2023物流行业用工报告

物流行业用工报告2023 君润用工研究院 二〇二三年九月 前言 现代物流业通常是指将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送、信息等方面有机结合，通过完整的供应链，加速原材料、产成品流动，为用户提供一体化综合性服务的行业。物流作为供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务消费或相关信息从产地到消费地进行高效、低成本流动以及储存规划、实施与控制的过程，实现“实物分配”或“货物配送”。 受全球政治、经济等环境的影响，消费趋势加速线上化。一方面，消费个性化和即时化的趋势拉动兴趣电商、即时零售、社区团购和跨境电商等进一步增长。物流作为支撑商流的服务性行业，其发展也被商流的变革影响着。另一方面，疫情的影响也逐渐凸显了供应链弹性的必要性，建立弹性可以让组织更好地避免重大中断的影响。 本报告将通过对行业数据、现行政策、头部企业年报等信息的搜集和整理，多角度分析当前中国物流行业的发展现状，对行业内整体用工场景、用工现状以及用工痛点和难点进行概括总结。结合君润人力用工管理实践，对物流行业用工各环节中进行深度的思考，帮助物流企业梳理整体用工框架并提出相应的可落地解决方案，以提升企业人力资源管理效益。 CONTENT目录 一、物流行业基本情况 04 051014(一)物流行业环节分布(二)行业人力成本分析(三)行业发展趋势 二、物流行业用工分析与建议16 1725(一)物流行业用工分析(二)物流行业用工建议 三、人力资源服务方案33 3442(一)产品方案(二)服务案例 四、关于君润人力 44 物流行业概述 （一）物流行业基本情况 1、物流行业环节分布 现代物流产业通常涉及的流程包括接单、采购、运输、仓储、检验、配送等（图一），所涉及到的主要用工场景集中在运输，仓储和配送这三个环节。每个环节在整个业务流程中发挥的作用不同，其相对的用工成本预算、利润空间等也不同，具体的岗位设计、用工规模、用工画像等都存在显著差异。 1.1 运输 运输是指运输主体（人或者是货物）通过运输工具（或交通工具与运输路径），由甲地移动至乙地，完成某个经济目的的行为。运输的主要目的是以最短的时间、财务和环境资源成本，将产品从原产地转移到规定地点。产品灭失损坏的费用必须是最低的，产品转移所采用的方式也必须能满足顾客有关交付履行和装运信息的可行性等方面的要求。 当前运输方式主要有公路运输、铁道运输、水路运输、航空运输和管道运输，涉及到的基层用工也集中在司机的角色。司机在运输阶段需要在路上长时间驾驶或者担负重物的搬运工作，具有一定的体力要求。由于需要在规定的时间内将货物安全送达指定地点，对司机在时间的把控和准确性上要求较严格。除此之外，运输阶段的工作需要涉及到路线规划、货物装卸、车辆维护等方面的知识和技能，需要司机具备一定的专业技能和经验。司机需要与其他环节紧密协作，例如与供应商、物流中心、客户等进行沟通和协调，需要具有一定的协作能力和沟通能力。 综合来看，运输阶段作为物流链路中非常重要的一个环节，其工作特点是劳动强度大、对时间和准确性要求高、需要具备专业技能和协作能力。考虑到物流行业波峰用工的特性，对于不同时间节点（如电商活动日、春节等）产生的运输需求的大幅度增长或减少，司机的用工结构设计就显得尤为重要，如何规划常规用工量和非常规用工量是合理调度运输环节的一个重要思考方向。 1.2 仓储 仓储是物流链路中具有独立地位的一个环节，作为物流环节的重要组成部分，仓储能够在货物进入市场前完成整理、包装、质检、分拣等程序，这样就可以缩短后续环节的工作时间，加快货物的流通速度。仓储环节集中了上下游流程整合的所有矛盾，仓储管理有以下特点： 负责对物流流程中的货物进行整理、储存和保管，以确保货物安全、无损、无丢失的存储。01 对入库货物进行质检和分类，按照不同批次、区域、时段进行储存和分配，以降低物流成本和提高效益。