2023年8月第五周转债周报

YY团队2023/9/1 市场回顾：上周市场大盘与创业板指经历前段下跌后有所反弹，成交量稍有恢复，全周北向资金流出较上周继续减少，科技消费金融地产消费均有不同程度的上行，上证指数收涨2.26%，创业板指收涨2.93%，中证转债指数收涨1.06%。 一级跟踪：上周一级市场无发行；拿到证监会批文共11家，分别为威海广泰(7.0亿)、雅创电子(3.63亿)、红墙股份(3.16亿)、金现代(2.03亿)、山东章鼓(2.43亿)、信测标准(5.45亿)、宇邦新材(5.0亿)、凯盛新材(6.5亿)、金钟股份(3.5亿)、上海艾录(5.0亿)、东南网架(20.0亿)；过会共2家，分别为盛航股份(7.4亿)、神州数码(13.39亿)；公布发行预案共1家，为东亚机械(6.0亿)。截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债26家，规模共计169亿；已通过发审委转债25家，规模共计284亿元。 目录 2023年7月第四周转债周报.......................................................................................1目录................................................................................................................................21.市场回顾.................................................................................................................31.1市场动态...........................................................................................................31.2行业涨跌...........................................................................................................31.3估值变动...........................................................................................................42.一级跟踪.................................................................................................................4瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司免责声明............................................................6 表目录 图表1股市回顾...........................................................................................................3图表2本周股指波动（%）.......................................................................................3图表3近1年股市及转债行业涨跌情况...................................................................4图表4转股溢价率和纯债溢价率（%）...................................................................4图表5不同价格区间转股溢价率（%）...................................................................4图表6已拿到证监会批文、发审委过会情况...........................................................5 1.市场回顾 1.1市场动态 上周市场大盘与创业板指经历前段下跌后有所反弹，成交量稍有恢复，全周北向资金流出较上周继续减少，科技消费金融地产消费均有不同程度的上行，上证指数收涨2.26%，创业板指收涨2.93%，中证转债指数收涨1.06%。资金方面，北向资金合计净流入124.7亿元。 数据来源：Wind，YY评级整理 1.2行业涨跌 分行业来看，股市中9涨2跌0平，其中涨幅最大的是信息技术（6.43%）、可选消费（4.67%），能源（3.66%），跌幅最大的是公用事业（-0.78%）。 转债中9涨0跌2平，其中涨幅最大的是医疗保健（2.35%）、能源（2.32%），下跌较少。 1.3估值变动 9月1日全市场加权平均转股溢价率为48.89%，处于23年至今的97.06%分位、22年以来的98%分位，整体估值偏高。分平价来看，平价低于100、100-110、110-120、120-130、高于130转股溢价率分别处于22年以来的74.22%、63.25%、31.50%、63.96%、38.66%分位。 数据来源：Wind，YY评级整理 2.一级跟踪 上周一级市场无发行；拿到证监会批文共11家，分别为威海广泰(7.0亿)、雅创电子(3.63亿)、红墙股份(3.16亿)、金现代(2.03亿)、山东章鼓(2.43亿)、信测标准(5.45亿)、宇邦新材(5.0亿)、凯盛新材(6.5亿)、金钟股份(3.5亿)、上海 艾录(5.0亿)、东南网架(20.0亿)；过会共2家，分别为盛航股份(7.4亿)、神州数码(13.39亿)；公布发行预案共1家，为东亚机械(6.0亿)。截至上周五，待发新券中已拿到证监会批文的转债26家，规模共计169亿；已通过发审委转债25家，规模共计284亿元。 瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司免责声明 本报告由瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司撰写，报告中所提供的信息仅供参考。报告所引用信息和数据均来源于公开资料，瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，并尽可能保证可靠、准确和完整，但不对所引用资料和数据本身的准确性和完整性作出保证。报告中的任何观点与建议仅代表报告当日的判断和建议，仅供阅读者参考，不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，无论是否已经明示或者暗示。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司不保证对作出的任何建议不会发生任何变更。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司将随时补充、更正和修订有关信息，但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。阅读者根据本报告作出投资所引致的任何后果，概与瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司无关。 本报告版权仅为瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。 瑞霆狗（深圳）信息技术有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。