2023罗戈物流行业年报

开篇致辞 2023年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大幅下跌、国际海运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润一落千丈。中小物流企业在生存线上挣扎，物流装备、软件、配套等领域也都压力巨大，资本收紧，行业温度骤降。 当然，结构性增长机会还在，中国新能源等制造产业的供应链物流仍保持着良好增长；即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其面目。 数智化虽然受到物流业不振的影响，物流企业应用数字化领域暂时放缓，但货主方供应链数字化的速度并未减缓，反倒呈现进一步加速深化的态势。原生数字化订单不仅仅来自线上零售，线下零售O2O和智能制造的快速普及使得门店订单、渠道订单与制造订单数字化加速，这都推动了基于商品企划、整合计划、订单中心、库存中心、履约中心和对账中心的供应链协同平台深化推广。智能化在柔性机器人、大模型与算法应用方面带给行业更多领先实践。 双碳目标在政策落地方面进展神速，从能耗双控到碳排放双控、国家控排行业从发电向钢铁水泥扩展、CCER重启等等，都表明今年将会是企业碳管理做出重大变革的年份。 物流领域的新周期已然开启，如何深刻理解经济周期、物流发展低潮、互联网物流、数智化深化、绿色化大动作等情况的综合作用，选择企业活下去、求发展、更上一层楼的战略举措，是摆在物流企业家们面前的重大课题。 罗戈研究在过去八年一直坚持深度研究服务物流业，让大家更看清趋势之路，走适合您企业的发展道路！期待与您更多开启合作、共同发展！！ 潘永刚/罗戈研究院长2023年9月 报告介绍 最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！ 不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2022年到2023年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。 我们将本报告分为了五个章节，分别是宏观环境、商业与供应链、供应链物流新周期、数智化和绿色化。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过350页，一共展示了超过340张图表，并在报告后附上了11张不同领域的国内及全球供应链物流市场排名榜单。 简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分内容展示。 •教育咨询培训相关•物流软硬件•数字化运营•绿色低碳运营•……. 一、宏观环境 1.政策环境2.经济与社会环境 目录 二、商业与供应链 三、供应链物流新周期 四、数智化 一 、 宏 观 环 境 章节概述 第一章从政策环境、经济环境两个方面进行分析，囊括一年半内的重大供应链相关政策、重要经济指标、经济发展、人口发展分析，全面描述2022年至2023年上半年与供应链相关的国内背景发展。从政策环境角度，在经济、产业、供应链物流科技、绿色双碳四个方面进行梳理；从经济环境角度，在经济发展指标、数字经济规模、人口结构三个方面进行梳理，分析当下经济、政策环境对供应链物流产业带来的影响，加强对供应链物流行业发展环境更为全面、宏观的认知。 1 .政 策 环 境 国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 新的发展环境下，党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的十八大以来，党中央已经对做大做强经济内循环、做优做精国际循环进行了谋篇布局，立足当前、着眼长远推动构建内需驱动型经济体系；从提出并深入推进“一带一路”建设、构建人类命运共同体，到建设自由贸易区、启动自由贸易港、举办进口博览会、提出稳外贸稳外资，每一项决策部署都体现出我国一直在持续推动更高层次的开放型经济发展。 经济 产业 •深化数字经济发展•数字技术赋能乡村振兴、强化下沉市场物流基础设施建设•鼓励商贸、物流企业“走出去“ •提质增效 绿色双碳 •绿色能源转型•绿色交通物流•绿色包装、园区 供应链物流 •“十四五”现代物流发展规划•综合立体交通网建设•冷链物流•多式联运 供应链物流科技 •智慧物流•自动驾驶 1 .政 策 环 境 经济发展：深化数字经济发展，促进产业转型升级 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。产业提质增效仍是当下产业升级、产业融合、产业转型的发展重点。国家从建立统一大市场、促进外资增量、建设质量强国、加强金融服务等几个方面给出具体措施，促进产业发展。 1 .政 策 环 境 供应链物流相关科技发展：智慧物流&自动驾驶 2022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》。该《纲要》从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，是指导未来十五年我国交通运输科技创新的纲领性文件。 2 .经 济 与 社 会 环 境 经济发展指标：生产总值稳步上升，消费品市场反复波动，居民消费水平有所下降 根据国家统计局数据，2022全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。2023上半年国内生产总值为59.3万亿元，比上年同期增长5.5%。 就2022-2023年上半年经济指标进行分析： ➢国内生产总值稳步上升 ➢2022年度，疫情的散去对消费品市场的恢复影响较大. 2023年上半年，在前三年因疫情原因积压的部分消费，比如婚庆、探亲、房屋、装修等逐步释放之后，所有的消费均已恢复到低迷的常态，6月份的内需回落到上半年的最低水平。 ➢2022年，限额以上和限额以下消费呈现明显分化。 疫情的长期存在使得居民边际消费倾向下降，为了提高抗风险能力，会增加储蓄，减少消费，必选消费品由于缺乏弹性，整体消费不会有太大的波动，但是可选消费品受收入、边际消费倾向的影响较大。