夯实底部

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兆易创新发布2023年半年报，营收29.66亿元，同比下降37.97%；归母净利润3.36亿元，同比下降78.00%。其中，Q2实现营收16.25亿元，同比下降36.32%,环比增长21.11%,Q2归母净利润为1.86亿元，同比下降77.90%，环比增长23.87%。公司深耕核心领域，持续完善产品线抢占市场份额，包括NOR Flash、SPI NAND Flash、DRAM、MCU、传感器等。预计公司2023-2025年分别实现收入68.95/86.02/105.84亿元，实现归母净利润8.65/15.22/22.28亿元，当前股价对应2023-2025年PE分别为78倍、44倍、30倍，给予“买入”评级。但需要注意的是，公司业绩受到市场需求恢复不及预期、新产品进度不及预期、市场竞争加剧等风险。