综合晨报重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。日度报告——综合晨报美国小企业乐观情绪小幅走低，郑州全面取消楼市限购、限售[Table_Rank]报告日期：2023-09-13外汇期货美国小企业乐观情绪小幅走低美国小企业乐观指数降低，销售预期恶化，这表明了实体经济面临的下行压力在延续，因此市场风险偏好预计继续受到负面影响。股指期货郑州全面取消楼市限购、限售政策近期公布的通胀数据与金融数据虽然总量企稳，但结构仍欠佳。内需修复动能不足。当前正是房地产市场逐步松绑的关键节点，市场能否顺利激活将成为下半年的定价线索。黑色金属8月商用车产销同环比双增周末以来钢材现货市场相对活跃，成交量回升。除了卷板社库高企外，总量供需矛盾并不突出，现货抛压也不明显。但由于内需改善有限，钢价上方仍会受到出口成本的压制。有色金属印尼ANITM定下指标今年第四季镍铁厂开业印尼矿端供应紧张情绪阶段性消退，国内电积镍放量压低纯镍价格能源化工EIA：预计今年美国原油产量增长87万桶/天油价延续强势，达十个月以来最高。EIA上调今年全球需求增速预期，OPEC维持不变。[Table_Analyser]曹璐资深分析师（化工）从业资格号：F3013434投资咨询号：Z0013049Tel：63325888-3521Email：lu.cao@orientfutures.com扫描二维码，微信关注“东证繁微”小程序 综合晨报-日度报告2023-09-132期货研究报告目录1、金融要闻及点评.................................................................................................................................................................31.1、外汇期货（美元指数）....................................................................................................................................................31.2、股指期货（沪深300/中证500/中证1000）..................................................................................................................32、商品要闻及点评.................................................................................................................................................................42.1、贵金属（黄金）................................................................................................................................................................42.2、黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）......................................................................................................................................52.3、有色金属（镍）................................................................................................................................................................62.4、能源化工（原油）............................................................................................................................................................72.5、能源化工（电力）............................................................................................................................................................72.6、农产品（棉花）................................................................................................................................................................82.7、农产品（棕榈油）............................................................................................................................................................9 综合晨报-日度报告2023-09-133期货研究报告1、金融要闻及点评1.1、外汇期货（美元指数）美国小企业乐观情绪小幅走低(来源：Bloomberg)全美独立企业联合会（NFIB）周二表示，上个月小企业乐观指数下降0.6个点至91.3。