太力科技：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

u 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东太力科技集团股份有限公司 GuangdongTailiTechnologyGroupCo.,Ltd. （中山市石岐区湖滨北路40号之二前座） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 尊敬的投资者： 感谢您对广东太力科技集团股份有限公司的关注与支持！公司拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，在此，我希望和大家分享我们的思考、计划及行动。 一、公司上市的目的 公司经过二十余年的创业发展，已经成长为一个专注于新材料研发和真空技术产业化应用的高新技术企业。我们深深地明白，公司今日的发展成果来之不易，在此过程中，努力、拼搏、创新与工匠精神已烙进每个太力人的心中。百尺竿头，更进一步，我们希望借助资本市场助力公司加速成长，进一步集聚人才提高研发创新能力，发展新质生产力，提升品牌知名度，改善公司资本结构并降低融资成本，实现高标准的企业治理与规范化管理，努力将“太力”塑造为优秀新国货品牌。为了达成这些目标，成为一家上市公司是我们发展的必然选择和必由之路。我们坚信，通过中国资本市场的力量，可以成就公司在新时代更上一个台阶，实现公司未来的高质量和可持续发展。我们期待得到中国资本市场的支持，期待投资者选择太力科技，与我们共同成长、发展，并共享丰收的果实与回报。 二、现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了产权清晰、权责分明、管理科学的股份公司制企业，完善了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的相互制衡的现代企业治理架构。公司董事会下设了战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会，为董事会重大决策提供咨询、建议，保证董事会议事、决策的专业化、高效化。自设立至今，我们通过对内控制度的不断完善，公司已形成了符合上市公司规范运作要求的、能够保证中小股东充分行使权利的运作规范、监督有效的公司治理结构。 公司已建立了WMS、OMS、SRM、PLM、MES、SAP等信息系统，将采购管理、库存管理、生产管理、研发管理、销售管理、财务管理等主要关键业务流程进行了一体化集成，打通业务流、信息流、数据流，全面构建了符合现代企业 制度的数据型内部控制体系和执行机制。 三、本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金投资项目将围绕提高公司研发能力，为大众提供优质产品与解决方案为目标，我们拟将本次募集资金投入“太力武汉生产及物流中心建设”“研发中心建设”“信息系统升级”三个项目中，并将剩余资金用于运营需求。计划将太力武汉生产及物流中心建成一个自动化、智能化、数字化的高科技智能制造生产基地，全方位实现智能化升级，实现“无人工厂”的目标。创新研发是太力科技的核心竞争力，新研发中心的建成将为公司提升研发能力打下良好基础，在人才吸引、研发设备、研发空间等方面显著提升公司竞争力，促成研发成果的落地。信息系统升级将提升公司信息传递的及时性、有效性，优化公司资源配置，提升公司管理水平，在数字化、AI技术不断突破式发展的今天，公司管理的数字化、信息化、智能化水平，是企业管理必修的内功。 四、持续经营能力及未来发展规划 公司始终坚持以科技创新为核心，持续推进新材料和真空技术研发及相关产品的产业化，近年来市场领域不断拓展，具有良好的持续经营能力及充满想象的未来发展规划。报告期内，公司营业收入分别为63,785.14万元、83,527.26万元、101,962.39万元，分别实现归属于母公司的净利润5,883.55万元、8,495.77万元、 8,763.89万元。公司业绩保持稳定增长趋势，具有良好的持续经营能力。 未来，公司将继续以新材料研发和真空技术为抓手，秉持科技改变生活理念，为客户提供创新的产品及解决方案，为全球亿万家庭服务。公司将充分发挥在管理、人才、技术、品牌等方面积累的优势，不断完善公司的技术、材料、产品、服务，强化公司面向客户需求提供精准服务的能力，形成持续的竞争优势。公司计划持续研究开发TPE弹性体、纳米流体防护、压敏胶、气调保鲜等新材料，结合真空等核心技术，构建包括太力收纳、太力保鲜、太力户外、太力防护等产品线，丰富产品矩阵。精耕细作国内市场，贯彻建设全国统一大市场目标；全力拓展海外市场，着眼于全球化经营。 本次IPO是公司发展的重要里程碑，我们旨在通过资本市场进一步扩大业务规模，加强技术创新，提升品牌影响力，并为股东创造长期价值。在当前复杂多变的国际形势下，我们相信中国持续发展的美好未来。我们希望贡献自己的绵薄之力，积极参与到新时代的建设中。我们相信，通过团队的不懈努力和社会各界的支持，公司将在资本市场开启新的美好篇章。 董事长、实际控制人： 石正兵 广东太力科技集团股份有限公司 年月日 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公司公开发行新股数量2,707万股，占本次发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 17.05元 发行日期 2025年5月8日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,828万股 保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2025年5月14日 目录 重要声明1 致投资者声明2 本次发行概况5 第一节释义11 一、一般释义11 二、专业释义13 第二节概览16 一、重大事项提示16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况20 三、本次发行概况20 四、发行人主营业务经营情况25 五、发行人符合创业板定位情况31 六、发行人主要财务数据及主要财务指标33 七、财务报告审计截止日后至本招股说明书书签署日经营状况34 八、发行人选择的具体上市标准35 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项36 