2003年6月 《关于实施“千村示范、万村整治”工程的通知》 从全省3万余个村庄中选择1万个左右的建制村进行全面整治,把其中1000个左右的中心村建设成全面小康示范村 “千万工程”整体推进阶段 2008年3月 《关于深入实施“千村示范、万村整治”工程的意见》 实施第二轮“千万工程”在全省开展村庄整治建设 美丽乡村建设阶段 2010年12月 《浙江美丽乡村建设行动计划(2011-2015年）》 提出了“美丽乡村”概念,开启了浙江乡村建设的“美丽”时代 美丽乡村升级版阶段 2016年11月 《浙江省深化建设美丽乡村建设行动计划(2016-2020年）》 打造“美丽乡村”升级版 千村3A万村1A阶段 2018年4月 《全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化行动计 划(2018--2022年)》 推进万村景区化建设。建成1万个A级景区村庄,其中3A级景区村庄1000个 千村未来万村共富阶段 2022年1月 《关于开展未来乡村建设的指导意见》 用5年时间,打造1000个以上未来乡村,擎画建设“千村未来、万村共富、全域和美” 9 55 4.1.3  瓜沥镇“和梅共富·全民共享” ——大梅林新时代美丽乡村共同富裕示范带覆盖十二个村 新昌县澄潭江新时代美丽乡村共同富裕示范带长约20公里，涉及人口1万余人 10 4.1.4  2022 2 4.2% 4.93 A 2023 1.9%20237.2%4.7% 农村居民人均可支配收入绝对量低于城镇，但增长较快乡村振兴指数走出显著超额收益 居民人均可支配收入：城镇(累计同比%)居民人均可支配收入：农村万得全A乡村振兴指数 13% 168% 133% 10-2% 7-7% 4 -12% 1 -17% -2 -22% -5 -27% 11 --- 12 4.2.1   部件 代表厂家（进口/国产） 国产化率 数控系统 发那科/安川电机/西门子华中数控/广州数控/科德数控 ＜20% 传动驱动系统 NSK/THK/Rexroh秦川机床/南京工艺 30% 刀库/刀具 山特/伊斯卡/肯纳/住友中钨高新/华锐精密/欧科亿 35% 机床本体 山崎马扎克/津上/斗山/牧野/德马吉创世纪/北京精雕/海天精工/纽威数控 10% （�轴） 我国在高端数控机床领域国产化水平仍低国产厂商在数控机床本体市场占有一定份额 90% 不同档次数控机床国产化率（%） 82% 国内数控机床行业市场份额（%） 80% 70% 60% 5.5% 5.5% 5.1% 4.7% 创世纪 山崎马扎克北京精雕津上 海天精工 65% 6% 50%40%30%20%10%0% 61.6% 4.2% 3.7% 2.5% 2.5% 斗山牧野德马吉 低档数控机床中档数控机床高档数控机床 2.4% 2.3% 纽威数控 宝鸡机床 其他 13 4.2.2   光伏行业新增装机的提升拉动工业机器人需求国产工业机器人公司市场份额显著提升国内机器人公司研发支出收入占比整体较高 80% 60% 40% 20% 0% 100% 70% 2022H12023H1 64% 研发支出(亿元）收入占比（%）右轴 9012 80 10 70 9.77 60 50 40 30 20 10 7.93 8.5 7.58 8 4.227.6 6 4.74.6 4 2.6112.1 10.7 2 4.023.51 2.35 1.30 78.7 -20% 光汽半医伏车导疗电体用 子品 化汽仓 学车储 制零物 品部流件 食锂金 品电属 饮池制 料品 家汽电00 60% 56% 50% 44% 40%36% 30% 20% 10% 用车子 电整0% 器车内资外资