互联⽹网⾏行行业再进化——云上AI时代 前⾔言2023年年4⽉月，华为云联创营发布MVP计划，携⼿手企业CXO，从产业数字化的实际问题出发，促进更更多⾏行行业解决⽅方案的孵化，丰富⾏行行业技术⽣生态，并通过这种形式让数字化价值更更普惠共享、更更公平可及，驱动数字中国发展。近年年来，互联⽹网⾏行行业整体环境变化引发⼤大量量探讨。⾏行行业整体增速放缓，互联⽹网平台以流量量变现的逻辑增⻓长乏⼒力力，伴随着监管措施趋严、反垄断措施不不断，⼤大家逐渐达成共识：互联⽹网⾏行行业竞争已经进⼊入下半场。另⼀一⽅方⾯面，互联⽹网⾏行行业开始深⼊入产业，⾏行行业整体开始向产业化升级。时间来到2023年年，⼤大模型、AIGC等话题⼴广泛引发热议，云计算与AI展现了了前所未有的深度融合趋势，技术应⽤用逐渐向云上AI模式演进。对应互联⽹网⾏行行业的基础架构层、业务平台层、⾏行行业应⽤用层，云上AI发挥着更更加便便捷、更更⾼高质量量和更更具的不不同作⽤用。因此，基于华为云联创营MVP计划创⽴立的初衷，伴随着互联⽹网⾏行行业发展环境的变化，InfoQ研究中⼼心期望通过此次报告，与⾏行行业讨论并解答关于云上AI时代的诸多疑问。云上AI时代下，互联⽹网⾏行行业如何抓住这次的发展浪潮？⽬目前⾏行行业内⼜又有哪些实践探索？此外，在报告中，我们还对各位MVP所在企业在当前时点下的观点想法和实践探索、华为云本身的解决⽅方案与实践案例例进⾏行行全⾯面解读，期望为整体互联⽹网⾏行行业未来的发展和技术变⾰革贡献⼀一份⼒力力量量。2 nPoNmOqNoNrNtOtQmQtOtQnR9PaO9PmOnNoMpMjMqQzQlOnPtR6MoPpMuOmRuMMYoOrP核⼼心观点3基于与华为云联创营MVP以及⾏行行业专家的探讨后，本报告发现：Ø互联⽹网⾏行行业⾯面临整体增速放缓，流量量逐渐触顶的发展难题，同时伴随着监管措施趋严、反垄断措施不不断等规范⾏行行业有秩序健康发展的政策因素。Ø互联⽹网⾏行行业期望通过以⼤大模型和⽣生成式AI为代表的技术突破获得对现有业务改造升级的⾼高质量量发展和业务场景深⼊入实体产业的产业化升级。Ø在互联⽹网⾏行行业发展探索的过程中，各类云⼚厂商通过云服务形式，提供AI模型和计算资源、⽀支撑AI研发全流程（包括模型训练和推理理等），同时⾯面向各⾏行行业提供便便利利开发和应⽤用，云与AI结合的更更加紧密。Ø对应互联⽹网基础架构层、业务平台层和⾏行行业应⽤用层，云上AI发挥着不不同的作⽤用，并呈现三⼤大特点：Ø更更便便捷的基础架构：云上AI通过云服务提供便便捷获取的底层资源、通过AI开发平台帮助企业更更便便捷地开发和管理理AI应⽤用、通过基础模型提供便便捷开发的新⼀一代基础设施，帮助企业更更便便捷地建设业务基础。Ø更更⾼高效的业务管理理：云上AI通过提升企业内部业务效率和智能决策⽔水平两条路路径，帮助企业运营提效，并实现更更⾼高质量量地管理理业务。Ø更更创新的⾏行行业应⽤用：云上AI通过在游戏、电商、社交娱乐等互联⽹网⾏行行业的落地实践，激发互联⽹网⾏行行业实现AIGC业务创新探索。 互联⽹网⾏行行业在新时代⾯面临的机遇和挑战01⼈人⼯工智能迈向云上AI时代02⽬目录CONTENT03云上AI——互联⽹网产业升级的新动能 互联⽹网⾏行行业在新时代⾯面临的机遇和挑战 互联⽹网⾏行行业整体增速放缓，流量量触顶，需要探索⾼高质量量发展机会备注：①根据⼯工信部，规模以上互联⽹网企业统计⼝口径为互联⽹网和相关服务收⼊入达到2000万元及以上的互联⽹网企业数据来源：⼯工信部、极光⼤大数据等公开数据3317422954436651790297971206112838155001459027.5%28.7%22.2%18.8%24.0%21.4%12.5%21.2%-1.1%05000100001500020000250002013201420152016201720182019202020212022收⼊入（万亿元）增⻓长率（%）2013-2022年年规模以上互联⽹网业务收⼊入数据515456586063595660636666656665676868674.4 