英記茶莊集團招股说明书

重要提示二零零六年十一月二十七日閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited安徽天大石油管材股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）以國際配售方式在香港聯合交易所有限公司創業板上市配售股份數目 ：145,714,000 股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）配售價 ： 不多於每股H股3.0港元 （股款須在申請時繳足，另加1% 經紀佣金、0.004%證監會交易徵費和 0.005%聯交所交易費，並可予退還）面值 ： 每股人民幣0.5元股份代號 ： 8241全球協調人、唯一建帳人、保薦人兼牽頭經辦人香港聯合交易所有限公司和香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄九「送呈公司註冊處處長之文件」所述的文件，已遵照香港公司條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊存案。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司在中國註冊成立，而其業務亦主要位於中國。有意投資本公司的人士應了解中國與香港在法律、經濟和金融制度方面的差異，亦應了解投資中國註冊成立的公司所涉及的各種風險因素。有意投資者亦應了解考慮可能影響股份之不同市場性質。有關差異及若干風險因素分別載於本招股章程「附錄五—中國和香港相關法律及法規之概要」及「風險因素」各節。配售包銷協議（定義見本招股章程）預期於配售價（定義見本招股章程）獲議定日期或前後簽訂。配售價預期於定價時間（定義見本招股章程） 或之前由嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商（定義見本招股章程））與本公司協議釐定，而定價時間預期為二零零六年十一月二十七日（星期一）下午五時正或之前，或本公司與嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商）可能協定的較後時間及／或日期，但無論如何不遲於二零零六年十一月二十九日下午五時正。倘嘉誠亞洲有限公司與本公司未能於二零零六年十一月二十七日下午五時正或之前（或本公司與嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商）可能協定的較後時間及／或日期，但無論如何不遲於二零零六年十一月二十九日下午五時正）就配售價達成協議，則國際配售將不會繼續進行。配售價不會超過每股配售股份3.0港元，且目前預計不會低於每股配售股份2.4港元。嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商）經本公司同意後，可將指示配售價範圍調低至本招股章程所列價格（每股配售股份2.4港元至3.0港元）以下。倘配售包銷協議不獲簽訂或不獲議定或下文所指之終止權獲行使，則國際配售將不會繼續進行。有意投資配售股份之人士務須注意，倘於H股開始在創業板（定義見本招股章程）買賣當日（按本招股章程定義）上午八時正（香港時間）前任何時間發生任何本招股章程「包銷」（定義見本招股章程）一節中「終止理由」一段所載列之事件，則配售包銷商有權透過嘉誠亞洲有限公司（代表本身及其他配售包銷商）向本公司發出書面通知，終止彼等在配售包銷協議內之責任。 香港聯合交易所有限公司創業板之特色– i –創業板乃為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其是，於創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，於創業板上市之公司可能因其新興性質及該等公司經營業務之產業或國家而帶有風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表明創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。由於創業板上市公司之新興性質使然，在創業板買賣之證券可能會承受較於主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。創業板發布數據之主要方法為於聯交所營運之互聯網網站(www.hkgem.com)上刊登。上市公司一般毋須在憲報指定之報章刊登付款公佈。因此，有意投資者應注意，他們需有途徑瀏覽創業板網站，方能取得創業板上市發行人之最新資料。 預期時間表– ii –二零零六年（附註1）定價時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十一月二十七日（星期一）下午五時正或之前於創業板網站www.hkgem.com公佈國際配售的配售價及踴躍程度的日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十一月三十日（星期四）或之前向承配人配發H股 . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十一月三十日（星期四）或之前寄存H股股票（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十一月三十日（星期四）或之前H股開始在創業板買賣的日期 . . . . . . . . . . . . . .二零零六年十二月一日（星期五）附註：(1)本招股章程所列的時間均指香港時間。(2)配售包銷協議預期於定價時間或前後簽訂。定價時間預期為二零零六年十一月二十七日下午五時正或之前，或本公司與嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商）可能協定的較後時間及／或日期，但無論如何不遲於二零零六年十一月二十九日下午五時正。倘嘉誠（代表本身及其他配售包銷商）與本公司因任何理由未能於二零零六年十一月二十七日（星期一）（或本公司與嘉誠亞洲有限公司（為其本身及代表其他配售包銷商）可能協定的較後時間及／或日期，但無論如何不遲於二零零六年十一月二十九日下午五時正）之前就配售價達成協議（或配售包銷協議不獲簽訂），則國際配售將不會繼續進行。(3)配售股份將透過中央結算系統分發予承配人。H股的股票將以中香港中央結算（代理人）有限公司名義發出，並預期於二零零六年十一月三十日（星期四）或之前存入配售包銷商、個人承配人或彼等代理（視情況而定）指定的中央結算系統參與者股份賬戶。本公司不會發出臨時的所有權文件。股票僅於H股開始在創業板買賣當天上午八時正在達成下列事項下方成為有效所有權憑證：(1)國際配售已於所有方面成為無條件；及(2)配售包銷協議根據其條款仍未終止。於股份在聯交所開始買賣前，配售股份概不會進行買賣。投資者於收到股票或於股票成為有效所有權憑證前依照公開發佈之分配資料買賣配售股份，風險概由投資者自行承擔。(4)有關國際配售的詳情，包括國際配售的條件，請參閱「國際配售的結構及條件」一節。(5)上述預期時間表如有任何變動，本公司將發出公佈正式通知投資者。 目 錄– iii –– iii –閣下作出投資決定時僅應依賴本招股章程所載的資料。本公司並無授權任何人士向 閣下提供有別於本招股章程所載的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明，視為已獲本公司、保薦人、配售包銷商、彼等任何一方的董事或任何其他參與國際配售的各方授權發出而加以依賴。www.td-gg.com網站所載內容並非本招股章程的一部分。頁次概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16專用技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29豁免嚴格遵守創業板上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40有關本招股章程及國際配售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50董事、監事及參與國際配售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57歷史及積極拓展業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71業務緒言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85競爭優勢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86股權和公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89獎項及證書. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90產品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93採購. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97存貨控制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99質量控制. . . . . . . . . . . . .