十、募集资金运用与未来发展规划36 十一、其他对发行人有重大影响的事项38 第三节风险因素39 一、与发行人相关的风险39 二、与行业相关的风险43 三、其他风险46 第四节发行人基本情况48 一、发行人基本情况48 二、发行人设立情况48 三、报告期内发行人股本和股东变化情况、发行人成立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）情况53 四、发行人在其他证券市场挂牌情况56 五、发行人的股权结构57 六、发行人控股子公司、参股公司、分公司情况57 七、持有公司5%以上股份的主要股东及实际控制人情况73 八、发行人的股本情况77 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介84 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况90 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间是否存在亲属关系90 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议情况及履行情况90 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况91 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况92 十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况93 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况94 十七、发行人正在执行的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况95 十八、发行人员工情况97 第五节业务与技术101 一、公司主营业务情况101 二、公司所处行业的基本情况和竞争情况127 三、发行人销售情况和主要客户175 四、发行人的采购情况和主要供应商178 五、公司的主要固定资产和无形资产184 六、公司技术和研发情况191 第六节财务会计信息与管理层分析206 一、合并财务报表206 二、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准210 三、审计意见及关键审计事项210 四、发行人盈利能力或财务状况的主要影响因素及相关财务或非财务指标分析213 五、财务报表的编制基础215 六、报告期内采用的主要会计政策和会计估计216 七、主要税项与缴纳情况241 八、非经常性损益244 九、报告期内的主要财务指标245 十、同行业可比公司的选取246 十一、经营成果分析247 十二、财务状况分析275 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析291 十四、报告期内重大投资、重大业务资产重组或股权收购合并事项301 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项301 十六、审计基准日后主要经营状况302 十七、盈利预测报告303 第七节募集资金运用与未来发展规划304 一、募集资金运用概况304 二、公司未来发展规划307 第八节公司治理与独立性312 一、特别表决权股份或类似安排的情况312 二、协议控制架构安排的情况312 三、公司内部控制制度情况312 四、公司报告期内的违法违规行为及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况313 五、公司资金占用和对外担保的情况313 六、发行人独立运营情况314 七、同业竞争情况316 八、关联方、关联关系316 九、关联交易情况321 十、公司境外经营情况328 第九节投资者保护329 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序329 二、发行前后股利分配政策的差异，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制329 三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配利润的使用安排331 四、公司长期回报规划的内容以及规划制定时的主要考虑因素333 五、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由 ............................................................................................................................334 六、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似等特殊架构、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的情形335 第十节其他重要事项336 一、重要合同336 二、公司对外担保情况340 三、重大诉讼或仲裁事项340 第十一节声明341 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明341 发行人控股股东、实际控制人声明342 保荐人（主承销商）声明343 保荐机构董事长声明344 保荐机构总经理声明345 发行人律师声明346 会计师事务所声明347 验资及验资复核机构声明348 资产评估机构声明349 第十二节附件351 一、备查文件351 二、查阅时间及地点351 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况353 一、投资者关系的主要安排353 二、股利分配的决策程序354 三、股东投票机制的建立情况354 附件二、相关承诺的具体内容356 附件三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明384 附件四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明388 附件五、募集资金具体运用情况389 附表一：发行人