机械设备行业周报：机械指数表现较弱，预计随政策发力逐渐修复

行业评级：增持 主要观点： 报告日期：2023-09-16 本周市场表现： 本周上证综指上涨0.03%，创业板指下跌2.29%，沪深300指数下跌0.83%。中证1000指数下跌0.38%。机械设备行业指数下跌2.05%，跑输上证综指2.08pct，跑赢创业板指0.24pct，跑输沪深300指数1.22pct，跑输中证1000指数1.67pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨4.62%。 周观点更新： 本周申万机械指数下跌2.05%，在申万行业指数中位列倒数第六。二级行业指数中，通用设备和自动化设备分别下跌2.77%和2.2%，表现疲弱。部分原因在于本周市场整体中小市值风格表现较弱，创业板指数下跌2.29%，而机械板块中中小市值个股数量较多。 分析师：张帆执业证书号：S0010522070003邮箱：zhangfan@hazq.com 近期市场整体热点较为散乱，预计主要是个股自身机会。展望后市，随着相关政策积极发力，有助于稳定经济预期，利于市场及机械板块的逐渐修复。 分析师：徒月婷执业证书号：S0010522110003邮箱：tuyueting@hazq.com 本周行业及上市公司重要事项： 行业层面，光伏/风电设备方面，8月份，火电、风电增速由增转降，核电、太阳能发电增速加快，水电增速由降转增。其中，火电同比下降2.2%；水电增长18.5%；核电增长5.5%；风电下降11.5%；太阳能发电增长13.9%。机器人方面，9月11日，广东省首个机器人核心零部件国家标准——《精密电驱动谐波齿轮模组通用技术要求》国家标准制订工作组在佛山顺德区广东天太机器人有限公司宣布成立，预计经过18个月的测试验证以后，这一国家标准将正式进入市场。半导体设备方面，高通宣布已与苹果公司再度达成许可及供应协议，将为苹果的智能手机提供骁龙5G调制解调器及射频系统，直至2026年。锂电设备方面，京东科技与弗迪电池有限公司在北京签署战略合作协议，未来，双方将在换电、微型车辆、电驱动、消费类3C产品、民用电池、储能等领域的产品、技术与产业深度合作，打造科技合力，开 拓市场 份额。 工 程机 械方面 ，8月，路面设备开工 率45.65%，继7月后，再度创下今年以来最高数值；前8月全国水利建设投资创历史同期新高，国家水网骨干工程建设提速。 相关报告 公司层面，减持新规出台后多家公司重要股东提前终止减持计划；创力集团、纽威数控限售股解禁；罗伯特科披露重大合同。 风险提示 1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）疫情反复影响需求与供应链。 正文目录 1本周市场表现回顾.........................................................................................................................................................41.1机械设备板块表现...................................................................................................................................................41.2机械设备个股表现...................................................................................................................................................52周观点更新....................................................................................................................................................................53机械设备行业重要新闻..................................................................................................................................................53.1光伏/风电设备........................................................................................................................................................53.2机器人.....................................................................................................................................................................63.3半导体设备..............................................................................................................................................................63.4锂电设备.................................................................................................................................................................73.5工程机械.................................................................................................................................................................74机械设备重点公司动态..................................................................................................................................................8风险提示........................................................................................................................................................................10 图表目录 图表1本周各类指数行情统计..........................................................................................................................................4图表2本周各行业涨跌幅统计..........................................................................................................................................4图表3本周机械设备个股涨跌幅统计...............................................................................................................................5 1本周市场表现回顾 1.1机械设备板块表现 本周上证综指上涨0.03%，创业板指下跌2.29%，沪深300指数下跌0.83%。中证1000指数下跌0.38%。机械设备行业指数下跌2.05%，跑输上证综指2.08pct，跑赢创业板指0.24pct，跑输沪深300指数1.22pct，跑输中证1000指数1.67pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨4.62%。 横向来看，本周机械设备行业指数在申万31个行业指数中排名第26。 1.2机械设备个股表现 从涨跌幅情况来看，本周必创科技、文一科技、五新隧装幅居前；先锋电子、昊志机电、柯力传感跌幅较大。从换手率情况来看，蓝英装备、强瑞技术、同飞股份的换手率居前。 2周观点更新 本周申万机械指数下跌2.05%，在申万行业指数中位列倒数第六。二级行业指数中，通用设备和自动化设备分别下跌2.77%和2.2%，表现疲弱。部分原因在于本周市场整体中小市值风格表现较弱，创业板指数下跌2.29%，而机械板块中中小市值个股数量较多。 近期市场整体热点较为散乱，预计主要是个股自身机会。展望后市，随着相关政策积极发力，有助于稳定经济预期，利于市场及机械板块的逐渐修复。 3机械设备行业重要新闻 3.1光伏/风电设备 国家统计局：2023年8月，太阳能发电增长13.9%。9月15日，国家统计局发布2023年8月份能源生产情况。数据显示，8月份，发电量8450亿千瓦时，同比增长1.1%。分品种看，8月份，火电、风电增速由增转降，核电、太阳能发电增速加快，水电增速由降转增。其中，火电同比下降2.2%，7月份为增长7.2%；水电增长18.5%，7月份为下降17.5%；核电增长5.5%，增速比7月份加快2.6个百分点；风电下降11.5%，7月份为增长25.0%；太阳能发电增长13.9%，增速比7月份加快7.5个百分点。（来源：CPIA） 山西：鼓励民营企业参与风电、光伏发电项目。近日，山西省人民政府办公厅印发 《关于印发山西省优化市场准入激活民间投资具体措施的通知》。《通知》提出：鼓励民营企业参与风电、光伏发电项目，鼓励国有企业至少拿出10%的项目股权吸引民营企业参股。以建筑屋顶、交通廊道、省级以上开发区、26个整县试点地区为重点，加快推进分布式光伏发电，2023年底前建立并公布符合条件的分布式光伏资源清单，实行动态管理，吸引各类投资主体开发运营。（来源：智汇光伏） 国家发改委：具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件。9月14日，国务院新闻办公室举行《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》发布会。国家发展改革委副主任丛亮表示，在能源资源互通方面。大陆已经建成世界上最大的能源体系，能源绿色转型的成就举世瞩目，水电、风电、光伏发电的规模多年来居世界第一，具备全球最先进的风电光伏生产能力和远距离输变电能力，特别是福建省的清洁能源发展迅速，闽南外海滩的浅滩适宜海上风电发展，具备向台湾地区大规模输送绿色电力的条件。我们愿意加强两岸能源领域合作，共同推动两岸能源绿色转型发展。（来源：风茫能源） 3.2机器人 广东首个机器人核心零部件国家标准取得新进展，推动行业从野蛮萌生到有规可循。9月11日，广东省首个机器人核心零部件国家标准——《精密电驱动谐波齿轮模组通用技术要求》国家标准制订工作组在佛山顺德区广东天太机器人有限公司宣布成立，预计经过18个月的测试验证以后，这一国家标准将正式进入市