12021中国住宿产业发展及消费趋势报告2021 年，国内旅游业的复苏整体呈现出“先扬后抑”的走势。以“就地过年”为主基调的春节长假过后，紧接着的清明假期整个出行及旅游度假市场迎来了全年第一轮报复性消费，并就此开启了加速复苏模式。“五一”假期基本上是行业全年复苏的顶点。从端午假期开始，局部疫情反复先后在珠三角、长三角及大西北等地区轮番上演，不仅让暑期旺季提前结束，而且还影响了秋游及四季度一、二线城市的商旅市场。按照文旅部的调查统计，2021 年前三季度国内旅游总人次26.89 亿，同比增长 39.1%，恢复到 2019 年同期的 58.5%；国内旅游收入 ( 旅游总消费 )2.37 万亿元，比上年同期增长 63.5%，恢复到 2019年同期的 54.4%。整体的复苏情况低于年初预期。前 言 2中国电竞酒店市场研究报告2021疫情影响之下，基于对中国旅游业未来增长潜力的强烈预期，住宿产业依然是整个旅游产业链上最具价值的赛道之一，吸引了资本的持续关注。同时，大众化旅游时代的到来推动了休闲度假消费的崛起，住宿消费也日益多元化，从而催生了大量新业态、新模式。后疫情时代，住宿消费将产生一些新的消费趋势，其中蕴含着产业创新与发展机遇。每一次危机过后，伴随着产业的全面复苏，都会涌现出一大批新事物。透过产业的变化及消费大数据的分析，我们可以从中发现改进的方向和新的机会。春节五一中秋清明端午国䎧˟ 根据国家文旅部统计数据整理，恢复比例为相对于 2019 年同期的比例120%100%80%60%40%20%0%58.6%75.3%94.5%103.2%98.7%87.2%70.1%77.0%74.8%56.7%78.6%59.9%人次恢复比例收入恢复比例2021年度主要假期旅游经济恢复情况 3中国电竞酒店市场研究报告20211PA R T2021旅游业的曲折复苏 42021中国住宿产业发展及消费趋势报告旅游业的复苏不仅关系到住宿产业的收益恢复进程，更关系到整体的消费信心指数。国家文旅部公布的调查统计数据显示，2021 年前三季度国内旅游总人次 26.89 亿，同比增长 39.1%，恢复到 2019 年同期的 58.5%；国内旅游收入 ( 旅游总消费 )2.37万亿元，比上年同期增长 63.5%，恢复到 2019 年同期的 54.4%。根据前三季度的整体复苏形势，结合相关专家意见，我们预计 2021 年全年国内旅游人次预计为 34.4 亿人次，同比增长 20% 左右（按可比口径恢复至 2019 年的 57% 左右）；国内旅游收入大约为 3.08 万亿元，同比增长 38%（按可比口径恢复至 2019 年的54% 左右）。7060504030201002022e201820132020201520172019201420162021e国内出游人次（亿人次）同比增幅（右鲶）数据来源：同程研究院60.0%40.0%20%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%9.8%11.1%10.8%10.8%11.0%11.3%8.4%-52.1%19.5%39.5%2013至2022年国内出游人次增长趋势 52021中国住宿产业发展及消费趋势报告按照国家防疫部门的规划，国内疫苗完全接种比例（完成全程接种的人口占比）将在 2021 年年底前达到 80%。与此同时，多条技术路线同时推进的国产抗新冠药物进展顺利。基于相关数据分析及专家意见，我们对2022年的国内旅游业复苏形势相对更为乐观，对国际旅行的恢复谨慎乐观。我们预计2022年全年国内旅游人次有望达到48亿人次左右，恢复至疫情前（2019年）的80%左右，国内旅游收入有望突破4万亿元，恢复至疫情前的70%左右。