2023年华北区域物流地产市场报告

2023年 01宏观经济市场 02物流地产市场分析 市场概览市场特征重点城市 说明： 。本文所有数据来源于国家及各地统计局、物联云仓平台内部数据。文中的一切资料及数据，可能存在滞后性，仅供参考，具体以实时数据为准。 宏观经济市场 消费市场：除吉林外，其他省份GDP均为正增长，北京、天津、吉林、内蒙古快递量同比下降 产业结构：除内蒙古外，其他省市第三产业占比均超过45% 除内蒙古外，其他省市第三产业增加值占比最高，尤其是北京，第三产业增加值占比达到了83.86%，消费主导型经济特征显著。其次占比较高的是第二产业增加值，第一产业占增加值比相对较少 02 物流地产市场分析 市场概览市场特征重点城市 2.1市场概览 市场概览：高标仓总面积超三干万平方米，租金环比下降，空置率环比上升 截至2023年二季度华北区域高标仓总面积为3006.5万平方米；新增供应为74.1万平方米；空置率为25.81%，环比上升0.2个百分点：租金为28.07元/平方米?月，环比下降2.37% 新增供应 74.1万m² 空置率 25.81% 华北区域（大华北）：北京、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、天津 重点关注城市：北京、天津、廊坊、沈阳、大连、青岛、济南 高标仓分布：天津高标仓占比最高 华北区域高标仓面积占比前三为天津市、山东省、辽宁省，其中天津市高标仓面积达到875.8万m 新增供应：二季度共新增74.1万m，主要集中在河北和天津 新增项目：二季度新入市项目共计8起，其中北京：嘉民10.5万m天津：DHL13.2万m，丰树6.8万m，国通（联丰）5.0万m；廊坊：东久新宜14.7万m²，博枫10.3万m德州：京东7.3万m石家庄：CNLP6.4万m 新增供应：本季度新增供应共74.1万平方米，环比一季度上升153.8%。本季度新增主要集中在河北和天津，其中河北新增供应面积31.4万m，天津新增供应24.9万m² 土地供应：2023年华北区域工矿仓储用地供应计划主要分布在天津、济南等重点城市 土地供应：2023年华北区域工矿仓储用地供应计划主要分布在天津、济南等重点城市天津预计供应工矿仓储用地1100公项，济南预计供应1086公项长春预计供应934公项 租金及空置率：租金呈下行趋势，空置率持续攀升 华北区域：2022年一季度以来租金呈下行趋势，空置率持续攀升。下半年为仓储市场旺季，但从自前情况来看，市场行情不佳，预计租金仍将有小幅下降 重点子市场：北京平均租金最高，为61.58元/平方米·月。部分租户考虑成本，开始寻求价格更为低廉区域搬迁。廊坊近几年天量新增项目入市，空置率处于高位 租金：各省市租金环比均有不同程度的下降，其中黑龙江省租金降幅较大，环比下降8.31%。 空置率：北京、天津、河北、黑龙江市空置率均环比上升，河北省升幅较大，环比上升3.82个百分点 净吸纳量：二季度超85万平方米，去化表现好于一季度 二季度，华北区域净吸纳量88万m，其中廊坊市和天津市去化表现较好 区域市场特征：区域供应分布不均衡，租金水平差异显著，设施标准较高 特征二：区域内租金水平差异显著，北京租金独高一格 特征一：区域供应分布不均衡，天津仓储供应量最高 特征三：设施标准较高，除沈阳、青岛外其他重点城市高标仓占比均高于30% 在8个重点城市中，天津作为区域海陆空枢纽城市，集中了34.7%的物流仓储供应面积；北京作为超级消费市场，仓储需求最为旺盛但高标仓面积占比不到华北区域10% 区域内重点城市整体设施水平较高：廊坊受天物流地产商青，吸引新置、博枫等物流地产商入驻，高标仓占比相对较高，七成仓库为高标仓 北京租金水平独高一格，为61.58元/m月；其他重点城市平均租金水平在19.32-29.74元/m².