力勁科技招股说明书

重要提示二零零六年九月二十九日力勁科技集團有限公司L.K. Technology Holdings Limited（於開曼群島註冊成立之有限公司）以配售及公開發售方式在香港聯合交易所有限公司主板上市股份發售之發售股份數目 ：250,000,000股股份（可按超額配股權予以調整）配售股份數目 ：225,000,000股股份（可按超額配股權予以調整及可予重新分配）公開發售股份數目 ：25,000,000股股份（可予重新分配）發售價 ： 不超過每股股份1.13港元及預期不少於每股股份0.91港元（於申請時悉數支付，可予退還）面值 ： 每股0.10港元股份代號 ： 558保薦人唯一賬簿管理人兼牽頭經辦人副牽頭經辦人大華繼顯（香港）有限公司副經辦人招商證券（香港）有限公司聯昌國際証券（香港）有限公司第一上海證券有限公司工商東亞融資有限公司兆豐資本（亞洲）有限公司輝立証券（香港）有限公司寶來資本（亞洲）有限公司新鴻基國際有限公司香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本售股章程連同本售股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件」一節「送呈公司註冊處處長文件」一段所述文件，已遵照公司條例第342C 條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。發售價預期由大福證券（代表包銷商）與本公司於二零零六年十月六日或之前或雙方可能同意之較後時間協定，惟無論如何不得遲於二零零六年十月十二日下午六時正（香港時間）。倘大福證券（代表包銷商）及本公司基於任何理由，未能於二零零六年十月十二日下午六時正（香港時間）前就發售價達成協議，則股份發售將不會成為無條件並告即時失效。發售價將不會超過每股股份1.13港元，並預期不會少於每股股份0.91港元，惟大福證券（代表包銷商）與本公司可能協定一個較低價格。大福證券（代表包銷商）經本公司同意後，可於根據公開發售遞交申請表格截止日期當日早上前，隨時調低本售股章程所述指標發售價範圍（即每股股份0.91港元至每股股份1.13港元）。在該情況下，本公司將在可行情況下盡快，但無論如何不遲於根據公開發售遞交申請表格截止日期當日早上，於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登關於調低指標發售價範圍之通知。倘公開發售股份之申請已根據公開發售於遞交申請表格截止日期當日前遞交，即使發售價被調低，該申請亦不得於其後撤回（「如何申請公開發售股份」所述情況除外）。有意投資人士在作出投資決定前，務請審慎考慮本售股章程所載所有資料，特別是「風險因素」一節所載風險因素。根據包銷協議就股份發售所載有關不可抗力事件之條文，大福證券（代表包銷商）有權在其唯一全權認為合理的若干情況下，於所訂股份開始在聯交所買賣之日（現時預期為二零零六年十月十六日）上午八時正（香港時間）前隨時終止包銷商於包銷協議下之責任。有關不可抗力事件條文之條款進一步詳情載於本售股章程「包銷」一節。閣下對本售股章程如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 預期時間表– i –（附註1）遞交粉紅色申請表格之最後限期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月四日下午四時正公開發售申請開始登記時間（附註2） . . . . . .二零零六年十月五日上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格之最後限期 . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月五日正午十二時公開發售申請截止登記時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月五日正午十二時預期釐定價格日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月六日或之前於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登配售之踴躍程度、公開發售之結果及公開發售股份之配發基準（連同成功申請人士之身份證明文件號碼，如適用）之公布 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月十三日或之前寄發股票（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月十三日或之前寄發根據公開發售全部或部分不獲接納申請之退款支票（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月十三日或之前預期股份開始在聯交所買賣日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十月十六日附註：(1)所有時間均指香港時間。股份發售結構詳情（包括有關條件）載於本售股章程「股份發售結構及條件」一節。(2)倘於二零零六年十月五日上午九時正至中午十二時正期間任何時間，香港懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會於當日登記申請。詳情請參閱本售股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對公開發售開始申請登記之影響」一段。(3)以白色申請表格申請公開發售項下500,000股或以上公開發售股份，並於申請表格上表明欲親臨本公司之香港股份過戶登記分處領取退款支票及（如適用）股票的申請人，可於二零零六年十月十三日上午九時正至下午一時正期間，親身前往本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室），領取退款支票及（如適用）股票。領取時必須提供本公司香港股份過戶登記分處接納之身分證明文件及授權文件（如適用）。以黃色申請表格申請公開發售項下500,000股或以上公開發售股份，並於申請表格上表明欲親身領取退款支票的申請人，可領取彼等之退款支票（如有），惟不得選擇領取彼等之股票，該等股票將寄存於中央結算系統，以記入彼等指定之中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶（視適用情況而定）。以黃色申請表格申請之申請人領取退款支票之手續與以白色申請表格提出申請者相同。 預期時間表– ii –以粉紅色申請表格申請之申請人之股票及╱或退款支票將於寄發日期按彼等之申請表格所示地址以平郵寄出，惟郵遞風險概由彼等自行承擔。未獲領取之股票及退款支票（如有）將於本售股章程「如何申請公開發售股份」一節「領取／寄發股票／退款支票及於中央結算系統寄存股票」一段所述當日下午以平郵寄出，惟郵遞風險概由申請人自行承擔。4.透過中央結算系統將予分派之配售股份股票，預期於二零零六年十月十三日寄存於中央結算系統，以記入各配售包銷商、承配人或彼等之代理商（視情況而定）指定之中央結算系統參與者股份賬戶。5.發售股份之股票將於所訂上市日期（現時預期為二零零六年十月十六日）上午八時正（香港時間）方成為有效之所有權憑證，而規限為(i)股份發售已於各方面成為無條件，及(ii)本售股章程「包銷」一節「終止理由」一段所述終止權利於該日尚未行使並已失效。根據包銷協議就股份發售所載有關不可抗力事件之條文，大福證券（代表包銷商）有權在其唯一全權認為合理的若干情況下，於所訂上市日期（現時預期為二零零六年十月十六日）上午八時正（香港時間）前隨時終止包銷商於包銷協議下之責任。有關不可抗力事件條文之條款進一步詳情載於本售股章程「包銷」一節。 目錄– iii –閣下應僅依據本售股章程及有關申請表格所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程及有關申請表格所載內容有別的資料。閣下不應依據本售股章程及有關申請表格以外的任何資料或陳述，將其當作為本公司、保薦人、包銷商、任何彼等各自之董事或聯屬人士，或任何其他參與股份發售人士授權作出的資料或陳述，而加以倚賴。於本集團網站www.lktechnology.com、www.lkmachinery.com、www.lkmachinery.com.hk、www.lklw.com.cn、www.zs-lk.com、www.lkatech.com.cn及www.lknblk.com之內容並不組成本售股章程其中部分。頁次概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25豁免嚴格遵守上市規則及公司條例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34有關本售股章程及股份發售之重要資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36董事及參與股份發售各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47業務業務綜覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63本集團之競爭實力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64股權及集團架構 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .