医药行业创新药周报：2024年8月第五周创新药周报

A股和港股创新药板块及XBI指数本周走势2024年8月第五周，陆港两地创新药板块共计] 48个股上涨，13个股下跌。其中 涨幅前三为北海康成-B(+27.53%)、 基石药业-B(+21.09%)、 德琪医药-B(+16.36%)。跌幅前三为科济药业-B (-12.16%)、三叶草生物-B(-7.54%)、百利天恒-U (-5.94%)。 本周A股创新药板块上涨1.1%，跑赢沪深300指数1.27pp，生物医药上涨2.49%。 近6个月A股创新药累计上涨1.64%，跑赢沪深300指数5.79pp，生物医药累计下跌10.37%。 本周港股创新药板块上涨3.21%，跑赢恒生指数1.06pp，恒生医疗保健上涨3.72%。近6个月港股创新药累计上涨1.77%，跑输恒生指数3.37pp，恒生医疗保健累计下跌3.53%。 本周XBI指数下跌0.18%，近6个月XBI指数累计上涨2.47%。 国内重点创新药进展 8月国内9款新药获批上市，5项新增适应症获批上市；本周国内3款新药获批上市，2款新增适应症获批上市。 海外重点创新药进展 8月美国9款NDA获批上市，6款BLA获批上市。本周美国1款NDA获批上市，无BLA获批上市。8月欧洲0款创新药获批上市，本周欧洲无新药获批上市。8月日本0款创新药获批上市，本周日本0款新药获批上市。 本周全球重点创新药交易进展 本周全球共达成8起重点交易，披露金额的重点交易有5起。诺华公司的微分类技术获得了多个生物靶点的全球独家权利，而Lindy Biosciences将获得2000万美元的预付款，并有资格获得高达9.34亿美元的里程碑付款和分层特许权使用费； NextRNA将为两个项目获得高达5.47亿美元的资金，包括前期和近期里程碑付款、研究资金、开发和商业里程碑付款，以及净销售额的分层版税，而拜耳则会获得独家权利。 风险提示：药品降价风险；医改政策执行进度低于预期风险；研发失败的风险。 1GLP-1RA药物研发进展和销售情况 全球糖尿病适应症GLP-1靶点相关创新药：11项已获批上市(均已在中国获批上市)，3款处于NDA阶段，9项处于III期临床阶段。 图1：国内进展前列的GLP-1RA药物(糖尿病适应症) 全球肥胖适应症GLP-1靶点相关创新药：3项已获批上市(其中2项在中国获批上市，1项在中国处于NDA阶段)，1款处于NDA阶段，6项处于III期临床阶段。 图2：国内进展前列的GLP-1RA药物(肥胖适应症) 仿制药：国内，利拉鲁肽已有华东医药、通化东宝和中国生物制药（正大天晴）三家获批上市，其中华东医药糖尿病和肥胖/超重两项适应症均已获批上市。司美格鲁肽仿制药进入竞速期，4款药物处于NDA阶段，9款处于III期临床阶段。 图3：利拉鲁肽仿制药研发进展 图4：司美格鲁肽仿制药研发进展 替尔泊肽（Mounjaro）2023年销售额51.63亿美元（+970.1%），远超司美格鲁肽上市初表现（2019年销售额16.86亿美元，+490%）；2023年11月18日替尔泊肽（Zepbound）获批减重适应症，全年销售额1.758亿美元。度拉糖肽(Trulicity)2023年营收约71.33亿美元。 2023年司美格鲁肽降糖适应症注射剂型Ozempic销售额138.89亿美元（+60%），口服剂型Rybelsus销售额27.20亿美元（+66%），该产品1月26日国内获批上市；减重适应症Wegovy销售额45.48亿美元（+407%），三款司美产品合计销售额211.57亿美元。 利拉鲁肽（Victoza+Saxenda）2023年销售额共计约27.51亿美元（-18%）。 图5：GLP-1药物全球销售额(亿美元) 图6：GLP-1药物药智国内医院销售数据(亿元) 2A股和港股创新药板块本周走势 2024年8月第五周，陆港两地创新药板块共计48个股上涨，13个股下跌。其中涨幅前三为北海康成-B(+27.53% )、基石药业-B(+21.09%)、德琪医药-B (+16.36%)。跌幅前三为科济药业-B (-12.16%)、三叶草生物-B(-7.54%)、百利天恒-U (-5.94%)。 图7：A+H市场创新药个股本周涨跌幅 2.1 A股创新药板块本周走势 本周A股创新药板块上涨1.1%，跑赢沪深300指数1.27pp，生物医药上涨2.49%。近6个月A股创新药累计上涨1.64%，跑赢沪深300指数5.79pp，生物医药累计下跌10.37%。 图8：A股创新药板块走势 2.2港股创新药板块本周走势 本周港股创新药板块上涨3.21%，跑赢恒生指数1.06pp，恒生医疗保健上涨3.72%。 近6个月港股创新药累计上涨1.77%，跑输恒生指数3.37pp，恒生医疗保健累计下跌3.53%。 图9：港股创新药板块走势 2.3美股XBI指数本周走势 本周XBI指数下跌0.18%，近6个月XBI指数累计上涨2.47%。 图10：XBI指数走势 38月上市创新药一览 3.1国内上市创新药及首次公示临床试验数量 8月国内9款新药获批上市，5项新增适应症获批上市；本周国内3款新药获批上市，2款新增适应症获批上市。 图11：2020年-2024年8月(截至8月31日)国内每月上市创新药数量(个) 表1：8月(截至月31日)国内上市创新药情况 本周国内首次公示临床试验数量共44个。其中BE/I期临床试验15个，II期临床试验20个，III期临床试验8个，Ⅳ期临床试验1个。 图12：2023年10月-2024年8月(截至8月31日)国内首次公示临床试验数量(个) 3.2美国上市创新药 8月美国9款NDA获批上市，6款BLA获批上市。本周美国1款NDA获批上市，无BLA获批上市。 图13：2020年-2024年8月(截至8月31日)FDA每月上市创新药数量(个) 表2：8月(截至8月31日)美国上市创新药情况 3.3欧洲上市创新药 8月欧洲0款创新药获批上市，本周欧洲无新药获批上市。 图14：2020年-2024年8月(截至8月31日)欧洲每月上市创新药数量(个) 3.4日本上市创新药 8月日本0款创新药获批上市，本周日本0款新药获批上市。 图15：2020年-2024年8月(截至8月31日)日本每月上市创新药数量(个) 4本周国内外重点创新药进展 4.1国内重点创新药进展概览 本周国内3款新药获批上市，2款新增适应症获批上市。 表3：本周国内重点创新药进展 4.2海外重点创新药进展概览 本周海外1款新药获批上市。 表4：本周海外重点创新药进展 5本周国内公司和全球TOP药企重点创新药交易进展 本周全球共达成8起重点交易，披露金额的重点交易有5起。诺华公司的微分类技术获得了多个生物靶点的全球独家权利，而Lindy Biosciences将获得2000万美元的预付款，并有资格获得高达9.34亿美元的里程碑付款和分层特许权使用费；NextRNA将为两个项目获得高达5.47亿美元的资金，包括前期和近期里程碑付款、研究资金、开发和商业里程碑付款，以及净销售额的分层版税，而拜耳则会获得独家权利。 图16：2021年-2024年8月(截至8月31日)国内公司和全球TOP药企重点交易数量和交易金额(不完全统计) 表5：本周国内公司和全球TOP药企重点创新药交易进展 6风险提示 药品降价预期风险；医改政策执行进度低于预期风险；研发失败的风险。