勤策消费研究：2023中国方便面行业发展趋势报告

1方便面行业概述 方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7方便面行业发展历程2 方便面行业定义及分类 方便面又称泡面、速食面、即食面等，是一种可在短时间内（一般在3分钟内）用开水泡熟并食用的面制食品。方便面种类繁多，按照包装方式可分为袋装方便面和杯面；按烹饪方式可分为汤面和拌面；按加工方式可分为油炸方便面和非油炸方便面全球方便面从1958年诞生，到现在已发展六十余年，随着消费者健康意识不断加强，方便面也开始朝着健康化、高端化的方向发展 方便面主要分类方式 按包装方式分类 按烹饪方式分类 按加工方式分类 袋装方便面 油炸方便面 汤面 杯面 拌面 非油炸方便面 方便面行业概述1 2方便面行业发展历程 方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7 方便面行业发展至今大致经历了四个阶段 1萌芽阶段1970-1992年 初步发展阶段1992-1997年 成熟阶段2008年至今 快速发展阶段1998-2008年 顶新集团在大陆推出“康师傅”品牌方便面，以适中价格、精美包装、独特口味、先进营销运营模式，占据行业龙头位置到1995年，全国方便面生产能力猛增，由于企业盲目扩张，方便面进入整合期 方便面作为新事物被引进中国。当时产量低、规模小，无品牌且分散，口味单一，只有粉包（味精、盐、香辛料等组成）方便面面条质量弹性、口感较差，包装较单一，均为袋装方便面，甚至无包装 除了康师傅、统一占据半壁江山之外，方便面民营企业代表如今麦郎、白象等进入快速发展期，逐步完成由农村包围城市到进入城市战略转移 方便面行业逐渐进入存量阶段，受2008年金融危机影响，方便面销量首次出现下跌随着外卖行业兴起、消费者健康意识的增长，方便面行业进入复杂多变的产品结构调整阶段，由注重价格、方便到兼顾美味、营养、健康等新阶段 其它中小方便面企业逐渐退出市场，品牌化趋势凸显 方便面行业发展历程2方便面行业概述1 3方便面行业现状 方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7 “懒人经济”发展火热带动方便食品产业规模快速增长 近年来随着我国经济的快速发展，人们生活节奏的加快，“懒人经济”发展火热，带动了方便食品产业快速发展 2016-2021年我国方便食品的市场规模呈逐年增长的趋势，从2016年的3948亿元增至2022年的5311亿元，年均复合增长率约为6.1%，预计2023年方便食品市场规模将达到5588亿元 传统速食vs新式速食：方便省时vs口味追求 相较新式速食，传统方便食品对储存要求更低，应用场景更多，得以满足消费者即买即食的诉求传统方便食品多以大单品形式存在，周转更快，但口味食材较为单一龙头企业具有先发优势（成本优势及渠道深耕）新式速食具有一定的“休闲食品”属性，产品卖点更多在口味上，甚至衍生出上瘾性和社交属性 行业升级推动平均价格提升，方便面行业规模不断扩大 我国方便食品的发展相对较早，产品主要以方便面为主。受益于行业升级推动平均价格提升以及产品口味多元化不断开辟、挖掘新市场，中国方便面行业整体规模不断扩大 数据显示，2018-2022年中国方便面的市场规模从1039亿元增至1459亿元，年均复合增长率约为8.9%，预计2025年市场规模将达到1850亿元。以一份80g的普通方便面为例，其单包零售价格从2011年的1.6元增长到2020年的2.4元，复合增长率约为4.6% 我国是最大的方便面消费国 从全球方便面的消费分布来看，我国是方便面消费大国，位列全球第一。据统计，2021年我国方便面的消费量达439.9亿份，占全球方便面消费总量的37.2%。其次为印度尼西亚和越南，分别占比11.2%和7.2% 2020年受疫情影响，我国方便面消费量同比增长11.8%。