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航空机场
- 市场展望：航空市场在暑运结束后及台风天气的影响下，航班量和飞机日利用率有所下降。然而，中秋国庆小长假即将来临，预计将推动民航需求的增长。
- 预订情况：根据携程数据，截至9月6日，国内旅游产品预订量同比增长约5倍，一周内订单量环比增长63%，机票、民宿等业态的周环比增长均超过50%。
- 价格动态：十一假期国内机票人均客单价达到1293元，比暑期高出约20%。国际航线方面，出境机票搜索热度同比2019年增长近100%，热门目的地包括泰国、韩国、美国、英国和澳大利亚。
- 投资策略：预计2023年航空公司将经历业绩触底反弹，迎来β行情。建议重点关注吉祥航空、春秋航空，同时关注中国东航、南方航空、上海机场、白云机场。
公路、铁路、港口
- 投资亮点：公路、铁路板块因低估值和高股息率依然吸引投资者。建议关注山东高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速等公路资产，以及大秦铁路、广深铁路、京沪高铁等铁路资产。
- 港口整合：港口资源整合为港口公司带来发展机遇，上市公司有望迎来资产注入和业绩增长。重点关注秦港股份、唐山港、青岛港、日照港、上港集团、招商港口。
大宗供应链
- 政策背景：房地产宽松政策的连续出台，推动大宗供应链业务向好预期。房地产政策调整将带动煤炭、钢铁、建材、化工等领域的供应链业务发展。
- 市场趋势：经历了三年疫情，大宗供应链市场正显现出集中化的趋势。厦门国贸、厦门象屿等头部企业在市场份额和盈利水平上展现出长期向好的趋势。
- 投资建议：关注厦门国贸、厦门象屿，以及公路铁路板块的粤高速、宁沪高速、山东高速、京沪高铁、大秦铁路。
数据跟踪
- 航空数据：7月民航客运量、旅客周转量、货邮运输量和货邮周转量均保持增长，但客座率略有提升。各航空公司客座率普遍高于去年同期。
- 机场数据：深圳、上海、厦门、北京首都、白云机场的旅客吞吐量均实现了显著增长，尤其是与去年同期相比，增长率较高。
投资建议总结
- 航空机场：建议重点关注吉祥航空、春秋航空，以及中国东航、南方航空、上海机场、白云机场。
- 公路、铁路、港口：关注低估值、高股息的山东高速、粤高速、宁沪高速、皖通高速，铁路板块的大秦铁路、广深铁路、京沪高铁，以及港口整合中的秦港股份、唐山港、青岛港、日照港、上港集团、招商港口。
- 大宗供应链：关注厦门国贸、厦门象屿，以及公路铁路板块的整体发展趋势。
