2023中国游戏行业ESG报告

2023·ESGReportonChina'sGameIndustry 推荐语 36氨CEO冯大刚 “2023年，中国已经成为了全球最大的游戏市场之一，中国游戏产业也成为了全球游戏创新的发源地。与此同时，游戏作为数字内容的天然载体，已经开始在ESG领域发挥了重要作用。 通过分析环境、社会和公司治理等关键因素，36氪和着陆TouchBase耗时数月为行业带来了全面的评估与洞察，最终完成了《中国游戏行业ESG报告》。这份报告突出了企业在环保、社区责任、员工福利和企业治理等方面的表现，为企业决策者和投资者提供了重要参考，也对游戏行业内的各方利益相关者具有指导意义。它将促进游戏行业的整体可持续性，并为行业的长期成功奠定基础。 期待未来能够有更多机构和平台参与其中，为中国ESG事业添砖加瓦。 中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长吕鹏 “首先，非常感谢36氪和着陆TouchBase的邀约，很荣幸能够为这篇游戏行业ESG报告撰写序言。 经成为全球商业发展的重要焦点，涵盖了环境、社会和公司治理等多个方面。而游戏行业作为一个蓬勃发展的领域，其ESG表现尤为引人关注。这份报告的出现，正是为了深入探讨游戏行业在ESG方面的现状，引领行业迈向更加可持续和负责任的未来。 对于36和着陆TouchBase的行动，我为之点赞。36氪作为服务中国新经济参与者的卓越品牌，一直致力于为读者呈现前沿的商业报道，强调趋势和价值。而着陆TouchBase以多角度探究ESG垂直领域为使命，将产品品质放在首位，并以社会企业理念为指引，为ESG议题的深入探讨提供了宝贵的平台。 这两家机构各自独特而又有共同点，均在自己的领域取得了不少成就。他们的合作，将游戏行业的ESG议题深入探究，并用不懈的努力将其传递给每一位读者。这样的行动对于深入认识游戏行业的ESG现状以及未来的走向，具有重要的意义。 最后，我真诚地希望广大读者重视这篇报告。ESG议题不仅关系到企业的长远发展，更涉及到我们每个人的社会责任。这份报告将为您提供全新的观点和启示，帮助大家深入理解游戏行业在ESG方面的表现，并为游戏行业的可持续发展贡献您的智慧和力量。 第一章、游戏行业ESG生态 1.1概念界定 1.1.1本报告所指的ESG概念1.1.2本报告所指的游戏行业范畴 1.2四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策1.2.2企业1.2.3产业1.2.4资本 第二章、国内游戏行业ESG洞察 2.1格局篇 2.1.1产业格局2.1.2企业格局2.1.3ESG格局 2.2ESG标准篇 2.2.1ESG标准背景2.2.2游戏行业特点2.2.3游戏行业ESG标准 2.3典范篇 2.3.1任天堂2.3.2网易2.3.3腾讯 2.3.3 腾讯2.3.4青瓷2.3.5创梦天地 第三章、国内游戏行业ESG诊断 3.1数据安全存在风险，隐私保护不足3.2未成年人保护存在灰色地带3.3警惕ESG变成漂白工具 第四章、展望及建议 4.1鼓励企业搭建ESG管理体系，增强披露透明度4.2建立ESG行业标准，共创ESG生态圈4.3发挥资本角色引导作用，推动游戏行业ESG发展 第一章 游戏行业ESG生态 1.1概念界定 1.1.1本报告所指的ESG概念 1.1.2本报告所指的游戏行业范畴 1.2四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策1.2.2企业1.2.3产业1.2.4资本 游戏行业ESG生态 概念界定 1.1.1本报告所指的ESG概念 20世纪六七十年代，随着西方国家人权运动、公众环保运动和反种族隔离运动的兴起，资产管理行业催生了相应的投资理念，在投资选择中开始强调劳工权益、种族及性别平等、商业道德、环境保护等问题。