60000500004000030000200001000002022e201820132020201520172019201420162021e 国内旅游收入（亿元）同比增幅（右轴）数据来源：同程研究院60.0%40.0%20%0.0%-20.0%-40.0%-60.0%-80.0%15.7%15.4%12.8%15.2%15.7%12.5%11.6%-61.1%38.2%308004007030.1%2013至2022年国内旅游收入增长趋势 62021中国住宿产业发展及消费趋势报告2PA R T中国住宿产业发展趋势分析 72021中国住宿产业发展及消费趋势报告新冠疫情的持续蔓延和不断反复改变了中国住宿产业原本的增长轨迹，对产业结构也造成了较大影响。根据中国饭店协会发布的《2020中国酒店业发展报告》及《2021中国酒店业发展报告》，从 2020 年初至 2021 年初的一年时间中，全国住宿设施（包含酒店和其他住宿业）数量由 608146 个减少至 447178 个，同比减少 26.5%，其中酒店由 338021 个减少至 279174 个，同比减少 17.4%，其他住宿业由 270125 个减少至 168004 个，同比减少 37.8%。2.1 中国住宿产业规模的变化3500003000002500002000001500001000005000002020年初2021年初酒店其他住宿业2791743380211680042701252019及2020年度全国住宿设施总量※根据中国饭店协会相关报告整理 8中国电竞酒店市场研究报告2021卢沟桥从结构上看，包括民宿、客栈等在内的其他住宿业受疫情打击较为严重，大量店面在疫情爆发后的一年内关闭或暂时停止经营（一些城市针对民宿的新规也造成了部分民宿停止运营）。2020年初 2021年初2019及2020年度全国各级城市酒店数量一线城市副省级城市及省会城市 其他城市※根据中国饭店协会相关报告整理26858884952226682138262282195510同比减少20.4%同比减少29.6%同比减少12.2%分地区来看，低线城市住宿产业规模萎缩的情况相对轻微，副省级城市及省会城市相对更严重一些，这可能与疫情影响的区域不均衡有关联。 9中国电竞酒店市场研究报告2021从结构上看，经济型酒店（二星级及以下）的规模降幅最大，其次是中档酒店。根据中国饭店协会的统计，2021 年年初全国经济型酒店的数量较 2020 年年初减少了 20.1%，中档酒店减少了 5.1%，五星级酒店减少了 2.6%，仅四星级酒店有小幅增加（3.5%）。数据显示，疫情对于国内住宿产业的影响是不均衡的，在区域方面，低线城市住宿产业规模受到的影响相对较小；结构方面，高档酒店（四星级）、豪华酒店（五星级）的产业规模受影响程度相对更小。事实上，疫情爆发以来，低线城市的旅游产业复苏情况整体要优于一线、二线城市，这应该是造成住宿产业规模变化地区不均衡的根本原因。2020年初 2021年初2019年度及2020年度各类别酒店数量经济型 （二星级及以下） 中档（三星级）高档（四星级）豪华（五星级）※根据中国饭店协会相关报告整理2874483128315261402922977229683157963923 102021中国住宿产业发展及消费趋势报告疫情的影响加速或催生了住宿产业的一些趋势，其中最值得关注的是三个方面：连锁化趋势，一是连锁酒店规模保持扩张趋势，二是连锁化率的加速提升；基于“住宿 +X”的业态多元化趋势；以及数智化趋势。2.2.1 连锁化趋势连锁酒店占比的持续提升是我国住宿产业最近十余年的一个长期趋势，一方面是连锁化酒店数量的持续增加，另一方面是连锁化客房供给占比的持续提升。中国饭店协会发布的相关报告显示，自 2013 年以来中国经济型连锁酒店及中端连锁酒店（三星级）的客房数量基本处于持续增长状态，仅经济型酒店的客房规模在疫情期间有小幅下降，中端连锁酒店的客房数量则有小幅增长。 