02 根据市场需求进行货物分拣和打包，以促进货物的流通和交付，提高物流运输的效率和准确性。03 上述各仓储环节所涉及的基层岗位非常多，如装卸工、叉车司机（负责装卸、入库），仓库管理员（入库、出库、库存管理、货物分类），货物分拣人员以及打包（包装）人员等，其中具体人员角色的安排以及工作内容会存在差异，如何根据仓库吞吐量，弹性的用工设计是仓储环节高效作业的要点之一。 1.3 配送 配送是物流链路中具有独立地位的一个环节，主要负责货物的最后一公里运输和交付。作为物流企业竞争中的制胜环节，它从以下四点对企业增强自身竞争力和市场占有率发挥作用。 提供高效快捷的服务。配送环节是物流过程中最后一道环节，其快速、准确的服务能够为客户带来更好的体验，提高客户满意度。01 降低物流成本。配送环节可以根据货物的种类、数量和目的地等因素进行灵活调度和组织，以降低物流成本和提高效益。02 配送员作为该环节的主要角色，需要将货物从物流中心运送至客户处或接收用户的退换货物，涉及到长时间驾驶车辆、将货物搬运至客户所在地等工作内容，对于配送员的速度和体力、耐力等都具有一定要求。除此之外，他们的服务质量和工作效率直接关系到物流交付的效率和质量，是企业形象和服务理念的传递者。企业需要高度重视和关注配送员的工作和发展，通过优秀的配送员团队来提高物流服务质量，提升客户体验和企业竞争力。在快递物流细分领域，一般称为快递员，也在此行列中。 2、物流行业竞争态势 根据中物联发布的2021年度中国物流企业营收额度，将企业划分为三个梯队。在第一梯队的企业中，中国远洋海运集团以2628.62亿元的物流收入排名榜首，厦门象屿和顺丰控股，分别以2161.29和1517.43亿元的营业收入名列第二和第三位。中国外运、京东物流、中国物资储运集团、中铁物资集团、圆通速递、韵达货运、百世物流位列榜单的第四至第十位，排名前十的物流企业累计物流收入达9732.9713亿元，占总物流业务收入的71.63%。50强物流企业2020年物流业务收入合计13589亿元，按可比口径计算，同比增长16.6%。 但在2022年公布的排名榜单中，各企业排名呈现不同程度的增长或下降，出现较大变动。50强物流企业2021年物流业务收入合计19444亿元，按可比口径计算，同比增长47%。50强物流企业门槛提高到61.6亿元，比上年增加21亿元。民营50强物流企业物流业务收入合计7321亿元，同比增长33.7%。民营50强物流企业门槛15.2亿元，比上年增加4.5亿元。 在上述中我们可以提炼出三个重要信息。 尽管疫情、国际政治形势等外部环境的变化对物流行业有一些冲击，但整体来看中国物流行业保持着良好的发展态势，整体营收增长趋势明显，对应的业务量也有所增加，这意味着对劳动力需求的不断攀升。01 物流行业竞争激烈，十强榜单一直在不断地刷新中，体现在竞争者较多，同质化程度严重，行业企业对保持现有服务能力的基础上通过合理优化人力成本实现降本增效有着很高的期望。02 中小微企业数量增长，有报告显示，2021年中国物流业中小微企业数量占行业总数的95%以上，这些中小微企业数量增多表明市场竞争进一步加剧，其对劳动力市场中蓝领就业人口抢夺现象会愈发剧烈。03 3、物流行业用工环境 3.1 物流用工环境有所趋紧 中物联发布《2021年物流企业营商环境调查报告》显示，29.6%的被调查企业认为2020年以来物流领域用工环境与上年相比趋紧，36%的企业认为用工环境变化不大，28.8%的企业认为用工环境有所改善。超过一半的被调查企业认为2020年企业员工规模与上年基本持平，31.2%的企业员工规模出现不同程度的缩减，仅有18.4%的企业员工规模出现增加。 对于司机、搬运工等基层岗位，40.3%的被调查企业于上年出现了5%—10%的员工缺口，17.6%的企业表示有10%—20%的员工缺口，约6%的企业员工缺口在20%及以上，其中1.7%的企业员工缺口在40%—50%。 