例如美国的帕斯全球基金（PaxWorldFunds，1971)拒绝投资利用越南战争获利的公司，并强调劳工权益问题，英国的梅林生态基金（MerlinEcologyFund，1988)只投资注重环境保护的公司。 1997年，美国非盈利组织CERES和联合国环境规划署（UNEP）共同发起了全球报告倡议组织（GRI)，并分别于2000年、2002年、2006年和2013年发布了四版《可持续发展报告指南》。这些指南提出了可持续发展报告编制的标准和内容建议，为可持续发展报告信息披露提供了相应的规范，但并不作为行业和评价准则的硬性要求。联合国责任投资原则组织（UN-PRI）①首次提出了ESG理念和评价体系，将社会责任、公司治理与环境保护相结合。在联合国责任投资原则组织的推动下，ESG在全球得到了快速发展。 2oo4年，联合国全球契约组织（UnitedNationsGlobalCompact）首次提出更为具体的ESG概念，当时所阐述的核心观念是企业若想达到可持续发展的愿景，即需要在企业经营理念以及评量标准当中加入环境、社会以及企业治理等内容。 随着社会的不断发展，ESG的理念也不断丰富。但是因为世界各国的政治体制、经济水平有所差异，其ESG政策、标准、指引的制定多遵循自身国情发展的实际，各有侧重，鉴于此，本报告借鉴了全球各大ESG报告披露指引，并结合国情，界定出全本报告中所指的ESG标准： ESG中的E ESG中的S ESG中的G 即治理，强调公司在经营管理过程中，完善科学合理的企业管理制度体系，在保障投资者和股东的合法权益的基础上，实现公司的可持续发展，包括公司治理、ESG治理、商业道德、维护投资者关系、股东权益保护等议题。 即社会，强调企业生产及运营过程中遵循合规要求，尊重和保护人权，打造可持续发展社会所需要的机制，包括员工权益与福证、员工发展、未成年人保护、供应链管理等议题； 即环境，强调企业践行环境责任，在生产及运营过程中减少或者避免对环境造成负面影响，并积极恢复生态，包括应对气候变化、能源管理、废弃物管理、温室气体排放等议题； 游戏行业ESG生态 1.1.2本报告所指的游戏行业范畴 游戏行业是指开发和销售电子游戏的产业，涉及到游戏开发、发行、销售、营销等多个领域。其中，游戏开发商是指专门从事游戏开发的公司，负责游戏的设计、编程、美术、音效等多个方面的工作；而游戏发行商主要负责游戏的推广和销售，包括游戏的宣传、发售、渠道建设等；游戏的服务器维护、客户服务、游戏活动策划等则主要由游戏运营商负责。除此之外，游戏行业还包括游戏硬件制造商、游戏平台提供商及相关的从事游戏开发、发行及运营的工作室等。在游戏行业中，有许多代表性的公司，其中包括网易、腾讯和任天堂等。 随着虚拟现实技术和增强现实技术的发展，游戏行业中的VR游戏和AR游戏等新兴行业也在逐渐崛起。此外随着游戏玩家的需求不断变化，游戏行业出现了新的子领域和变化，例如电子竞技、社交游戏。不仅仅涉及到传统的游戏开发、发行、销售、营销等，未来游戏行业将会囊括更多游戏产品和服务，满足人们对娱乐和消费的需求，届时游戏行业的范畴将会得到进一步的扩大。 四维透视游戏ESG关键生态要素 1.2.1政策 监督以及防赌反诈三个领域，相关政策、法规正不断完善和落实。 游戏行业ESG生态 在内容管理与监督层面，可分为前端内容管理和后端监督，即在游戏上线前进行内容审查，并在游戏上线后进行游戏版本更新、运营情况及社会舆论等审查。 其中，游戏版号的发放是内容管理与监督中最重要的政策之一。2000年，新闻出版总署发放第一个版号，2016年，新闻出版广电总局发布通知规定，未获审批的移动游戏，不得上网出版运营，在2017年版号发放数量密集后，2018年国家改革启动，游戏版号第一次停发，监管力度加大。 根据《2022年中国游戏产业未成年人保护进展报告》，2022年，中国19岁以下的网民规模已达1.86亿人，占中国网民总数的17.6%。净化未成年人网络环境已成为游戏公司ESG的重要议题。 早在2005年，新闻出版总署就颁布了《网络游戏防沉迷系统开发标准》，并给出了“健康时间”标准。