2023年英国电动汽车电池技术报告（英文）

英国电动汽车电池技术20232023 年 1 月 建设繁荣、包容的研究和创新系统全球创业和风险投资情报平台。英国研究与创新召集 ， 催化和投资与他人密切合作 ， 以建立一个繁荣 ， 包容的研究和创新体系 ， 将发现与繁荣和公共利益联系起来。The Faraday Battery Challenge is delivered by Innovate UK for UK Research and Innovation on behalf of the UK government. with an investment of在 2017 年至 2025 年期间 ， 这一挑战旨在使英国成为电池科学超级大国。通过支持英国世界级的电池设施 ， 以及不断发展的创新企业 ， 为我们未来的繁荣发展电池供应链。这是通过三个合作伙伴提供的; 法拉第机构 ， 创新英国和英国电池工业化中心 ， 并作为电池开发和商业化更广泛和相互联系的支持计划的一部分。Dealroom. co 是欧洲和全球初创公司 ， 早期和成长型公司生态系统中最重要的数据提供商。我们于 2013 年在阿姆斯特丹成立 ， 现在与世界上许多最杰出的投资者 ， 企业家和政府组织合作 ， 提供有关风险投资活动的透明度 ， 分析和见解。Page/2 电动汽车 （ EV ） 是一个巨大的相互联系的生态系统 ， 本报告重点介绍其基础组件 ， EV 电池。可再生能源EV （ 零件 ） 制造电动汽车车队优化本报告的范围自主车辆车辆集成储能 （ 不用于 EV ）Tier 2英国电动汽车电池生态系统Tier 3半导体制造其他电池和电池制造Page/来源 ： Dealroom. co不包括:电动汽车充电市场先进材料 电动汽车电池生态系统 - 材料制造到回收利用。EV 电池材料制造锂离子电池制造EV 电池制造EV 电池管理系统 EV 电池回收和第二寿命 EV 电池供应链Page/资料来源:Dealroom. co英国电动汽车电池生态系统 关键要点。自 2021 年以来 ， 英国电动汽车电池技术生态系统的价值已经下降 ， 但私人创业公司的整体价值仍在增长。英国电动汽车电池技术生态系统的价值在 2021 年增长至 10.8 B 美元。 2022 年削减了 75 ％ ， 达到 27 亿美元。私人初创公司的价值总体上持续增长 ， 但不包括 Britishvolt ， 自 2021 年以来翻了一番。英国 EV 电池初创公司的综合企业价值上市公司的价值私人公司的价值英国 EV 电池初创公司提出4.18 亿美元 ， 是有记录以来第二好的一年。在 2017 年至 2022 年之间 ， 投资增长了 5.4 倍 ， 达到 4.18 亿美元。投资的增长是由后期回合和 Nexeon ， Zenobe 和 Arrival 筹集的一些资金推动的。英国 EV 电池初创公司筹集的投资英国电动汽车电池生态系统在 VC 投资中排名欧洲第二。自 2018 年以来 ， 英国筹集了 12 亿美元 ， 在欧洲排名第二 ， 在全球排名第三 (不包括中国) 。自 2018 年以来 VC 对电动汽车电池初创公司的合并投资 *Britishvolt 的估值$10.8 B$2.7 B$2.2 B$451M$215M$4.18 M$1.2 B2016 20172018201920202021 20222016201720182019202020212022Page/资料来源 ： Dealroom. co. * Britishvolt 的 2022 估值在其清算消息传出后进行了调整。 * 中国被排除在此分析之外。美国瑞典United Kingdom韩国加拿大台湾 目录1英国电动汽车电池生态系统2融资景观3全球竞争力Page/合著者:托马斯 · 巴特利特副主任在法拉第电池挑战赛创新英国乔丹 · 弗莱彻知识转移经理 -投资社区创新英国 KTNNina Chaloum生态系统创新分析师Dealroom路易 · 吉奥 · 罗伊 - 特林政府研究领导Dealroom捐款来自 ：Rick Hao合作伙伴在Speedinvest伊恩 · 坎贝尔首席执行官兼联合创始人呼吸电池技术亚历克斯 · 高利创始人兼普通合伙人零碳资本Anna Wise 博士战略计划负责人在NyoboltAoife Morrin政府参与经理Dealroom 1英国电动汽车电池生态系统 $2.1 B英国 EV Battery 技术初创公司现在的价值为 2.7 亿美元 ， 自 2021 年以来下降了 75 ％ 。私人初创公司的价值总体上持续增长 ， 但不包括 Britishvolt ， 自 2021 年以来翻了一番。自 1990 年以来成立的英国 EV 电池技术公司的综合企业价值 “在线查看上市公司的价值私人公司的价值$10.8 B$10B $6B$2B $3.9 B不包括 Britishvolt 的估值 ， 私人创业公司的价值在 2021 年至 2022 年间翻了一番。2016201720182019202020212022Page/来源 ： Dealroom. co. * 2022 Britishvolt 的估值在其清算的消息后进行了调整。公共和私人价值之间的区别是基于每个创业公司的当前所有权。$1.1 B$2.2 B *$2.7 B 近 50% 的价值集中在自 2015 年成立的公司。自 1990 年以来英国 EV 电池技术公司的综合企业价值 “在线查看每个发布年份的企业价值$10.8 B$10B队列 ， 按年成立$5B$3.9 B2.7 B▊2015 - 现在▊ 2010-2014▊ 2005-200949%69%20%2016201720182019202020212022▊ 2000-200422%Page/资料来源:Dealroom. co 在 EV 电池空间中呈现的机会是巨大的。