勤策消费研究：2023中国方便面行业发展趋势报告

中国方便面行业发展趋势报告 目录方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势71方便面行业概述方便面行业发展历程2 3方便面行业定义及分类方便面又称泡面、速食面、即食面等，是一种可在短时间内（一般在3分钟内）用开水泡熟并食用的面制食品。方便面种类繁多，按照包装方式可分为袋装方便面和杯面；按烹饪方式可分为汤面和拌面；按加工方式可分为油炸方便面和非油炸方便面全球方便面从1958年诞生，到现在已发展六十余年，随着消费者健康意识不断加强，方便面也开始朝着健康化、高端化的方向发展方便面主要分类方式袋装方便面杯面汤面拌面按包装方式分类按烹饪方式分类按加工方式分类油炸方便面非油炸方便面 目录方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势72方便面行业发展历程方便面行业概述1 5方便面行业发展至今大致经历了四个阶段方便面作为新事物被引进中国。当时产量低、规模小，无品牌且分散，口味单一，只有粉包（味精、盐、香辛料等组成）方便面面条质量弹性、口感较差，包装较单一，均为袋装方便面，甚至无包装1萌芽阶段1970-1992年初步发展阶段1992-1997年23快速发展阶段1998-2008年顶新集团在大陆推出“康师傅”品牌方便面，以适中价格、精美包装、独特口味、先进营销运营模式，占据行业龙头位置到1995年，全国方便面生产能力猛增，由于企业盲目扩张，方便面进入整合期除了康师傅、统一占据半壁江山之外，方便面民营企业代表如今麦郎、白象等进入快速发展期，逐步完成由农村包围城市到进入城市战略转移其它中小方便面企业逐渐退出市场，品牌化趋势凸显4成熟阶段2008年至今方便面行业逐渐进入存量阶段，受2008年金融危机影响，方便面销量首次出现下跌随着外卖行业兴起、消费者健康意识的增长，方便面行业进入复杂多变的产品结构调整阶段，由注重价格、方便到兼顾美味、营养、健康等新阶段 目录方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7方便面行业发展历程2方便面行业概述13方便面行业现状 7“懒人经济”发展火热带动方便食品产业规模快速增长近年来随着我国经济的快速发展，人们生活节奏的加快，“懒人经济”发展火热，带动了方便食品产业快速发展2016-2021年我国方便食品的市场规模呈逐年增长的趋势，从2016年的3948亿元增至2022年的5311亿元，年均复合增长率约为6.1%，预计2023年方便食品市场规模将达到5588亿元数据来源：中商产业研究院中国方便食品行业市场规模394841334210450048135065531155884.7%1.9%6.9%7.0%5.2%4.9%5.2%00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.1010002000300040005000600020162017201820192020202120222023E市场规模（亿元）同比增速（%） 8传统速食vs新式速食：方便省时vs口味追求新式速食对比传统方便面相较新式速食，传统方便食品对储存要求更低，应用场景更多，得以满足消费者即买即食的诉求传统方便食品多以大单品形式存在，周转更快，但口味食材较为单一龙头企业具有先发优势（成本优势及渠道深耕）新式速食具有一定的“休闲食品”属性，产品卖点更多在口味上，甚至衍生出上瘾性和社交属性螺蛳粉、自热火锅、速食意面产品代表方便面、八宝粥、火腿肠单餐通常高于5元，一般在8-15元左右售价一般低于5元在方便的同时满足口感追求消费驱动快速充饥，节省用餐时间线上占比更高，如螺蛳粉线上占比越60%购买渠道线下占比极高学生、白领和年轻女性主力客群体力工作者等产品研发、营销能力、企业供应链等竞争要素成本优势、渠道能力新式速食vs传统方便食品 9行业升级推动平均价格提升，方便面行业规模不断扩大我国方便食品的发展相对较早，产品主要以方便面为主。受益于行业升级推动平均价格提升以及产品口味多元化不断开辟、挖掘新市场，中国方便面行业整体规模不断扩大数据显示，2018-2022年中国方便面的市场规模从1039亿元增至1459亿元，年均复合增长率约为8.9%，预计2025年市场规模将达到1850亿元。以一份80g的普通方便面为例，其单包零售价格从2011年的1.6元增长到2020年的2.4元，复合增长率约为4.6%中国方便面行业市场规模（艾媒咨询口径）数据来源：艾媒咨询，灼识咨询中国方便面零售价格变化情况103911341339133914591584171518505.5%9.1%18.1%0.0%9.0%8.6%8.3%7.9%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%05001000150020002500201820192020202120222023E2024E2025E市场规模（亿元）同比增速（%）1.62.02.4201120162020单位：元/份（80g）CAGR=4.6%（方便面价格稳步增长） 1037.2%11.2%7.2%6.4%5.0%4.2%3.8%3.2%21.8%中国印度尼西亚越南印度日本美国菲律宾韩国其他我国是最大的方便面消费国从全球方便面的消费分布来看，我国是方便面消费大国，位列全球第一。据统计，2021年我国方便面的消费量达439.9亿份，占全球方便面消费总量的37.2%。其次为印度尼西亚和越南，分别占比11.2%和7.2%2020年受疫情影响，我国方便面消费量同比增长11.8%。