2021年新闻出版署发布了《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，规定所有网络游戏企业仅可向未成年人提供网络游戏服务，这也是中国对于未成年人游戏监管的“最严令”。 涉赌反诈向来是中国政策监管体系的重点领域，游戏行业也是如此。2018年，随着版号第一次停发，监管力度进一步提升，此后，德州、捕鱼类游戏逐步被排除在版号发放名单中。 此外，在用户隐私保护、信息安全等领域，国家也在出台更完备的监管政策，推动游戏行业ESG的发展。 1.2.2企业 企业趋势： 虽然我国的社会责任及ESG建设起步晚于欧美国家，但后续发展呈追赶势头，这也在游戏行业也有体现。一方面游戏行业作为备受关注的互联网行业细分领域，政府在持续加强引导信息披露，并提升企业的透明度。近几年具体要求仍然以定性为主，但在治理和环境部分，强制性信息披露相关要求逐步出台。 另一方面，证券交易所在ESG信息披露的实践层面发挥了重要的指导作用，对于不同行业披露的重点议题进行了实操性指导，由此，游戏企业对ESG的重视程度不断加深，ESG管理逐步得到更多企业重视。 经过前期十余年的社会责任信息披露实践的积累，游戏行业ESG信息披露水平持续完善，主要体现在披露ESG报告的企业数量和披露页数呈增长态势。以A股的36家游 游戏行业ESG生态 报告的行列来，过去两年的披露率高达56%。 截至2023年7月，本报告统计A股上市游戏公司，梳理分析发现，超过半数游戏公司未获得评级，市值在60亿元以上的企业评级较为领先，市值较低的企业评级相对靠后。Wind数据收纳的A股游戏公司中，A级以上的企业仅有7家，多为游戏开发商，如三七互娱、吉比特，这些公司在公司治理、社会责任、环境等方面都取得了比较好的表现。但由于信息披露不足等原因，仅有6家企业被标普（S&P）和明晟（MSCI）收录。 同时，本报告同时也观察到，游戏企业ESG社会报道也在不断增多，游戏企业正在寻求与第三方专业机构、媒体等合作，扩大社会影响力，带动行业的ESG建设。 游戏行业ESG生态 1.2.3产业 产业趋势： ESG理念开始逐步渗透游戏产业链，游戏行业产业链可大致划分为上游开发商、中游发行商和下游分销商，曾经被垢病的游戏行业，也在各个链条上顺应ESG的趋势开始转型。 中国社会科学院大学数字中国研究院执行院长吕鹏认为，社会创新与科技创新对于中国经济的高质量发展同样重要。对于社会整体发展而言，单凭借企业科技创新创造的经济价值是远远不够的，需要用“创新的产品、服务、模式解决社会问题，创造公众福证”，为整个社会创造价值才是可持续发展方向。游戏行业也在拓宽自已的边界，发挥更大的价值。 游戏行业产业链 上游开发商： 中国游戏行业正从以流量为导向的低质量增长模式，转变为多样化精品方向的高质量发展模式。游戏公司研发投资不断增加，致力于创造具有竞争力和创新性的游戏IP，正推动中国游戏产业的发展。很多公司已经加入减碳环保的行列，通过使用可再生能源、实施节能技术等来减少碳排放，并利用前沿科技来提高创新水平。 中游发行商： 中国的游戏发行商也在游戏产业链中扮演着重要角色。他们与研发商密切合作，负责游戏的市场推广、发行和运营等环节。发行商通过策划和执行有效的营销策略，帮助游戏产品更好地进入市场，提高知名度和用户覆盖率。同时，他们也与平台合作，促进游戏在不同平台上的发布和跨平台互通，为游戏产业的商业发展提供了更多机会。 游戏产业中游发行商在ESG的落地上更多聚焦在推动新兴技术、传统文化、医疗等领域与游戏行业的协作与创新上。此外，多家游戏企业也与公益组织建立了合作伙伴关系，以解决社会和环境问题，利用双方的专业知识推动产业可持续发展。 游戏行业ESG生态 下游分销商： 游戏产业下游主要由各种分销渠道组成，包括线上和线下渠道。线上渠道涵盖了数字发行平台、应用商店和游戏社区等，线下渠道包括游戏零售店、游戏展会和线下推广等。 多家中国游戏应用商店及数字发行平台都在采取措施维护游戏内容、尊重游戏