报告过去三个月名义销售上升的小企业主占比净值跌至三年低点负14%。未来销售预期也恶化了。NFIB报告还显示，上调卖价的小企业主的占比净值达27%，高于7月份的25%，为九个月来首次上升。大约23%的小企业主指出通胀是影响小企业的最重要单一问题，该占比较之前一个月小幅上升。华尔街要求就美国银行业资本金规定拟定新提案(来源：Bloomberg)代表华尔街公司的多家行业团体向美国监管机构表示，监管机构应该就一揽子银行资本金规则提出新提案。美联储、联邦存款保险公司（FDIC）和货币监理署（OCC）7月份披露，计划对大银行施以更严格的资本金要求，迫使他们增厚资本缓冲以消化意外损失。但银行政策研究所和美国商会周二表示，应该重提一揽子计划，因为据称这些规则有赖于这些机构尚未公开的数据和分析，违反了法律。他们希望这些机构提供所有缺失材料。美国实际收入连续第三年下降(来源：Bloomberg)周二，据美国人口普查局关于收入、贫困和医疗保险的年度报告，经通胀调整，2022年美国家庭收入中位数为74580美元，2021年为76330美元。这意味着去年美国家庭实际收入同比下降了2.3%，降幅达到2010年以来最大，也是实际收入连续第三年下降。点评：美国小企业乐观指数降低，销售预期恶化，这表明了实体经济面临的下行压力在延续，因此市场风险偏好预计继续受到负面影响。最新的全美独立企业联合会调查表示美国小企业乐观指数下降0.6个百分点，未来销售预期出现恶化。小企业对于未来经济形势乐观预期降低和销售恶化表明了实体经济面临的下行压力明显上升，因此美国经济在逐步降温，目前依旧受到高通胀的影响，所以这种降温趋势依旧对于风险偏好形成负面压力。投资建议：美元指数短期震荡。1.2、股指期货（沪深300/中证500/中证1000）郑州全面取消楼市限购、限售政策(来源：wind)郑州全面取消楼市限购、限售政策，下调首套房首付款比例至20%。郑州市发布《关于进一步支持合理住房需求的通知》，取消二环内住房限购政策等购房消费限制性规定，取消住房销售限制年限规定，支持居民刚性和改善性购房需求。降低商业性个人住房贷款最低首付比例要求。对于贷款购买商品住房（含存量住房）的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于20%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例统一调整为不低于30%。 综合晨报-日度报告2023-09-134期货研究报告中共中央、国务院发文促进闽台经贸深度融合(来源：wind)中共中央、国务院发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》，促进闽台经贸深度融合，优化涉台营商环境。支持福建省打造国际一流营商环境，引导台胞台企共同建设市场化、法治化、便利化营商环境。制定促进闽台融合放宽市场准入特别措施的意见。鼓励福建自由贸易试验区扩大对台先行先试。支持对台小额贸易创新发展。加强要素保障，支持古雷石化产业基地、宁德动力电池集群等建设集聚两岸资源要素有全球竞争力的产业基地、先进制造业集群。市场监管总局召开个体工商户座谈会(来源：wind)市场监管总局召开个体工商户座谈会，认真听取个体工商户代表经营情况、难点问题和诉求建议，就更好提振发展信心、解决实际困难、促进个体工商户持续高质量发展进行了深入交流。会议指出，将会同相关部门加强政策供给和宣传贯彻，扎实推进个体工商户分型分类精准帮扶、“个转企”等制度创新，建立多元帮扶机制，切实为个体工商户持续健康发展营造良好环境。民政部：发展多层次、多支柱养老保险体系(来源：wind)民政部表示，将持续推进健全社会保障体系，完善基本养老保险制度，发展多层次、多支柱养老保险体系，建立长期护理保险制度；加快构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，加大基本养老服务和居家社区养老服务推进力度，开展老年助餐服务和居家适老化改造等，加强县乡村三级农村养老服务网络建设，完善养老服务综合监管制度。点评：近期公布的通胀数据与金融数据虽然总量企稳，但结构仍欠佳。内需修复动能不足。当前正是房地产市场逐步松绑的关键节点，市场能否顺利激活将成为下半年的定价线索。投资建议：政策底已现，顺周期品种IF、IH或将跑出超额收益。2、商品要闻及点评2.1、贵金属（黄金）美国财政部续发350亿美元20年期国债(来源：wind)美国财政部续发350亿美元20年期国债，得标利率4.289%（8月23日为4.499%，创2020年5月20日有数据记录以来新高），投标倍数2.52，此前为2.56。美国2022年经通胀调整的家庭收入同比下降2.3(来源：wind)美国2022年经通胀调整的家庭收入同比下降2.3%，凸显出美国家庭生活成本上升带来的影响。美国人口普查局发布报告显示，2022年家庭收入中位数为74580美元，2021年为76330美元。 综合晨报-日度报告2023-09-135期货研究报告美国8月NFIB小型企业信心指数为91.3(来源：wind)美国8月NFIB小型企业信心指数为91.3，预期91.5，前值91.9。点评：金价震荡收跌表现较弱，主要是美国8月CPI数据公布在即，基准预期是会出现反弹，通胀粘性较大也使得债券收益率存在上行风险，支持美联储表态鹰派继续维持高利率，叠加美元指数反弹，金价短期承压。日内公布的美国小企业信心指数下降，需求减弱、工资成本以及利率成本