食品行业消费者分析报告

一 款 基 于 大 数 据 和 人 工 智 能高 效 率 用 户 研 究 和 体 验 管 理 的 数 字 化 平 台 智能用户洞察和体验管 理 据相关机构预测，中国的营养健康消费品市场2020-2025E复合增长率最高，预计将达到了9%，高于全球及亚洲年均复合增长率(6%、7%)中国营养健康消费品市场前景较为乐观。据第一财经数据显示， / 我们根据淘宝天猫的销售数据，通过规模和增速两个维度，筛选出了3个最具潜力的健康食品市场高增长概念。我们从行业、品牌、爆品的规模、增长、舆情等角度进行全方位的分析，勾勒出健康食品新消费市场的面貌。 高增长概念—益生菌“晶球”技术 据中康行研究报告，2017-2020年益生菌药品及保健品在零售市场的年复合增长率为16.75%。随着人们健康意识的提高，益生菌作为一种健康食品逐渐成为人们日常生活中的必需品。未来五年，益生菌市场规模有望达到千亿。 随着科技的不断发展，益生菌“晶球”技术不断精进，“晶球”益生菌是一种三层包埋益生菌产品，最外层一般为耐胃酸高分子材料层，保护产品通过消化道中胃酸和胆汁的侵蚀破坏，同时也具有抗氧化、减少光照破坏，提高产品货架期稳定性等作用；中间层一般是植物性材料保护层，保护益生菌和其他有效成分不被破坏；内层是有效成分缓释层，保证益生菌在肠道合适的位置释放和定植，提高益生菌产品的利用率。晶球可以保护益生菌菌球，也就是我们真正需要的那部分物质不被灭活，安全到达肠胃，从而达到应有的效果。 •日本市场较为成熟，晶球益生菌产品已经有近30年的历史，消费者对益生菌的认知和需求较高，市场占有率和销量也较高。中国市场相对较新，晶球益生菌产品刚刚兴起，消费者对益生菌的认知和需求还在提升，市场上升空间较大。•品牌竞争方面，日本市场较为集中，晶球益生菌产品的代表品牌是森下仁丹Bifi八a，连续26年蝉联日本益生菌销量冠军，深受日本消费者的信赖。中国市场较为分散，晶球益生菌产品的代表品牌有健效达、敖东等，品牌影响力和忠诚度还在提升。 •技术创新方面，日本市场较为稳定，晶球益生菌产品的核心技术是森下仁丹独特的三层晶球包裹技术，可以保护益生菌不受胃酸侵蚀，直达肠道发挥作用。中国市场较为活跃，晶球益生菌产品的核心技术有健效达的金球舱晶球专利技术、小熊同学的低温微球技术等，都是在晶球包裹技术上进行了创新和优化。 •除日本市场之外，在美国市场也有一些“缓释”专利技术，技术确保菌种活性、货架期产品稳定、耐胃酸等。 商 品 名： 商 品 名： ZahlerCandAid,支 HyperbioticsPro1 5 15 2 8 . 9 7美 元/ 6 0粒 晶球益生菌产品市场规模在逐步扩大，商品数量有显著增长；但晶球益生菌产品市场竞争变化不大，CR5份额有所下降，市场集中度在降低；但晶球益生菌产品价格在上涨，说明市场需求呈上升趋势。 SEUNEU Floradapt •“晶球”益生菌产品在中国市场处于初级阶段，入局品牌较少且认知度不高。从魔镜电商聆听的数据来看，晶球益生菌产品负面声量较低，整体评价较好。 •国内不少品牌在不断精进以及完善“晶球”技术，品牌健效达采用4层包埋技术，保障产品原料的活性。 •部分消费者提及产品服用数日或数周后肠胃状况改善不大。 •少部分消费者提及产品有怪味。 健效达的益生菌“4层包埋技术” 高增长概念—南非醉茄 •南非醉茄，又称印度人参，是一种在传统医学中具有悠久历史的植物。南非醉茄的功效包括提升睾固酮、壮阳、健身、舒压等。南非醉茄也被认为是草药之王，有助于改善大脑功能，包括记忆力，促进头脑清晰和注意力集中。 •此外研究表明，连续8周每天服用300毫克南非醉茄的成年人的焦虑和疲劳程度较低。南非醉茄含有镇定的成分，能起到缓解焦虑，抗抑郁的 作用。我国成年人抑郁障碍终身患病率为6.8%，易于人均基数较高约1亿人。研究显示，情绪压力是引发抑郁症的第一大诱因。