在居民消费支出增加的同时，居民的消费水平反而有所下降。 2 .经 济 与 社 会 环 境 数字经济发挥经济“稳定器”“加速器”作用，劳动人口下降将步入超老龄社会 中国信通院《中国数字经济发展研究报告》显示，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，占GDP比重达到41.5%，相当于第二产业占国民经济的比重（2022年，我国第二产业占GDP比重为39.9%）。 产业数字化：迈入转型发展的深水区。我国服务业数字经济渗透率为44.7%，同比提升1.6个百分点；工业数字经济渗透率为24.0%，同比提升1.2个百分点；我国农业数字经济渗透率为10.5%，同比提升0.4个百分点。 数字产业化：结构趋于平稳，服务部分在数字产业增加值中占主要地位。软件产业占比持续提升，互联网行业占比明显下降，服务部分整体占比小幅提升0.3个百分点。 人口分布 2022年年末，全国人口14.12亿人，比上年末减少85万人，自然增长率为-0.60‰。 城乡人口分布：受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇人口继续增加，但仍是城乡二元化结构 人口年龄分布：劳动人口的下降代表着劳动力成本的提升，进一步推动企业走向自动化转型。2022年我国65岁及以上的老年人口总量接近2亿，占比超过14%，预计未来，这一比例将持续走高。中国将步入超老龄化社会，人口老龄化程度或达到目前世界人口老龄化最严重的程度。 收入结构：中位数增长幅度比平均收入增长幅度小，说明高收入者收入增长快于低收入者，意味着收入差距扩大。 一、宏观环境 二、商业与供应链 目录 1.消费2.电商3.实体零售4.品牌制造 三、供应链物流新周期 四、数智化 五、绿色化 二 、 商 业 与 供 应 链 章节概述 我国社会消费品零售总额在2022年同比下跌0.2%，2023年上半年同比增长8.2%，但6、7月份的同比增速再度滑落到3.1%、2.5%——度过2022年的至暗时刻后，消费市场谨慎恢复，且分品类、分渠道差异明显，同时用户的消费理念和心智有了不同程度的转变。这些消费端的变化，通过渠道，回传至品牌、制造企业，又有哪些变化？而在生产端，原材料供给受全球供应链中断的影响，又带来企业哪些思考和供应链调整？本部分，我们尝试对这些问题进行回应。 1 .消 费 消费恢复情况：理念变化，态势向好，但消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日 消费恢复情况 •根据国家统计局数据总体来看，上半年消费恢复态势向好，消费潜力逐步释放，促进了经济发展和民生改善。•2022年，消费者信心指数自4月下滑至86.7后持续低迷，后反复波动。消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日。•最终消费占GDP的比重仍较低，根据世界银行的统计数据，远低于美、英、法、德、日本等发达国家。 消费理念变化 线上化：37%的消费者表示日常消费来自线上购物；本土化：35%的消费者表示购买本地生产的产品；自我化：32%的消费者表示在消费中“我需要”和“我喜欢”变得更加重要。•消费者对环保、绿色可持续的理念接受度持续走高，据德勤的调研，超过60%的消费者愿意为绿色消费支付溢价。 1 .消 费 消费者需求变化：差异化消费需求在数字经济时代进一步显现；移动互联网的发展带动移动社交平台的兴起，社交平台也影响着消费者的决策 消费需求结构 60+银发人群线上购物心智开始养成，近两年人群增速最为突出，高消费60+群体人均年消费金额进一步提升18-22岁的零零后涌入淘宝天猫平台，高消费人均年消费金额增速远超其他人群；23-39岁高消费女性和男性客单贡献最高，且人均年消费金额呈现持续上升趋势。•在家庭消费结构上，中等收入家庭的消费观聚焦于提升生活品质，以及智力和健康的发展，中等收入群体持续扩大。 消费决策 •根据德勤的市场调研报告，除搜索引擎之外，直播间、微信公众号/视频号、短视频平台等强社交属性平台也成为消费者获取信息的重要渠道之一，并在下沉市场表现得更加明显。 2 .电 商 整体情况：数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑 国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》数据显示，截至2022年底，我国网民规模达到10.67亿，较去年同期增长3549万人，稳居世界第二，数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑。2022年，中国电子商务交易额达到43.83万亿元，同比小幅增长3.50%；全国实物商品线上零售额11.96万亿元，突破10万亿元，同比增长6.2%。与此同时，结构性增长机会也很明显： 电商平台围绕用户、商品、服务、生态的竞争，呈现出两个特征，显示出电商格局的变化，也让我们看到，供应链物流发展正进入新的周期—— ➢平台全面综合化、竞争边界日趋模糊：在综合电商、直播电商主导的大促中，即时零售的身影不容忽视，平台联动线下实体流通零售生态，形成以“小时达”服务半径为导向、以消费品类为主的多元化品类生态，并向手机等高货值产品渗透。同时，品牌也愈加重视基于全渠道策略，探索即时零售生态布局。 ➢时效之争再升级，广域电商角力“半日/次晨达”：对比传统“1-3日达”的电商时效，今年618，综合电商、直播兴趣电商均推出半日达、次晨达服务产品，重新定义“更快”的电商服务。 我们将首先立足国内，从广域、中场、近场电商三类平台参与方的角度，回顾过去一年半有余的时间里，中国电商市场格局的变化，以及带给供应链物流的影响。再放眼全球，分析跨境电商商业格局正在发生的转变。 2 .电 商 广域电商：正加速进入多元化变革、融合的新格局，也为物流带来巨大影响 2023年618，各家平台不约而同卷时效（物流）、赢用户（订单），主打标准化的电商仓配行业解决方案：基于全国云仓网络，为商家提供入仓服务，实现面