但随着疫情影响逐渐减弱，人们可选的食品种类愈多，方便面消费量有所回落，2021年同比下滑5.1%2021年不同国家方便面消费量占比中国方便面消费量385.2389.6402.5414.5463.6439.9-4.7%1.1%3.3%3.0%11.8%-5.1%-8.0%-3.0%2.0%7.0%12.0%17.0%0100200300400500600201620172018201920202021消费量（亿份）同比增速（%）数据来源：世界方便面协会，国家统计局 11中国方便面产量外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑中国外卖行业消费者规模数据来源：艾媒咨询，国家统计局随着我国食品生产技术不断提高，速食消费品类日益增多（如自热火锅、螺蛳粉等）；叠加消费者对食品多样化的需求提升，使得部分方便面消费者转向了外卖、预制菜等不同的替代选择数据显示，2018-2021年中国外卖行业的消费者规模从3.6亿人提升至5.4亿人。部分消费者减少了对方便面品类的需求，导致其产量也随之逐年下降。2021年我国方便面产量为513.0万吨，同比下降7.9%1103.91103.2699.5573.3556.8513.08.5%-0.1%-36.6%-18.0%-2.9%-7.9%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%-10010030050070090011001300201620172018201920202021产量（万吨）同比增速（%）3.64.24.25.42018201920202021单位：亿人 12数据来源：企查查注：截至2022年7月13日，中国方便面行业相关企业共有10918家从我国方便面相关企业的注册量变化情况来看，2016-2019年期间，方便面相关企业的注册量呈上升趋势，其中2019年的注册量最高，达到了665家随着农民工数量减少、高铁等更省时的出行方式普及；加上新式速食的渗透率不断提高，方便面行业逐渐从增量转入存量阶段。2021年方便面注册企业仅为195家，同比下降65%中国方便面行业相关企业注册量52357557166555719515.2%9.9%-0.7%16.5%-16.2%-65.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0100200300400500600700800201620172018201920202021企业注册量（家）同比增速（%）方便面行业从增量转入存量阶段，企业注册量大幅减少 目录方便面行业现状3方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7方便面行业发展历程2方便面行业概述14方便面行业竞争格局 14方便面行业上游同质化严重，下游销售渠道占据强势地位方便面行业产业链示意图数据来源：华创证券，公开资料整理方便面行业上游主要为各类农副产品、调味料等，门槛低、同质化严重，毛利率通常在10%以下中游为方便面的生产供应环节，自营品牌生产商的毛利率大多在20-30%左右下游为流通环节的经销商及终端消费者。随着下游经销商发展逐步成熟，下游销售渠道在整个产业链中居于强势地位，使得部分方便面企业的销售费用大幅增长。而已经形成品牌先发优势的企业则拥有较强的议价能力，保障了一定利润空间上游：原材料毛利率通常在10%以下中游：生产供应毛利率在20-30%下游：销售渠道传统方便面：毛利率在20-30%新品类：毛利率在40%以上 小麦面粉棕榈油肉制品脱水蔬菜调味包......袋装方便面杯面...... 商超便利店电商平台自动售卖机 终端消费者 15不同国家方便面市场集中度对比情况我国方便面行业集中较高，与发达国家相比仍有上升空间中国方便面行业CR10市占率变化情况（按销售额）数据来源：观研天下，《中国方便面行业现状深度调研与发展趋势预测报告》目前我国方便面行业集中度较高，且持续提升，格局基本稳定。2021年我国方便面CR10企业的市占率从2016年的70.0%提升至75.1%。但对标美国、日本等发达国家，我国方便面行业的市场集中度仍有上升空间2021年，日本方便面市场的CR1、CR3和CR5分别为48.9%、84.4%和92.1%。相比之下，我国的CR1、CR3和CR5分别为35.8%、59.7%和68.4%。随着行业逐步朝规模化、品牌化的方向发展，未来市场集中度有望进一步提升，形成全国一线品牌与区域性企业共同发展的良性竞争格局70.0%70.7%71.5%73.1%73.6%75.1%20162017201820192020202148.9%48.9%35.8%90.0%84.4%59.7%94.5%92.1%68.4%美国日本中国CR1CR3CR5 16康师傅稳居行业龙头，市占率排名第一数据来源：观研天下，公开资料整理从品牌、价格以及生产情况来看，我国方便面市场大致可以分为三个梯队。其中第一梯队为康师傅和统一，目前在传统方便面市场中已占据绝对的领先优势；第二梯队为今麦郎、白象等中等规模企业；第三梯队则是日清、拉面说等以高端为导向的方便面企业2021年康师傅的市场占比最高，为35.8%；其次是今麦郎，占比为12.5%；而统一排名第三，占比为11.4%2021年中国方便面企业市场占比情况（按销售额）中国方便面企业分类第一梯队：康师傅、统一传统方便面龙头企业第二梯队：今麦郎、白象等新兴品牌崛起第三梯队：日清、拉面说等以高端、健康为导向35.8%12.5%11.4%5.9%2.8%2.7%28.9%康师傅今麦郎统一白象出前一丁（日清）农心其它 目录方便面行业现状3方便面行业竞争格局4消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7方便面行业发展历程2方便面行业概述15方便面行业代表企业 1858.2%57.4%55.1%60.5%61.4%39.4%40.8%43.6%38.4%37.7%20182019202020212022饮品收入占比方便面收入占比其他数据来源：康师傅财报，公司公告康师傅控股隶属于顶新国际集团旗下的上市子公司，于1996年2月在香港联合交易所上市，是中国领先的食品饮料企业。公司主要从事方便面、饮品、糕饼等食品的生产和销售从近几年的主营业务收入占比变化情况可以看出，康师傅开始由最初的方便面起家逐渐转向毛利率更高的饮品业务。2022年，其方便面/饮品/其他食品的收入占比分别为