月 2.2重点城市：北京 北京：环京区域承接了大量外溢需求，热门市场平谷未来将有超1000亩面积入市 仓储用地成交：平谷作为北京近两年仓储物流比较热门的区域，今年一季度成交4起仓储用地，包含贝莱特华北商贸物流产业园项目，东久新宣平谷智慧城市物流谷项目、以及旺马汽摩供应链产业基地和京东平谷智能产业园项目。平谷区租金相对北京其他区域较低，未来随着平谷项自的入市，部分价格敏感租户将向平谷迁移，环京区域去化压力增大 土地供应计划：北京仓储物流市场长期处于供需失衡状态，环京区域承接了大量外溢需求，聚集了大量的电商企业区域分拨中心，根据2022、2023年北京发布的建设用地供应计划，这两年将供应90万m的物流仓储用地，未来新增项自的入市，将有效缓解供需失衡现状 北京：已形成四大物流基地，租金处于高位 物流基地：北京的仓库主要集中在顺义的空港及周边、平谷的马坊通州马驹桥、京南物流基地、大兴还有房山片区，当前北京已形成顺义空港物流基地+天竺综合保税区、平谷马坊物流基地、通州马驹桥物流基地、大兴京南物流基地四大物流基地 租金：北京各区域平均租金均超过45元/m月。其中顺义区平均租金最高，为62.71元/m²-月空置率：北京平谷区空置率相较其他区域较高，为44.96% 2.3重点城市：天津 天津：已形成“7+10+2+N”的物流空间体系，未来新增供应主要集中在滨海新区 物流空间体系：天津是华北地区重要的物流枢纽，依托于空港和海港的天然优势，天津物流市场发展正在稳步发展，吸引了大量知名物流开发商进驻天津市场。截至2023年一季度，天津市区域内高标物流仓储物业总存量面积达831万平方米，已经形成以海港、空港和陆路港为重点的各类物流集中发展区域，呈现“7+10+2+N”的物流空间体系 仓储用地成交：2023上半年天津成交6起仓储用地，共计852.8亩，主要集中在滨海新区，总成交面积超过500亩，竞得人分别是天津象屿物流发展有限责任公司、天津中远海运泰港化工物流有限公司以及天津港第四港埠有限公司 天津：租金呈下行态势，空置率接近30% 租金：天津各区域租金均在30元/m·月左右。天津武清承接了大量北京外溢的需求，处于京津冀交汇点以及京津发展主轴的关键节点，同时依托区域经济发展，特别是电子商务产业聚集优势，吸引了多家优质仓储物流企业入驻，目前武清区物流园区租金处于市场较高水平，为28.71元/m·月空置率：蓟州区高标仓数量较少且均为近两年新增目前空置率较高，天津其他各区域空置率均在19%-38% 2.4重点城市：廊坊 廊坊：大力发展商贸物流，积极承接北京相关产业有序转移，推动相关物流设施建设 物流建设情况：凭借良好的区位、发达的交通、坚实的产业，廊坊大力发展现代商贸物流“一号工程”，举全市之力建设“两枢纽、三基地”（全球航空物流枢纽、京津翼核心区铁路物流枢纽，中国北方现代商贸物流基地、全国快递北方总部基地、京津冀商贸与生活服务保障基地），全力把区位优势转化为发展优势 廊坊大力发展跨境电商、国际物流贸易等新业态新模式，完善仓储、运输、配送配套体系，吸引带动上下游企业集聚，加快构建背靠京津、辐射全国甚至全球的现代化商贸物流体系。 廊坊积极承接北京服装、建材、小商品等商贸物流业态，有序转移，推动环京津农产品、日用品等商贸物流设施建设，促进与京津商贸物流深度融合 廊坊市物流保障区分布情况 廊坊市区位情况 地处京津雄“黄金三角”核心腹地路网密度是全国平均水平的3.5倍距北京大兴国际机场仅26公里 廊坊：供应端持续放量，空置率位于高位，租金承压 仓储用地成交：2023上半年廊坊市广阳区、香河县、永清县均有仓储用地成交，面积达460.9亩。