传媒互联网：元宇宙三年行动计划发布，游戏7月同比高增

元宇宙三年行动计划发布，游戏7月同比高增 五部门印发元宇宙产业发展三年行动计划 2023年9月8日，工业和信息化部、国家广播电视总局办公厅等五部门联合印发了《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023—2025年）》。行动计划以2025年元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破为目标，制定了构建先进元宇宙技术和产业体系、打造沉浸交互数字生活应用、构建系统完备产业支撑等5大任务。围绕5大任务，进一步明确行动重点和突破点，提出了加强关键技术集成创新、丰富元宇宙产品供给、构筑协同发展产业生态等14项具体举措。我们认为，具体举措的施行将推动传媒行业创新发展，如元宇宙关键技术提升将丰富内容生产工具、推动多感知交互融合，有利于游戏、影视、广告营销等内容创新；元宇宙产品供给丰富将为下游应用拓展、游戏体验提升等注入新活力。 子行业评级 游戏影视看好看好线下演艺看好 七月游戏产业数据呈现行业明显回暖趋势 相关研究报告 伽马数据公布《2023年7月游戏产业报告》，报告显示，2023年7月，中国游戏市场规模为286.10亿元，同比上升37.49%。同比增长率连续三个月为正，增长幅度连续递增。从细分市场来看，移动游戏表现明显强于客户端游戏，7月实现销售收入221.10亿元，同比上升51.09%，主要系：1）部分产品在暑期推出促活、促付费相关活动，产品流水实现增长；2）6月部分新游首月流水在7月释放，如《逆水寒》流水环比大幅增长；3）7月多款新游表现较优，流水均接近亿元。从游戏品类来看，流水TOP50移动游戏中角色扮演类产品流水份额增幅最大，其次是捕鱼类及休闲类；策略类产品流水份额降幅较为明显。在中国自研游戏出海方面，中国自研游戏在海外市场实现销售收入15.06亿美元，环比增长2.37%。多款头部产品收入增长，近两月新游带来增量。从各项数据来看，国内游戏行业回暖趋势明显，同时自研游戏在海外市场表现向好。 《年内第二批进口游戏版号发放，国内首批大模型通过备案》 《文心大模型4.0年底推出，国内首个大语言模型搜索引擎发布》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com执业资格证书编码：S1190523060001 投资建议： 随着元宇宙、虚拟现实技术不断推进和发展，传媒行业有望迎来新一轮创新热潮，内容生产方式、玩家体验等将在技术赋能下获得新增 量。建议关注游戏：恺英网络、三七互娱和吉比特，影视：光线传媒，线下演艺：锋尚文化。 风险提示： AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。 目录 1一周行情回顾......................................................52行业运行数据......................................................62.1.游戏............................................................62.2.电影............................................................92.3.电视剧.........................................................102.4.综艺...........................................................122.5.渠道...........................................................122.6.直播电商.......................................................132.7.广告营销.......................................................133重点公司重要公告速览.............................................144行业要闻.........................................................154.1.AI.............................................................154.2互联网..........................................................174.3.游戏...........................................................194.4.影视...........................................................205风险提示.........................................................20 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅.............................................5图表2：板块涨幅前十个股...................................................5图表3：板块跌幅前5个股...................................................6图表4：2023年09月09日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行.................6图表5：2023年04月手游广告投放力度排行....................................9图表6：2023年09月09日内地电影票房排行..................................10图表7：2023年09月07日CSM64城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行..........11图表8：2023年09月08日网台剧网络热度排行................................11图表9：2023年09月08日电视综艺热度排行..................................12图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）...............12图表11：2023年09月04日-09月10日快手直播主播销售额排行.................13图表12：2023年08月28日-09月03日抖音直播主播销售额排行.................13图表13：2022年11月至2023年07月CTR月度全媒体刊例花费同比增速..........14 