但随着疫情影响逐渐减弱，人们可选的食品种类愈多，方便面消费量有所回落，2021年同比下滑5.1% 外卖行业快速崛起，方便面需求减少，产量逐年下滑 随着我国食品生产技术不断提高，速食消费品类日益增多（如自热火锅、螺蛳粉等）；叠加消费者对食品多样化的需求提升，使得部分方便面消费者转向了外卖、预制菜等不同的替代选择 数据显示，2018-2021年中国外卖行业的消费者规模从3.6亿人提升至5.4亿人。部分消费者减少了对方便面品类的需求，导致其产量也随之逐年下降。2021年我国方便面产量为513.0万吨，同比下降7.9% 方便面行业从增量转入存量阶段，企业注册量大幅减少 从我国方便面相关企业的注册量变化情况来看，2016-2019年期间，方便面相关企业的注册量呈上升趋势，其中2019年的注册量最高，达到了665家随着农民工数量减少、高铁等更省时的出行方式普及；加上新式速食的渗透率不断提高，方便面行业逐渐从增量转入存量阶段。2021年方便面注册企业仅为195家，同比下降65% 方便面行业现状3方便面行业发展历程2方便面行业概述1 4方便面行业竞争格局 方便面行业代表企业5消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7 方便面行业上游同质化严重，下游销售渠道占据强势地位 方便面行业上游主要为各类农副产品、调味料等，门槛低、同质化严重，毛利率通常在10%以下 中游为方便面的生产供应环节，自营品牌生产商的毛利率大多在20-30%左右 下游为流通环节的经销商及终端消费者。随着下游经销商发展逐步成熟，下游销售渠道在整个产业链中居于强势地位，使得部分方便面企业的销售费用大幅增长。而已经形成品牌先发优势的企业则拥有较强的议价能力，保障了一定利润空间 我国方便面行业集中较高，与发达国家相比仍有上升空间 目前我国方便面行业集中度较高，且持续提升，格局基本稳定。2021年我国方便面CR10企业的市占率从2016年的70.0%提升至75.1%。但对标美国、日本等发达国家，我国方便面行业的市场集中度仍有上升空间 2021年，日本方便面市场的CR1、CR3和CR5分别为48.9%、84.4%和92.1%。相比之下，我国的CR1、CR3和CR5分别为35.8%、59.7%和68.4%。随着行业逐步朝规模化、品牌化的方向发展，未来市场集中度有望进一步提升，形成全国一线品牌与区域性企业共同发展的良性竞争格局 康师傅稳居行业龙头，市占率排名第一 从品牌、价格以及生产情况来看，我国方便面市场大致可以分为三个梯队。其中第一梯队为康师傅和统一，目前在传统方便面市场中已占据绝对的领先优势；第二梯队为今麦郎、白象等中等规模企业；第三梯队则是日清、拉面说等以高端为导向的方便面企业 2021年康师傅的市场占比最高，为35.8%；其次是今麦郎，占比为12.5%；而统一排名第三，占比为11.4% 方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业发展历程2方便面行业概述1 5方便面行业代表企业 消费人群偏好及特征6方便面行业发展趋势7 康师傅方便面业务占比有所下滑，饮品业务占比逐步提升 康师傅控股隶属于顶新国际集团旗下的上市子公司，于1996年2月在香港联合交易所上市，是中国领先的食品饮料企业。公司主要从事方便面、饮品、糕饼等食品的生产和销售从近几年的主营业务收入占比变化情况可以看出，康师傅开始由最初的方便面起家逐渐转向毛利率更高的饮品业务。2022年，其方便面/饮品/其他食品的收入占比分别为37.7%/61.4%/0.9% 康师傅整体营收实现小幅增长，归母净利润同比下滑明显 在“一人食、懒人经济、新宅家生活”群体不断攀升的背景下，方便速食行业快速增长，可供消费者选择的速食产品越来越多。