不管是社会层面还是个人，情绪健康均需要被重视。 •该原料在我国已实现种植，但产品研发方面的研究较少，市场仍处在初级阶段。消费者对于该成分的认知程度较低。 •关于南非醉茄产品在海外市场与中国市场的区别，首先，南非醉茄在欧美市场比较流行，有很多品牌和形式的产品，如胶囊、粉末、液体等，常用于膳食补充剂或咖啡等饮品中。而南非醉茄产品在中国市场较新颖，没有很多知名的品牌和产品，需要通过跨境电商或代购渠道购买。 •在海外市场，消费者对于南非醉茄的功效认知度较高，“情绪支持”、“缓解压力”等关键词均出现在海外电商的相关商品详情页上。而据《2022年丁香医生国民健康洞察报告》数据显示，47%的受访者表示在过去一年中经历过情绪问题，如抑郁、焦虑等。在中国借用食品缓解焦虑的认知度较低，研究结果显示，南非醉茄能够有效地改善消费者的情绪状态和睡眠质量。为切入市场，品牌可选择在跨境电商平台进行销售相关产品。 •中国的均价在2022年7月至12月之间呈现出明显的上升趋势，其中2022年12月的均价最高，达到了572.29元，是2022年3月的3.32倍。美国的均价在2022年1月至2022年12月之间相对稳定，波动幅度不大，没有出现明显的上升或下降趋势，其中2022年5月的均价是最高的，为162.58元。中国的均价在整个时间段内都高于美国的均价，而且差距逐渐扩大。 •中国的CR5为69.2%，美国的CR5为30.2%。中国的市场集中度较高，前五名品牌占据了近七成的市场份额，而美国的市场集中度较低，前五名品牌只占据了不到三成的市场份额。美国的前五名品牌之间的市场份额差距较小，没有明显的领先者或落后者。这说明美国的市场竞争较为激烈，消费者有更多的选择和偏好。 •由于该概念在中国还处于市场教育阶段，且品牌均来自海外，定价方面和市场集中度均高于美国市场。 1 9 . 9 9美 元/ 9 0粒 •商家数量和商品数量都有显著增长，说明市场需求旺盛，行业竞争激烈。均价有较大幅度上涨，说明产品质量和附加值提高，或者供应不足导致价格上涨。CR5份额有较大幅度上升，说明行业集中度提高，前五名商家占据了较大的市场份额，可能具有规模效应、品牌优势、技术优势等。 雀 巢 倍宜Pureencapsulations南 非醉 ROH LifeExtension •消费者对玉米须桑叶茶的痛点主要集中于效果、质量等方面。就效果而言，部分消费者认为服用一定时间段后或一定量后，身体无明显改善；服用后的效果不及市面上同类产品；产品服用后伴有不良反应，在此方面，产品可采用温和配方。 •海外产品较多，配方未必适用于国人，可研发适用于中国人体质的配方，且可当作产品亮点进行营销。•南非醉茄的相关形态为胶囊，产品形态单一，未来产品形态或需进一步升级。 •部分消费者提及在食用一段时间或者一定量之后，睡眠或情绪改善不大。 •少部分消费者提及该类产品助眠效果不如GABA。•部分消费者提到服用后上吐下泻，睡眠质量更差等不良反应。 高增长概念—枳椇子 •枳椇子，又称拐枣、枳枣等，是鼠李科植物枳椇的带有肉质果柄的果实或干燥成熟种子。枳椇子味甘酸，有止渴除烦、清湿热、解酒毒的功效。枳椇子还含有多种化学成分，如黑麦草碱、欧鼠李碱等，具有抑制中枢、降压、抗氧化、增强综合体能等药理作用。 •枳椇子护肝解酒的作用机制主要表现在：加快乙醇代谢，显著降低乙醇在血液中的浓度，同时清除酒后体内产生的过量自由基，降低肝脏脂质过氧化风险，减轻乙醇对肝组织的损伤，避免酒精中毒等。 •护肝市场2022年4月至2023年3月销售额同比上升104.7%，拥有解酒护肝功效的“枳椇子”可以与其他具有解酒护肝功效的药材如赶黄草、水飞蓟、葛根等复配，以切入市场。 •枳椇子相关产品的商家数、商品数、均价都有显著增长，市场需求旺盛，消费者对枳椇子的认知和需求提高，价格也随之上涨。同时，CR5份额有所下降，市场竞争加剧，商家之间的差异化程度降低，消费者有更多的选择。