企业反映，劳动密集型的快递员、货车司机等领域用工缺口巨大。尤其年轻货车司机从业者出现断崖式下跌，除了岗位吸引力下降之外，货车司机驾照获取难也是企业反映的问题，目前获取驾驶牵引车的A2驾照增驾获取，至少需要等3—4年时间才能增驾，时间成本过高。 从国家数据统计局发布的交通运输行业城镇从业人员的统计数据中（图五）看，中国整体就业人口在逐步紧缩，在此趋势下，物流行业的劳动供给也在逐年减少。用工缺口的扩大不仅增加了企业招聘的难度，企业用人成本也在这种供需差距较大的市场结构下逐年上升，物流用工面临的“人手不足”和“人工费用上涨”问题越来越严重。值得一提的是，乡村就业人口展现了中国另一个庞大就业群体的可利用空间，如何打破企业和乡村就业者之间的信息壁垒，实现岗位和就业者之间的高效匹配是物流企业解决用工难题的思路之一，而劳动市场中的人力资源服务机构或许可以充当信息互通的桥梁。 （二）行业人力成本分析 面对激烈竞争的行业特点，降本增效是行业一直在坚持一项重要工作，压缩出来的成本，将会体现在企业竞争优势上面。现代物流行业的运营成本构成可大致分为五个部分，人力成本、运力成本、库存成本、技术成本以及服务成本： 人力成本 在物流企业的管理中，人力成本通常包括员工的薪资、法定福利、招聘、培训和管理费用等方面。这些成本的支出对物流企业运营的影响相对较大，因为对于劳动密集型企业来说，员工是企业最重要的资产之一，也是企业发展的关键因素之一。 运力成本 物流行业的主要业务是货物运输，因此运输成本是物流企业的重要成本之一，包括车辆等运输工具的购买、折旧、保险，日常的维修保养、过路过桥费、燃油费等。 库存成本 物流行业中，货物在仓库中的存放时间越长，其库存成本就越高，包括仓储费、保险费等。 技术成本 随着物流行业的不断发展，各种技术手段和设备不断涌现，企业需要不断投入资金进行技术改造和创新，增加了企业的技术成本。 服务成本 物流企业需要投入一定的管理成本来保证企业的正常运转和管理，包括管理人员工资、办公费用、培训费用等。 总体来看，人力成本和运力成本是物流企业的两项主要支出。企业可以通过提升自有车辆的周转率、满载率等手段降低单次运输成本，但刚性的人力成本，并不会像运力成本一样随业务量的增长而降低。人力成本的可优化空间，不能通过降薪方式来达到目的，其必须要找到其他应对用工成本上涨问题的办法，进而从人工成本中释放出更多利润。下文会重点关注人力成本在企业运营支出中的变化，以更清楚地了解人力成本可压缩的空间。 1、人力成本占营收比重大 根据中国物流与采购联合会的调研结果，2020年被调查企业成本支出与上年相比出现增长的占50.8%，超过总量的一半；成本支出与上年基本持平的占25%，还有24.2%的企业成本支出出现不同程度减少，总体上企业成本支出呈上涨局面。 在成本支出增长的企业中，上涨最多的前四项依次是人力成本、资金成本、干线运输成本和配送成本。首先是人力成本，占比达到81.5%。调研显示，部分物流企业人员缺口大，人力成本特别是基层驾驶员、装卸工成本以每年10%以上的水平增加；其次是资金成本和干线运输成本，分别占比为45.2%、39.5%；第四是配送成本，占比为35.5%，调研显示除了受人工、资金占用影响，主要是因为上游客户时效要求高与城市配送通行限制多的矛盾。 考虑到企业的业务模式、辐射区域、组织架构等因素都会对其人力成本支出占比产生影响，具体情况还需结合企业实际情况进行分析，选取顺丰控股、德邦物流等上市企业，分析其近几年人工成本的变动情况。 根据顺丰控股财报，其人力成本占营业成本的比重逐年下降，从2021年的46.04%下降到2022年的39.13%，占收入的比重也在相应地降低。自动化和数字化的转变在一定程度上帮助顺丰对人力成本上涨幅度进行管控，但总体来看人力成本仍在上涨。对于行业内资金并不充沛的中小型企业来说，自动化和数字化的应用成本远远超过当前资金水平，因此通过技术降低人力成本对现下国内的大部分物流企业来说参考性不大、可操作性较