面对市场中各式各样、层出不穷的新品牌/新品类的冲击，康师傅陷入了“增收不增利”的困境2022年，康师傅实现营收787.2亿元，同比增长6.3%；虽然整体营收实现了小幅增长，但其归母净利润却同比减少了30.8%至26.3亿元 原材料价格上涨，康师傅整体毛利率下滑 从财报来看，2022年，康师傅方便面业务的营收为296.3亿元，同比增长4.2%。报告期内因原材料价格上涨及组合变化，使得方便面业务的毛利率同比下滑0.4%至24.0%。受此影响，2022年康师傅方便面业务的净利润同比下降31.4%至13.8亿元 2018年康师傅方便面业务的毛利率曾高达30.2%，接近饮品业务。到2022年仅剩24.0%，远不及饮品业务32.0%的毛利率。可见方便面业务下滑是导致康师傅“增收不增利”的主要原因 “土坑酸菜”事件后消费者对方便面的购买欲望下降 面对原材料价格上涨，毛利率下滑，康师傅选择通过涨价维持收益。2022年一季度，康师傅经典袋装方便面由2.5元提价至2.8元；经典桶装方便面由4元涨至4.5元；随心mini杯也由3元调整为3.5元 然而涨价带来的效果并不理想，随着人们生活水平的提高，方便面的刚需属性不断被削弱，单靠涨价已无法缓解企业的业绩压力。且“土坑酸菜”事件曝光后，消费者对方便面的食品安全产生质疑 数据显示，315老坛酸菜事件后，大多数消费者 表 示 不 会 购 买 酸 菜 味 的 方 便 面 产 品（55.4%），其次部分消费者也会减少酸菜口味的方便面消费次数（50.2%） 统一也面临“增收不增利”的困境 康师傅并不是行业中净利润唯一受挫的企业，最早推出“老坛酸菜牛肉面”的统一也面临着“增收不增利”的困境。财报显示，2022年统一的总营收为282.6亿元，同比增长12.0%；归母净利润为12.2亿元，同比下滑18.6% 对于净利润下滑，统一给出的原因和康师傅如出一辙——受方便面原材料成本大幅上涨及运价上涨等综合因素的影响。2022年统一的毛利率同比下降3.6个百分点至29.0% 龙头企业纷纷布局高端方便面产品 面对市场变化和消费者饮食习惯的改变，除了提高相应产品的价格外，加强高端方便面的产品布局也是康师傅和统一的共同举措。2016-2022年，康师傅高价袋面在方便面板块的营收占比从33%提升至42%；统一推出的高端品牌汤达人在2018年的营收就已经突破10亿元，收益实现连续14年增长 康师傅作为行业龙头，虽然在渠道、品牌方面都具有先发优势，但消费者心中对其固有的品牌认知是“平价”；并且更青睐老牌经典口味的方便面产品（例如红烧牛肉面），因此产品高端化对其整体的业绩拉动有限。2022年，康师傅最受欢迎的是容器面，其次才是高价袋面；其中销量增长最快的是低价位的干脆面，增幅达15.9% 方便面行业现状3方便面行业竞争格局4方便面行业代表企业5方便面行业发展历程2方便面行业概述1 6消费人群偏好及特征 方便面行业发展趋势7 消费者购买方便面主要是为了节省时间，最关注的因素是口味 消费者购买方便面的主要目的是为了节省用餐时间（65.0%）；其次是喜欢吃方便 面 （5 0 . 6 %） 和 节 省 用 餐 开 支（49.5%）。在疫情的影响下，人们点外卖或外出就餐受到限制，方便面成为居家隔离、减少外出的囤货必备产品，凭借其独特的口味以及方便平价的特性备受消费者的关注和认同 消费者购买方便面时最关注的因素是口味（87.4%），其次是价格（63.2%），对品牌的关注度并不高，因此优质口味的方便面产品或成企业增长新曲线 消费者更偏爱红烧牛肉面，单次消费2.5-5元占比最高 消费者在方便面口味的选择上，更偏爱传统的红烧牛肉面（68.2%），其次是金汤肥牛味（42.1%） 价格方面，消费者单次消费2.6-5.0元的占比最多，其次是5.1-7.5元。可见消费者对方便面的品质有更高的要求，太便宜的方便面更容易被认为是成本低、不健康的食品。因此价格适中、品质更高的方便面市场空间更大 方便面主要以线下销售渠道为主，正餐化趋势凸显 方便面等传统速食产品主要以线下销售渠道为主（线下渠道的即时性是方便面