4.3 4.7 4.9 5.1 6.7 6.0 5.4 5.0 5.3 5.4 5.5 5.1 5.4 5.5 5.4 5.2 5.4 5.3 0204060801002018Q42019Q22019Q42020Q22020Q42021Q22021Q42022Q22022Q42023Q2平均装机APP数量量（款）⽇日均使⽤用时⻓长（⼩小时）2018Q3-2023Q2互联⽹网APP平均安装量量及⽇日均使⽤用时⻓长增速⾸首次转负平均安装量量难以突破70款⼤大关，⽇日均使⽤用时间⻓长期稳定在5h左右Ø从数据端来看，2022年年我国规模以上①互联⽹网和相关服务企业完成互联⽹网业务收⼊入增速⾸首次出现负增⻓长，同时APP平均安装量量和⽇日均使⽤用时间分别⻓长期稳定在65款和5.3⼩小时左右，这两组数据都意味着互联⽹网⾏行行业现阶段已基本告别⾼高速增⻓长期，流量量逐渐触顶，⾏行行业竞争关键向如何⾼高质量量运营存量量流量量转变。6 互联⽹网⾏行行业加速与产业的创新融合，探索新场景业务创新增量量72005-2018移动互联⽹网蓬勃发展Ø现阶段，互联⽹网⾏行行业进⼀一步推进技术能⼒力力外延，政策端与⾏行行业端同步布局产业互联⽹网，探索新场景增量量。2018-2020产业互联⽹网诞⽣生试点2020-⾄至今消费互联⽹网规范发展产业互联⽹网应⽤用深⼊入u消费互联⽹网主要围绕电⼦子商务、视频等内容产业、互联⽹网⾦金金融等领域。政策端逐渐经历“试点—发展规划—⻛风险整治—规范发展”四⼤大阶段。u重点政策：2017年年，中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于促进移动互联⽹网健康有序发展的意⻅见》。u消费互联⽹网发展进⼊入规范期，政策重点在强化平台反垄断监管执法以及数据安全，以维护平台经济的公平竞争市场秩序，促进我国平台经济规范健康持续发展。u产业互联⽹网陆续出台各项试点案例例、专项⾏行行动计划、技术体系落地指南与标准建设，⼯工业互联⽹网应⽤用由边缘向核⼼心业务转变，数实经济迈向新篇章。u重点政策：2021年年，⼯工信部发布《⼯工业互联⽹网创新发展⾏行行动计划（2021-2023年年）》。2023年年，国家发改委等七部委发布《⽣生成式⼈人⼯工智能服务管理理暂⾏行行办法》。u“互联⽹网+”政策频发，产业互联⽹网，尤其是⼯工业和能源互联⽹网成为新⼀一轮的政策关注焦点。政策⽀支持探索⾏行行业云、产业云等诸多以云计算⽀支撑的⾏行行业应⽤用，推进互联⽹网⾏行行业技术能⼒力力外延。u重点政策：2015年年，国务院印发《关于积极推进“互联⽹网+”⾏行行动的指导意⻅见》。2018年年，⼯工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年年）》。互联⽹网+⼯工业互联⽹网+能源互联⽹网+政务互联⽹网+医疗u2009年年，电商⾏行行业“双11”上线；视频版权竞争激烈烈。u2013年年，互联⽹网公司赴美上市热潮；余额宝诞⽣生；美团、饿了了么，滴滴、快的等互联⽹网新业务补贴竞争。u华为、阿⾥里里、腾讯、百度陆续推出⼯工业、能源领域解决⽅方案，推进互联⽹网技术能⼒力力向产业辐射。u卡奥斯、树根互联等⼯工业互联⽹网平台诞⽣生发展，⼈人⼯工智能在⼯工业应⽤用深⼊入。u公有云服务⼴广泛深⼊入以汽⻋车、传统制造业、能源⾏行行业为代表的传统⾏行行业与中⼩小微企业，互联⽹网⾏行行业技术能⼒力力进⼀一步使能⾏行行业场景化创新。u云⼚厂商以公有云为底座，结合⼤大数据、⼈人⼯工智能，推进电商、游戏、⽂文娱等互联⽹网⾏行行业创新应⽤用。