2023年5月，又一快递龙头企业圆通北方总部落地廊坊市永清县 租金：承接北京外溢需求的燕郊租金相对较高空置率：廊坊近几年大量新增入市，未来仍有项目陆续入市，整体空置率将持续处于高位，各子市场空置率均高于50% 物联云仓数字研究院 合作咨询 专注于中国仓储市场数据洞察及研究咨询，依托物联云仓平台海量数据、强大的数据挖掘能力和丰富的仓储物流行业研究经验，围绕仓储市场、物流地产、行业发展、竞争分析等研究方向，不断推出深度洞察报告，提供定制数据、定向研究和咨询服务，助力行业发展和企业升级。如有需要，请与我们联系。 隋超渠道管理总监/数字研究院高级研究员电话+86-18610640033邮箱suichao@50oyc.com 》叶海燕研究规划业务负责人话+86-15982497697邮箱yehaiyan@5oyc.com 报告调研员 》宋君君战略研究业务研究经理电话+86-13540634487邮songjunjun@5oyc.com 》李小芳战略研究业务研究经理+86-13408259301邮箱lixiaofang@5oyc.com 仓储大数据云平台 物联云仓十年专业沉淀，重磅推出仓储大数据云平台，以城市为单位，提供标准化与定制化的数据服务，是中国仓储与配送协会唯一指定合作的仓储大数据平台，致力打造一座为客户长期链接市场的桥梁，帮助客户精准把握行业动态。 四大核心数据 智慧园区 50PMS 智慧园区综合管理平台 智慧园区规划设计服务 园区运营可视化 智慧物业 依托自身全面的物流产业服务能力和先进的数字化物流理念，为物流园区提供具有针对性、前瞻性、落地性的规划服务，助力构建符合现代物流发展的规划设计，为客户提供行之有效的方法论，实现园区运营收益最大化。 多系统联动，极速明应，实现应区资源统一管控，降低运营成本，提高经营效率与客户满意度。 基于“数字李生”技术，联动园区的资产、租户、物业等管理系统，多维度统计分析，可视化反映整体运营情况，实现设备远程控制与智能化感知，通过驾胶舱最终实现园区集约化、一体化管理。 智慧园区设计 能源管理 建立监测一分析一优化的立体能源管理系统，针对性给出能源排放优化方案，为打造绿色低物流量提供系统支持。 客户服务 园区物业与租户多方联动，为多租户提供单独计费、致活限离、自助分析等服务，保障程租户的教款安全，提高物业服务质量， 软硬件设计 资产管理 以数据精准分析、优化管理。 物流规划咨询业务 剖析当地物流产业特征，预测物流发展趋势和需求论证地区物流产业总体发展方向及空间布局 量身定制市场调研方案：调研项目所在地及周边区域·综合研判项目的投资前景·提供市场调研报告 研究项目背景研究、需求预测、选址分析、定位规划、投资估算效益分析、风险防控等·提供项目建议书、可行性研究报告、项目策划方案等 ·定期发布全国仓储物流市场报告·行业政策解读·行业热点报告以及物流园区调研选址、智慧园区、REITs等行业深度研究类报告 物流园区规划 物流产业规划 策划项目招商方案，包括制定入园企业选择标准与评估体系开展在线仓储需求导入和区域需求定向导入，实现需求精准匹配 规划设计园区仓储布局、道路交通、绿地景观、基础设施等提供平面布局、概念规划、总体规划、控制性详细规划及修建性详细规划 SaaS系统灵活适配园区业务场景物联网设备与数据的全面打通和可视化管理 版权声明COPYRIGHTNOTICE