在名义情况下 （ 为了实现既定的环境政策 ），世界需要在 2030 年之前建造超过 1 亿辆电动汽车。这意味着我们需要将与电动汽车应用相关的电池产品的容量增加至少 10 倍，从今天的 0.16 TWh 增加到 2030 年的 1.6 TWh 。在名义情景之外，运输部门可能需要为气候目标做出更多贡献，这可能导致超过 2 亿辆电动汽车和 2030 年之前的电池容量增加 20 倍。在这种需求水平下，从采矿到回收的电池供应链的每个部分都存在压力。. "Rick HaoSpeedInvest 合作伙伴Page/10“ “探索英国电动汽车电池生态系统使用预测信号发现最有前途的英国 EV 电池技术公司。Page/资料来源:Dealroom. co 大多数英国最著名和正在崛起的电动汽车电池初创公司都是在过去八年中出现的。独角兽和 $1B 退出*$250M - 1B未来独角兽$250M - 1B在过去的 5 年资金冉冉升起的星星$50M - 250M在过去的 5 年资金成立年份2015 年之前201520162017201820192020Page/资料来源 ： Dealroom. co * 在 2021 年以 13B 美元的估值退出。 Zenobe 被视为主要范围的一部分 ， 因为他们的活动为 EV 提供了第二生命电池。 $25M每个英国国家和地区的生态系统价值。选定初创企业的企业价值英国地区按地区选择的初创公司英格兰东部大伦敦英格兰东南部英格兰西南部约克郡和亨伯英格兰东北部苏格兰西米德兰兹英格兰西北部威尔士 $1B $931M $586M $175M $145M $109M $41M $40MPage/资料来源:Dealroom. co$1000 万 英国电动汽车电池供应链。核心范围 （ 第 1 层 ） 附加范围 （ 第 2 层和第 3 层 ）材料供应与生产电池制造和改进模块和组件组件制造和改进电池管理PEMD 和电池集成EVManufacturing电池寿命结束电池护照Page/来源 ： Dealroom. co. 显示的徽标并非详尽无遗 ， 而是对公司的酌情选择类别。 电动汽车电池成功的一个关键挑战是向大批量生产的过渡 ， 以及这样做所需的时间。挑战是具备足够的电力 ， 规划和许可要求 ， 有限的现有技能基础以及在电池制造中进行国际招募的障碍 ， 以及获得所需的投资水平。确保可持续供应链是整个行业的挑战全球。 ”Anna Wise 博士战略计划负责人在 NyoboltPage/15“ 2融资景观 英国电动汽车电池科技初创公司在 2022 年筹集了 4.18 亿美元 ， 是有记录以来第二好的一年。VC 投资英国电动汽车电池初创公司 “在线查看自 2021 年以来选择的顶级回合$500M $456M2022 年 1 月 / 8 月Sep 2021$400M$300M $200M $229M$4.18 M2.2 亿美元的后期 VC *Jul 2022$57M 系列 B$70M 系列 BJan 2022$2700 万系列 A$100M$55M$7700 万$34M$7400 万美元Jun 2022$25M 系列 B2021 年 11 月$2400 万早期 VC2016201720182019202020212022Page/Source: Dealroom. co * Round with multiple closes. Funding rows excluded grants and SPAC Private安置点。 创纪录的投资年份是由后期回合和大型活动推动的。每轮 VC 对英国 EV 电池初创公司的投资▊$0M - $1M (种子前)▊$1 M - $400 M （ 种子 ）▊$4M - $15M （ A 系列 ）▊$15M - $40M （ B 系列 ）▊$40 - €100M (C 系列)▊$100 - $2.5 M▊$250M +100%80%英国 EV 电池Megarounds20222.2 亿美元的后期 VC *60%40%20201.98 亿美元成长型股权 VC20%201620172018201920202021202220201.18 亿美元增长股权 VC$1.13 亿美元后期 VCPage/Source: Dealroom. co * Round with multiple closes. Funding rows excluded grants and SPAC Private安置点。 2021 年 ， 早期和中期投资达到创纪录的 1.08 亿美元。 2022 年的融资低于去年 ， 但仍比 2020 年增加了 2.9 倍。Pre - Seed to Series B investment in UK EV Battery starts▊$0M - $1M (种子前)▊$1 M - $400 M （ 种子 ）▊$4M - $15M （ A 系列 ）▊$15M - $40M （ B 系列 ）选择英国电动汽车电池预种子到 B 轮$100M$50M$108M$394M$79.6 M$273 万2016201720182019202020212022Page/资料来源 ： Dealroom. co 融资轮不包括赠款和 SPAC 私人安置点。 VC 资金高度集中在少数公司。根据筹集的资金 ， 英国顶级 EV 电池初创公司100%75%12%50%25%Page/Source: Dealroom. co Total of 25 + UK EV Battery companies which have received non grant funding. Funding rows exclude grants and SPAC Private安置点。 资金总额基于公开披露的资金轮次和资金金额。23%21%16%6% 22% (3% < 每compa