重要提示如閣下對本售股章程的任何內容有任何疑問，閣下應徵求獨立專業意見。 *（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售股份數目 ：344,820,000 股股份，包括225,000,000 股 本公司將予提呈的新股份（或會因 超額配股權而更改）及119,820,000股銷售股東將予提呈的銷售 股份公開發售股份數目 ：34,484,000 股（可予調整）國際配售股份數目 ：310,336,000 股（可予調整及 或會因超額配股權而更改）最高發售價 ： 每股股份2.05 港元 （須於申請時以港元繳足， 另加1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及0.005% 聯交所交易費及可予退還）面值 ： 每股0.10 港元股份代號 ：1828全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本售股章程連同附錄七「送呈公司註冊處處長及備查文件」一段所列的文件已根據香港法律第32章公司條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期全球協調人（代表公開發售包銷商）與本公司將於二零零六年十二月十四日或各方同意的較後日期或之前下午五時正前釐定發售價，惟無論如何不得遲於二零零六年十二月十五日下午五時正。發售價將不多於每股2.05港元且預期將不少於每股1.40港元。倘若由於任何理由，全球協調人（代表公開發售包銷商）與本公司未能於二零零六年十二月十五日下午五時正前協定發售價，則全球發售(包括公開發售)將不會進行並會終止。全球協調人可於遞交公開發售申請最後一日上午或之前任何時間將全球發售項下提呈的發售股份數目及／或指示性發售價範圍下調至低於本售股章程所載者。於此情況下，調低發售股份數目及／或指示性發售價範圍的通告將於遞交公開發售申請最後一日上午或之前在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登。倘於遞交公開發售申請最後一日前已遞交公開發售股份的申請，則即使公開發售項下提呈發售的發售股份數目及／或指示性發售價範圍於其後調低，該等申請亦不可於隨後撤回。有關詳情請參閱本售股章程「全球發售架構及條件」及「如何申請公開發售股份」等節。申請認購公開發售股份的投資者必須支付每股2.05港元的最高發售價，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘股份於聯交所開始買賣當日上午八時正前發生若干事件，則全球協調人（代表公開發售包銷商）可終止公開發售包銷商於公開發售包銷協議項下認購及促使申請者認購公開發售股份的責任。有關該等事件的詳情載於本售股章程「包銷」 一節。閣下務必詳閱該節所載的其他詳情。*僅供識別二零零六年十二月八日 公開發售預期時間表i二零零六年（附註1）開始登記申請（附註2）.....................二零零六年十二月十三日星期三，上午十一時四十五分截止遞交白色及黃色申請表格時間...........二零零六年十二月十三日星期三，中午十二時正向香港結算發出電子認購指示 截止時間（附註3）......................................二零零六年十二月十三日星期三，中午十二時正截止登記申請日期（附註2）.........................二零零六年十二月十三日星期三，中午十二時正釐定發售價日期（附註4）.................................二零零六年十二月十四日星期四，下午五時正在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）公佈發售價、 國際配售的踴躍程度、公開發售項下的公開發售股份 申請結果及分配基準日期........................................二零零六年十二月十九日星期二或之前公開發售全部或部份獲接納的 申請股票寄發日期（附註5、7及9）.........................二零零六年十二月十九日星期二或之前公開發售全部或部份不獲接納的申請 退款支票寄發日期（附註6至9）................................二零零六年十二月十九日星期二或之前股份開始於聯交所買賣日期....................................................二零零六年十二月二十日星期三附註：1.所有時間均指香港時間。2.倘二零零六年十二月十三日上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在該日開始辦理或截止登記申請。請參閱本售股章程「如何申請公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理登記申請的影響」一段。3.向香港結算發出電子認購指示申請認購公開發售股份的申請人請參閱本售股章程「如何申請公開發售股份－透過向香港結算發出電子認購指示申請」一節。4.倘若因任何理由，發售價於二零零六年十二月十四日下午五時正或之前尚未釐定，則預期時間表或會延期，惟於任何情況下，釐定發售價的預期日期將不會遲於二零零六年十二月十五日下午五時正。倘若由於任何理由，全球協調人（代表公開發售包銷商）與本公司未能於二零零六年十二月十五日下午五時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並會終止。5.預期發售股份股票將於二零零六年十二月十九日發行，惟僅於(i)全球發售於所有方面成為無條件；及(ii)本售股章程「包銷」一節所述的終止權未獲行使的情況下，方能於二零零六年十二月二十日上午八時正成為有效所有權證書。倘公開發售包銷協議並無成為無條件或根據其所載條款被終止，則本公司將會儘快作出公佈。股份於聯交所開始買賣前，一概不得買賣發售股份。投資者於接獲股票或於股票成為有效所有權證書前按循公開途徑獲得的分配資料買賣發售股份，均須自行承擔所有風險。 公開發售預期時間表ii6.根據公開發售全部或部份不獲接納的申請，以及於最終發售價低於申請時應付價格的情況下全部或部份獲接納的申請，均會獲發退款支票。7.以白色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售項下的公開發售股份並在有關申請表格上表明擬親自領取任何退款支票及股票的申請人，可於二零零六年十二月十九日上午九時正至下午一時正期間親臨本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司領取，地址為香港皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。選擇親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇派人領取的公司申請人必須由授權代表帶同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。領取時須出示卓佳證券登記有限公司認可的身份證明文件及（如適用）授權文件。8.以黃色申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售項下的公開發售股份的申請人可親自領取其退款支票（如有），惟不得選擇領取其股票，因其股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份帳戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份帳戶（視乎適用情況）。使用黃色申請表格的申請人領取退款支票的手續與使用白色申請表格的申請人相同。9.未獲領取的股票及退款支票將以平郵方式寄往申請人於有關申請表格上指定的地址，郵誤風險概由申請人承擔。其他詳情載於本售股章程「如何申請公開發售股份」一節「寄發／領取股票及退款支票」一段。 目 錄iii閣下僅應倚賴本售股章程及申請表格所載資料作出投資決定。本集團並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。並非載於本售股章程及有關申請表格的資料或聲明，閣下均不得視為已獲本集團、全球協調人、保薦人、任何包銷商、彼等各自的董事、主管、僱員、代理或代表或任何參與全球發售的其他人士或各方授權。頁次公開發售預期時間表...................................................................................................................i目錄.................................................................................................................................................iii概要.................................................................................................................................................1釋義.................................................................................................................................................14技術詞彙........................................................................................................................................23前瞻性陳述....................................................................................................................................27風險因素........................................................................................................................................28本售股章程及全球發售的重要資料..........................................................................................43董事及審核委員會.......................................................................................................................50參與全球發售各方.......................................................................................................................51公司資料........................................................................................................................................53行業概覽........................................................................................................................................55歷史及發展 股權及公司架構...............................................................