2023中国烧烤行业发展趋势报告

1烧烤行业概述 烧烤行业竞争格局4烧烤行业发展历程2消费人群偏好及特征5烧烤行业发展趋势6烧烤行业现状3 烧烤品类的概念及分类 按烤制方式，烧烤主要分为烤串和烤肉两大产品形态： 烤串指将食材切成块状穿在签子上，再进行烤制的产品形态。由于地域差异，烤串在食材、调味等方面存在差异，因此衍生出了不同的派系，例如东北烧烤、西北烧烤等主流派系，每一个主流派系之下，还分化出了不同的细分派系，如锦州烧烤、淄博烧烤等烤肉指将整块肉类放置在炭火或电炉上烤制而成的产品形态。依据不同的地域流派，主要分为中式烤肉、韩式烤肉、日式烤肉以及融合烤肉。其中，中式烤肉的细分流派较多，包括北京炙子烤肉、内蒙烤肉、湘派烤肉等 烧烤行业概述1 2烧烤行业发展历程 烧烤行业竞争格局4消费人群偏好及特征5烧烤行业发展趋势6烧烤行业现状3 目录 烤串品类发展至今大致经历了三个阶段 3多纬竞争阶段2013至今 室内阶段2003-2013年2 1路边摊阶段2003年以前 随着消费升级，连锁品牌开始注重精细化运营，从产品、门店设计、服务均进行创新规模扩张，新品牌创立：郭靖烤全羊（2015）串意十足（2018） 从小摊逐步转为固定门店众多品牌创立：木屋烧烤（2003）何师烧烤（2003）冰城串吧（2004）聚点串吧（2005）很久以前羊肉串（2008） 以路边摊为主，没有经营执照，食品安全无保障此时大多以夫妻小摊形式经营 烤肉品类发展至今大致经历了三个阶段 3日式、新中式烤肉兴起2016至今 1韩式烤肉引入20世纪90年代 异域、融合烤肉兴起2000-2016年2 代表品牌：金釜山（1995）西塔老太太（1997）新石器（1999） 代表品牌：权金城（2000）汉拿山（2001）赤坂亭（2005）御牛道（2008）九田家（2015） 代表品牌：柒酒烤肉（2015）北木南烤肉和酒（2016）酒拾烤肉（2017）来点烤肉（2017）小猪查理（2019） 烧烤行业发展历程2烧烤行业概述1 3烧烤行业现状 目录 烧烤行业竞争格局4消费人群偏好及特征5烧烤行业发展趋势6 烧烤行业市场规模疫情期间不减 烧烤作为具有强社交属性的餐饮赛道，疫情期间市场规模不减，2022年达到2243亿元。其中，2015-2019年复合增长率为12.1%，2019-2022年复合增长率为5.5%。从供给和需求两方面看，烧烤行业未来有望继续保持较快增长 供给端看，较快的恢复及连锁化进程推动行业继续增长 烧烤行业是当前餐饮业中规模增长较快且在疫情影响下恢复迅速的业态之一 根据红餐大数据，截至2022年5月全国烧烤门店数约48万家，其中烤串、烤肉门店数分别为36.3/11.6万家。2021年，烧烤烤串门店数量同比增长91.4%，远高于其他餐饮业态 2021年，各餐饮品类中连锁化率同比增长前三的是饮品店、烧烤、小吃快餐。相较其他品类，三者的开店门槛相对较低且模式容易复制。近年来，烧烤相关供应链的逐步完善也为加速行业连锁化提供了基础。2021年，烧烤行业连锁化率达14.2%，同比提升3.9pct 需求端看，夜经济属性强及分布广泛的特点使得烧烤行业增长趋势不减 从各餐饮业态的平均营业时段及平均营业时长来看，烧烤店的关店时间最晚，平均营业时段从上午11点至次日凌晨2点，长达15小时 在全国各地纷纷鼓励夜经济的背景下，夜间消费的需求将得到释放。根据艾媒咨询数据，烧烤是2021年夜间餐饮消费最热门的品类，男女性购买占比均位列第一 烧烤店城市分布相对均衡，人均消费范围广 从烧烤门店分布来看，我国各线级城市的烧烤店占比相对均衡，其中最高的是三线城市，达24%，其次是一线及新一线、五线城市，占比同为21% 2022年，烧烤的人均消费主要集中在51-100元，其中烤串、烤肉占比分别为67.0%/60.2%。整体来看，烧烤人均消费无论大于200元还是低于50元，都可以进行覆盖，因此该品类在高线和底线城市的占比相对均衡 近年来国内烧烤市场融资事件（部分） 从一级市场融资来看，近年来烧烤赛道获投公司主要以烤串品类为主 最近一轮融资多在A轮及之前阶段，投资方主要以投资机构为主 烧烤行业现状3烧烤行业概述1烧烤行业发展历程2 4烧烤行业竞争格局 消费人群偏好及特征5烧烤行业发展趋势6 烧烤市场连锁化率和集中度较低，小型连锁品牌占主流 在烤串品类中目前还没有绝对的巨头品牌；烤肉品类在供应链环节原材料相对集中，且基本不存在人工穿串，因此连锁化程度相对较高，呈现“一超多强”的格局2021年，烧烤市场的连锁化率为14.2%，低于餐饮整体（18.0%）水平2022年，百店以上的烧烤品牌占比仅为4.1%，中大型连锁品牌较少2022年，全国烧烤门店数约为47万家，烤串和烤肉门店分别占比60.5%/36.3% 烤串头部品牌基本信息 在烤串门店数排名前十的品牌中，低客单的品牌通常连锁化程度较高。