计算机行业：国产华为迎风起，轻舟已过万重山

华为Mate60 Pro已加单至1500万-1700万台，鸿蒙4.0相较于上一代性能更高，具备大模型接入的能力。华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上，目前“1”已经多次实现版本迭代，我们判断鸿蒙战略中，“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸，同时相关产业生态有望持续加速。此外，华为已将鸿蒙CPU，硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，从目前已知招标情况判断，以运营商和金融为首的行业信创呈现落地加速状态。我们判断，国产信创产品落地领域越来越广，生态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。我们判断，华为ARM体系架构有望大放异彩。

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