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2023年前三季报业绩预告点评：Q3硅片盈利显著改善，季度满产凸显规模效应

2023-09-22 东吴证券 SoftGreen

本研报显示，公司预计2023年前三季度归母净利润13.5-16亿元，同比增长78%-93%，扣非归母净利润12.7-15.2亿元，同比增长59%-91%。Q3单季归母净利润为7.3-9.8亿元，同比增长81%，环比增长643%，扣非归母净利润7.2-9.7亿元，同比增长85%，环比增长450%。公司受益于硅片价格企稳回升和规模效应，实现了季度满产和规模效应凸显。此外，公司设备订单可期，电解槽设备积极布局，有望贡献较大业绩增量。考虑到硅片价格波动等因素，我们维持公司2023-2025年归母净利润为22.2/30.8/37.9亿元，当前股价对应动态PE分别为8/6/5倍，维持“增持”评级。

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