当前枳椇子市场呈现出高速增长、高度竞争、高价位的特征。未来随着消费者对枳椇子的了解和需求增加，市场规模将继续扩大，但增速可能放缓。随着商家数量和商品种类的增加，市场竞争将更加激烈，商家需要提高产品质量和服务水平，增强品牌影响力和忠诚度，寻找细分市场和差异化策略。 •部分消费者提及产品酒后吃未达到预期效果，与没吃一样。这可能是因为产品的成分或剂量不足以对抗酒精的毒性，或者消费者的饮酒量过大，超出了产品的解酒能力。 •部分评论提及吃完胃不舒服，产品不良反应或与个人体质有关。这有可能是因为消费者对产品的某些成分不耐受，引起了过敏反应。有评论提及有奇怪的味道，部分消费者害怕吃了有副作用。 •产品生产工艺应严格把控，保证产品质量。配方上，可与其他同功效原料复配，加强功效。 •部分消费者提及产品酒后吃未达到预期效果，与没吃一样。•评论提及吃完胃不舒服，产品不良反应或与个人体质有关。•评论提及有奇怪的味道，部分消费者害怕吃了有副作用。 韩国inno.N解酒饮料，添加枳椇子提取物 •，消费结构将不断升级，对营养健康食品的需求将逐步释放，人均医疗保健支出比例依然偏低，健康需求将会大量释放。其中，中老年人群在食品保健类的消费占比达25%，仅次于医疗医保类支出。 •，越来越多的关节保健品企业开始利用互联网和移动端的在线销售渠道，提升产品曝光度和销量。数据显示，中老年人的健康消费各渠道中，医院等专业医疗机构最受欢迎，是65%受访者的选择。其次是京东、天猫等电商平台，是46.85%受访者选择的消费渠道。 •：随着社会老龄化趋势的加速，中老年人群对于关健康保健品的需求也在不断增加。 •人们的健康意识和健康管理意识逐渐提高，更多的人开始关注自身的身体健康，尤其是疫情之后，中老年人群也不例外。 •保健食品的市场调查报告 指出，随着人们消费意识的转变，，消费者对于保健品的需求也由简单的食物补充转化为营养保健和专项功能产品。 •现代人生活方式的变化导致中老年人群关节问题的发生率增加，从而也进一步推动了关节保健品市场的发展。中研普华数据显示，2021年中国保健品市场规模突破2700亿元，2023年预计突破3200亿元，可以说人们对于保健品的需求和认知对于市场规模的不断增长起到了明显的推动作用。 ●保健食品/膳食营养补充剂类目2017-2022年均复合增长率为34.2%，2023年第一季度同比上升23.6%。消费者选择“功能性零食”的主要因素中，服用方便、效果好、便携等占比较高，这些都反映了消费者对于保健食品的日常化、零食轻量化的需求。研究显示，Z世代对于零食的品号较为明显，且愿意探索或购买“新奇产品”。 Goodday ●据预测，中国功能性食品市场2023年将超3200亿元，口服美容市场则逼近240亿大关，后疫情时线上渠道占比将超三成，并有进一步提升的可能性。对比美国、日本的功能性食品渗透率，中国渗透率较低，仅为日本市场的一半，而粘性用户的占比仅10%，市场存在较大的上升空间 90 •皮肤状态不好的困扰在各个年龄段都比较普遍，但是在95后和90后群体中更为突出，分别有50%和44%的人表示最近一年有这样的问题。中国的口服美容产品用户以女性为主，占比达到了82%。女性对美容养颜的需求和意识更强烈，也更愿意尝试不同的美容方式。口服美容产品用户以90后为主，占比达到了43%，在有需求的情况下，90后更愿意付诸行动。 N=42840，调研时间2022.1 N=13026，调研时间2022.1 N=17574，调研时间2022.1 ●中国的超重和肥胖问题在各个年龄段都比较普遍，尤其是在18岁以上的成年人群中，超重和肥胖的比例分别达到了34.3%和16.4%远高于世界卫生组织的标准。中国人在面对超重和肥胖问题时，更倾向于采取健康饮食的方式来改善自己的身体状况，有54%的人选择了健康饮食，而运动健身和节食的比例分别只有32%和14%。 销售额销售额同比均价上涨 谢谢您的收看