政策端⾏行行业端 数据来源：⼯工信部、国家互联⽹网信息办公室、中国互联⽹网协会、信通院等公开数据，模型⽣生成依据和具体数据可查阅《2023 中国⼈人⼯工智能成熟度模型报告》以⼤大模型为代表的技术创新，推进互联⽹网⾏行行业探索⾼高质量量发展道路路8Ø以⼤大模型、⽣生成式AI为代表的技术新突破，是推进互联⽹网⾏行行业探索⾼高质量量发展的重要技术⼒力力量量之⼀一，根据InfoQ研究中⼼心发布的《2023 中国⼈人⼯工智能成熟度模型报告》，2023年年新增⼤大模型和⽣生成式AI技术点10余项。此外，云计算提供⼤大量量算⼒力力资源，作为此轮⼤大模型和⽣生成式AI浪潮的基础底座，也在⻓长久的发展中不不断突破，建⽴立夯实的底层资源基础。云计算提供算⼒力力底层资源⽀支持•算⼒力力总量量⼤大：截⾄至2022年年年年底，在⽤用数据中⼼心算⼒力力总规模超180EFLOPS，位居世界第⼆二。•算⼒力力梯次布局：东数⻄西算⼯工程开始建设，国家枢纽节点-省内-边缘的算⼒力力梯度布局体系逐渐形成。⼤大模型、⽣生成式AI应⽤用⾯面不不断拓拓展•⼤大模型不不断发布：2023年年，国产⼤大模型呈现出爆发式增⻓长态势。据不不完全统计，截⾄至2023年年7⽉月，中国累计公布⼤大模型数量量达到130个，并不不断探索⾏行行业⼤大模型与领域⼤大模型。•⾯面向全社会开发应⽤用：华为云盘古⼤大模型、百度⽂文⼼心⼀一⾔言、百川智能等共计11家⼤大模型产品通过备案，⾯面向全社会公开，⼤大模型应⽤用迈向新篇章。EarlymajorityEarlyadaptorLatemajorityInnovatorEarlyadoptersInnovators 技术经验技术伙伴技术⽣生态互联⽹网⾏行行业在⻓长期⾃自身发展过程中的，经历场景考验的技术经验沉淀互联⽹网⾏行行业联合技术伙伴，共同拓拓展技术能⼒力力边界互联⽹网⾏行行业形成能够帮助产业技术落地的技术⽣生态产业经验产业服务产业能⼒力力互联⽹网⾏行行业在助⼒力力产业发展过程中，积累的产业知识和经验互联⽹网⾏行行业形成的快捷成熟的轻量量级应⽤用服务能⼒力力互联⽹网⾏行行业形成的，产业级的解决⽅方案技术与业务协同资源协同业务创新互联⽹网⾏行行业基于新业务新技术，在落地时探索的技术与业务协同的探索互联⽹网⾏行行业能够实现产业化⽀支撑和互联⽹网⾏行行业⾃自身的业务创新与包括技术伙伴、营销、市场等各项的业务资源协同技术、经验、业务三⼤大⽀支撑，助⼒力力互联⽹网抓住产业升级新机遇9Ø互联⽹网⾏行行业通过实现技术向产业外延，借助产业经验沉淀，最终实现技术与业务的协同发展，完成技术、经验、业务三⼤大⽀支撑能⼒力力的构建，助⼒力力互联⽹网抓住产业升级这⼀一发展机遇。Ø在此报告中，我们会着重阐述技术对互联⽹网产业升级的推动作⽤用。互联⽹网⾏行行业产业升级三⼤大⽀支撑 ⼈人⼯工智能迈向云上AI时代 在互联⽹网⾏行行业存量量和增量量的探索中，云与AI深度融合11Ø在互联⽹网⾏行行业存量量竞争的挑战与增量量探索的机遇中，云与AI在技术侧起到的作⽤用越来越突出，云计算和AI融合程度也逐渐深⼊入，更更好地⽀支撑互联⽹网⾏行行业的发展。背后技术侧⽀支撑与演变云与AI开始交融云计算⼈人⼯工智能云服务⽀支撑的数字化营销云服务⽀支撑的业务场景升级⽤用户洞洞察定位策略略客户管理理效果分析云上AI产品设计智能⽣生产物料料及供应链管理理数据中⼼心企业数据存储及管理理平台云与AI深度交融云上AI⽀支撑的智能营销营销内容创作数字⼈人直播智能市场调研基于⼤大语⾔言模型的个性化客服云上AI⽀支撑业务场景升级⾏行行业⼤大模型领域⼤大模型基于⼤大模型的云技术解决⽅方案算⼒力力和模型服务互联⽹网⾏行行业的机遇与挑战存量量竞争增量量探索如何⾼高质量量运营存量量流量量？互联⽹网如何进⾏行行产业升级?关键问题路路径⻢马泷医疗集团CTO，华为云联创营MVP于游⾏行行业应⽤用关键在于对于⾏行行业知识的理理解和及时更更新，同时需要保障⽣生成内容的可控性。云上AI在营销⽅方⾯面发挥着重要作⽤用，包括素材物料料的智能⽣生成、营销渠道的智能选择、内容与信息安全。37⼿手游技术总监，华为云联创营MVP陶学诚 12云与AI深度融合，技术应⽤用逐渐向云上AI模式演进⼤大规模⾼高效率的云上AI模式⼩小规模⾼高预算⾃自研的⼩小众应⽤用模式