2.2“后疫情时代”中国住宿产业发展趋势2500000200000015000001000000500000020182013202020152017201920142016客房数（间）同比增幅（右轴）25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0%-5.0%22.1%22.6%7.3%10.3%20.0%-0.3%-1.4%2013至2022年中国经济型连锁酒店客房增长趋势※根据中国饭店协会相关报告整理 11中国电竞酒店市场研究报告2021具体到连锁化率方面，2020 年初至 2021 年初，连锁酒店客房量保持了增长势头，而非连锁酒店的客房量则有一定幅度的下滑。数据显示，2020 年初至 2021 年初一年时间，全国连锁酒店客房数量从 4523695 间增长到了 4689894，增幅 3.7%，非连锁酒店客房数量则从 13095999 间下降到了 10636116 间，降幅 18.8%。过去一年间，客房量口径的全国酒店连锁化率由 25.7% 提升到了 30.7%。地区分布方面，2020 年初至 2021 年初一线城市的酒店连锁化率（客房量口径，下同）由 37.5% 增至 48.2%；副省级城市和省会城市的酒店连锁化率由 27.9% 增至 40.7%；除前两者之外其他城市的酒店连锁化率由 17.5% 增至 24.3%。12000001000000800000600000400000200000020182013202020152017201920142016客房数（间）同比增幅（右鲶）120.0%100.0%80%60.0%40.0%20.0%0.0%38.8%96.0%15.7%31.4%57.2%52.2%6.3%2013至2022年中国连锁中端酒店客房增长趋势※根据中国饭店协会相关报告整理 122021中国住宿产业发展及消费趋势报告酒店类型方面，除豪华酒店（五星级）的连锁化率有所下降外，其余所有类型的酒店连锁化率均呈上升趋势。具体而言，经济型酒店（二星级及以下）的连锁化率由 20.9% 增至 25.3%；中档酒店（三星级）由 34.7% 增至 39.5%；高档酒店（四星级）的连锁化率由 22.5% 增至 31.8%。在所有类型酒店中仅豪华酒店（五星级）的连锁化率有小幅下降，从 58.6% 下降至 53.2%。在国内疫情相对更严重的2020年度，全国酒店业的连锁化率依然保持了整体向上的势头，这一方面是连锁经营模式抗风险能力相对更强的表现，另一方面也表明连锁酒店具有较强的增长惯性，核心原因在于我国酒店连锁化巨大的增长空间。2020年初 2021年初各级城市酒店连锁化率（客房量维度）均有提升一线城市副省级城市及省会城市 其他城市※根据中国饭店协会相关报告整理37.5%27.9%17.5%48.2%40.7%24.3%2020年初 2021年初高档及以下等级酒店连锁化持续提升经济型 （二星级及以下） 中档（三星级）高档（四星级）豪华（五星级）※根据中国饭店协会相关报告整理20.9%34.7%22.5%58.6%25.3%39.5%31.8%53.2% 132021中国住宿产业发展及消费趋势报告2.2.2 “住宿+X”业态多元化趋势在需求多样化的驱动下，中国住宿产业的业态也日益多元化，经营者在空间运营方面持续创新，从最核心的住宿及过夜市场延伸到了休闲、娱乐、社交等领域，“住宿+X”逐渐成为非标准住宿领域最具活力的一股创新力量，催生了电竞酒店、电影酒店、健身酒店、剧本杀酒店等“新物种”。电竞主题酒店（左）与电影主题酒店（右）疫情期间，本地化休闲消费强势崛起，以本地客源为主的“住宿+X”系列新业态逆势增长，为住宿产业的疫后复苏注入了活力。同程旅行平台数据显示，2020 年电竞酒店的间夜量较 2019 年增长了 165.6%，2021 年 1 至 6 月份的电竞酒店总间夜量较 2020 年全年增长了 17%。同样，“剧本杀”酒店或主题房也成为 2021 年国内住宿市场最热门的细分领域之一，收获了大量年轻群体的关注。与传统住宿业态相比，将社交等需求纳入其中的创新业态有着相对更高的