2022年近九成消费者吃烤串的人均消费低于百元，因此低客单品牌在消费受众层面有较大优势 从拓店模式和供应链的角度，加盟和自建中央厨房是降低成本的重要保障，可复制性较强。直营和前店后厂模式则在服务管理的标准化和产品的差异化方面具有优势，同时更适合转型至中高端的价格区间 烤肉头部品牌基本信息 相较烤串，烤肉在烧烤行业中的规模及门店数量占比均较小，但连锁化程度较高。根据红餐大数据，2020年烤肉的市场规模约500亿元，约占烧烤行业整体规模的四分之一；2022年烤肉门店数量约为17万家，约占烧烤门店数的36% 在头部品牌中，已出现千店品牌及多家百店品牌。在烤肉头部品牌的拓店模式中，直营+加盟占据主流。同时，不同烤肉流派也在定位上出现明显分化，即中式烤肉主打性价比，韩式和融合烤肉主要定位中端，日式烤肉主攻高端市场 烧烤行业竞争格局4烧烤行业现状3烧烤行业概述1烧烤行业发展历程2 5消费人群偏好及特征 烧烤行业发展趋势6 烧烤消费者男女比重平均，26-35岁人群为主 烧烤作为历史较为悠久的餐饮品类，拥有众多的爱好者。从性别看，烧烤消费者男女比重较为平均，其中女性略高，占比51.8%从年龄看，26-35岁人群为主要消费群体，其中26-30岁人群占比36.5%，31-35岁人群占比32.7% 烧烤餐饮具有较强的社交属性 烧烤作为强社交属性的餐饮品类，3人及以上同行的占比达62%在消费场景中，家庭、朋友、同学和公司聚餐的占比达63% 烧烤消费者从东北市场占主导向南北并驱发展转变 从地域分布看，2021年烧烤线上门店数排名Top10城市中，北方城市占据4个，主要以东北为主；南方城市占据6个，其中川渝地区门店数最多 在烧烤订单量增速Top10城市中，南方城市则占据9个，其中芜湖增速最快达90.3% 烧烤食材偏好以肉类为主且南北之间存在差异 从烧烤食材看，最受欢迎的主要以肉类为主，其中羊肉最受欢迎 消费者对烧烤的肉类偏好存在明显的地域差异，北方偏好羊肉和牛肉，中部偏好猪肉，南方则偏好海鲜 烧烤行业竞争格局4消费人群偏好及特征5烧烤行业现状3烧烤行业概述1烧烤行业发展历程2 6烧烤行业发展趋势 烧烤行业比拼供应链的趋势显现 烧烤市场整体及头部品牌的人均消费额以中低价位为主导，长期来看，规模化是成本控制的关键因素2022年烧烤整体人均消费额主要集中在51-100元；头部Top3品牌的人均消费额分别为67/83元 烧烤行业比拼供应链的趋势显现 在市场更大的烤串品类中，无论是前店后厂还是自建中央厨房的模式，由于存在人工穿串的工序，导致效率低且人力成本高，是制约烤串品牌规模化的主要原因品牌为了口味的独特性，会自行腌制食材，由于食材供应商在腌制环节参与度低，因此盈利空间有限，制约了烤串供应商的规模化发展，这使得自建供应链是品牌突破扩张的主要因素从门店规模看，串意十足的供应链能力最强。此外，冰城串吧则成立了独立的供应链品牌利思客，除了自供外，还为多家餐饮企业供货。随着烧烤市场规模的增长，供应链的空间同样巨大 烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现 受制于设备、通风等条件，过去烧烤品类往往局限于堂食。根据全国第七次人口普查数据，2020年平均家庭户规模为2.62人，较10年前减少0.48人，已跌破“三口之家”的数量底线贝壳研究院预测到2030年，我国独居人口数量或将达到1.5-2亿人，独居率或将超过30%。在此背景下“一人食”的需求扩大，而烧烤作为强社交属性的餐饮品类，在外卖行业发展的推动下突破了多人堂食的限制除此之外，随着烤箱、空气炸锅等厨电被越来越多的消费者接受，购买半成品在家中“烧烤”也变的更容易 烧烤消费场景突破限制，多元化趋势显现 在3月我们发布的《中国露营行业消费趋势报告》中指出，露营消费未来将呈现常态化、全年化的趋势烧烤作为其中最常进行的项目也将更多的在户外活动场景中出现 作者介绍