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数（中信）涨跌幅分别为-0.53%、-1.74%、-2.40%、-6.26%。 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：华立科技、电声股份、大晟文化、数码视讯、星辉娱乐、*ST美盛、三维通信、中青宝、ST鼎龙、联建光电。 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：荣信文化、紫天科技、南方传媒、中原传媒、中国科传。 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2023年1-6月国内游戏市场实际销售收入1442.63亿元，同比下降2.39%。根据七麦数据，09月09日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《逆水寒》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2023年04月国内共有6931款手游在进行广告投放，占整体买量APP数量的63.8%，较3月上涨142%。手游广告数占比约23.22%，手游广告投放金额占比约20.19%。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《三国志·战略版》、《一念逍遥》、《文明与征服》。 2.2.电影 根据猫眼电影数据，2023年至今内地电影总票房436亿元，09月09日单日票房1.9亿元，较上周下降1.85%。2023年09月09日电影综合票房排名前三分别为：《第八个嫌疑人》（唯喜文化等）、《奥本海默》（美国环球影业等）、《孤注一掷》（坏猴子文化等）。 2.3.电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2023年09月07日（周四）CSM 64卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《白日梦我》（阳光互动娱乐、稻草熊影业等出品），第二名《前夜》（腾讯企鹅影视、上海歆霖等出品）、第三名《无与伦比的美丽》（力天影视、晟喜华视文化等出品）。 网台剧网络热度排名 根据艺恩数据，截至2023年09月08日电视剧集播映指数排名前三分别为：、《云之羽》（爱奇艺等出品）、《骄阳伴我》（中央电视台等出品）、《莲花楼》（爱奇艺等出品）。 2.4.综艺 根据艺恩数据，截至2023年09月08日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《战至巅峰第二季》、《种地吧》、《初入职场法医季2》。 2.5.渠道 移动端：互联网视频 根据易观千帆数据，2023年05月国内四大视频平台MAU分别为：爱奇艺（58783万）、腾讯视频（42742万）、优酷（17375万）、芒果TV（32953万）。 来源：艺恩数据，豆瓣，太平洋证券研究院 2.6.直播电商 快手直播 根据千瓜数据，09月04日-09月10日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计6.55亿元。排名前三分别为：蛋蛋（3.17亿元）、太原老葛（1.17亿元）、珍姐（1.08亿元）。 抖音直播 根据蝉妈妈数据，08月28日-09月03日抖音直播主播销售排名前三分别为：云上珠宝（1亿+）、新疆和田玉老郑（7500万-1亿）、疯狂小杨哥（5000万-7500万）。 2.7.广告营销 根据CTR数据，2023年1-7月广告市场花费同比上涨5.4%，其中，7月份广告市场花费同比增长8.7%，月度花费环比减少0.8%。 3重点公司重要公告速览 4行业要闻 4.1.AI 海外要闻 1）微软成立“Xbox游戏AI团队” 微软成立"Xbox游戏AI团队"，试图借助生成式AI的力量，为Xbox游戏和引擎带来全新的体验，现已开始为团队招募一位首席软件工程师。（36氪） 2）苹果大幅增加人工智能领域投资，计划开发对话式人工智能 苹果公司建立了名为“Foundational Models”的团队，计划开发对话式人工智能。虽团队人数只有16人，但每天投入到AI领域的研究支出超过数百万美元。（IT之家） 3）Hugging Face推出新服务Training Cluster Hugging Face推出了一项名为TrainingCluster的新服务。该服务使用户能够通过一键操作来训练模型，无需处理复杂的内部过程。这项创新服务将极大地减少用户在深度学习项目中进行模型训练所需的时间和精力。借此，Hugging Face有望进一步推动AI技术的普及和发展，降低AI技术应用的门槛。。（IT之家） 4）CatBERTa：基于Transformer的AI模型 CatBERTa是基于Transformer的AI模型，用于能量预测。该模型可以处理人类可理解的文本数据，并为吸附能量预测添加目标特征，提高了模型预测的可用性和可解释性。（IT之家） 国内要闻 1）百度智能云发布千帆大模型平台2.0 百度智能云发布千帆大模型2.0，其升级带来了在工具链、算力效能、数据和企业级安全四方面的改进，号称“一天可跑通效果验证”。（IT之家） 2）WPS AI正式面向社会开放 2023年9月5日，具备大语言模型能力的人工智能应用WPS AI正式面向社会开放，其会率先应用在WPS智能文档，为用户提供智能文档写作、