2020年阿里巴巴国际站阿里巴巴国际站2020年6月农产品及食品行业分析报告 目录/CONTENT01 中国农产品及食品行业动态02 阿里巴巴国际站农产品及食品行业分析03 阿里巴巴国际站农产品及食品行业运营策略 CHAPTER 0101中国农产品及食品行业动态 全球农产品概况全球农产品产量稳定上升，中国农业转型加速中国农业转型加快当前宏观经济社会环境下，中国农业生产条件随之变化，中国农业农村部预警专家委员会对2020年中国农业市场做出如下预测：未来10年，中国农业转型升级将明显加快，农业发展质量与现代化水平也将稳步提升。8亿亩口粮（水稻、小麦等）种植面积和产量在2020年基本稳定在8亿亩左右，生产结构继续优化。未来10年，稻谷产量在单产持续提升下，总产量保持0.6%的速度稳增。优势产区玉米产能巩固提升，工业消费增长明显；长期来看，玉米总产量保持年均2.7%的增速，高于1.7%的年均消费量增速。+2.7%大豆振兴计划实施下，预计2020年种植面积和产量分别增长1.6%和3.9%，2029年产量获将达到2220万吨。+3.9%油料总产量保持稳中有增，预计将从2020年3488万吨增长到2029年的3594万吨，增长3.0%。+3.0%+1.1%蔬菜产量预计在2020年增长1.1%，产区和品种结构将更优化，出口优势更强劲，出口品种更多样化。数据来源：联合国粮食及农业组织，2020-06；《中国农业展望报告（2020-2029）》，2020-05. 世界谷物产量、粮食需求、贸易量或将创新高据联合国粮食及农业组织(FAO)预测，2020-2021年世界谷物贸易量为4.33亿吨，较2019-2020年增长2.2%，将在所有主要谷物贸易量预期扩张的推动下创下新纪录。•全球谷物库存较为充足，且2020年小麦和其他主要主粮作物的收获前景乐观。•全球粮食需求有所提振，国际大宗农产品价格，棕榈油、食糖、豆油和棉花价格上涨。4 中国农产品概况5中国农产品平均每月出口60亿美金以上，虽为农产品逆差国，但特色优质产品出口优势显著。•中国是世界第一大产茶国，世界第二大茶叶出口国。中国茶叶种植面积超世界总面积半数，种植产量占世界总产量的40%，分别超出世界第二大产茶国印度39.3%和18.6%。•中国也是世界上重要的水海产品出口国。中国水产品总产量连续30年居世界第一，全年水产出口额203亿美金，占全球比重6%。特色农产品出口全球，规模优势明显20924328836838440339140942142541968.1 88.0 109.8 181.2 194.3 208.6 195.7 200.0 204.1 220.0 203.3 2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2009-2019年中国水海产品出口数量及金额水海产品出口数量（万吨）水海产品出口金额（亿美元）数据来源：中国海关总署；前瞻产业研究院261.6131.249.330.425.216.8中国印度肯尼亚斯里兰卡土耳其越南2018年全球主要茶叶生产国产量分布产量（单位：万吨） 中国食品品牌出海情况6饮料：元气森林饮料携手阿里巴巴国际站签订合作协议，向海外专业采购商全方位展示产品特色、展示品牌实力，传递元气森林“无糖饮茶”的健康生活理念，提供最新信息、购物便利和消费体验。食品品牌出海过程较为漫长，需要面临供应链、资金、文化、品牌、消费习惯等多重挑战。近年来，依托跨境电商平台，越来越多中国食品品牌开始走向国际市场。休闲食品：国内休闲食品品牌代表来伊份多种行动实践品牌出海，不仅积极与国际知名食品企业在采购、产品研发上进行合作，也入驻阿里巴巴国际站，进一步完善全渠道布局和数字化升级。线下展会海外经销商海外分销商海外零售商海外消费者跨境电商平台海外零售商海外消费者品牌商品牌商食品品牌传统出海路径食品品牌跨境电商出海路径品牌出海已有尝试，线上平台成为重要渠道 中国农产品及食品产业带7西北五省：甘肃：土豆、洋葱等蔬菜新疆：调味料（辣椒及辣椒制品）、水果类、干果类、乳制品陕西：苹果、植物粉西南地区：川渝地区：调味料、水果及水果制品茶叶产区：成品茶、原料茶、食用菌、咖啡华中地区：河南（漯河、郑州、许昌）：方便食品、鸡肉及鸡肉制品、香菇湖北（武汉、随州、荆州、襄樊）：减肥茶、香菇、蛋制品京津冀地区：平泉、宁晋：调味料、食用菌万全：玉米泊头、辛集、晋州：薯类、梨兴隆：板栗东北三省：大米、杂粮、大豆、水产、杂色蛤、裙带菜和海蜇胶东半岛：青岛、烟台、威海、大连、潍坊、济宁：海鲜水产、蔬菜、大蒜、调味料华南地区：广西：水果、蔬菜、植物油、螺蛳粉、米粉海南：椰子糖、椰子油、咖啡成品受地理环境和种植历史影响，中国农业产业带呈现出明显的区域特性。大部分产业主产区已完成农产品商品化阶段，受运输及存储技术升级推动，销售半径逐步扩大。农产品及食品产业带区域特性鲜明，因地制宜发展成为关键数据来源：综合资料整理 CHAPTER 0202阿里巴巴国际站农产品及食品行业分析 平台农业市场商机据阿里巴巴国际站数据显示，2020年1-5月，农业行业DUV（日均独立访客数，下同）同比增速均保持40%以上；但行业商家数增速只有11.05%，DUV增速高于商家增速，买家端采购需求尚未得到满足。49.08%44.77%59.74%91.45%87.15%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0001月2月3月4月5月2020年1-5月阿里巴巴国际站农业DUV同比增长2019年1-5月2020年1-5月同比增长2019年2020年2019年6月-2020年3月阿里巴巴国际站农业商家数同比增长+11.05%数据来源：阿里巴巴国际站备注：DUV，即日均独立访客数流量增速高于商家增速，采购需求亟待满足9 平台农业二级类目据阿里巴巴国际站2020年1-5月数据显示，DUV（日均独立访客数）中，畜产品（Animal Products）最高，农业设备（Agricultural Equipment）热度攀升明显，中国商家在相关产品的生产供应上占绝对优势。在转化率上，食用油（Plant & Animal Oil）在疫情期间的DUV（日均独立访客数）迅速增长，且转化率居于二级类目首位。疫情期间商机增长迅速，商家应平衡DUV(日均独立访客数)与转化Plant & Animal Oil食用油Agricultural Waste农业废料Animal Feed饲料Animal Products畜产品Beans豆类Fresh Fruit新鲜水果Fresh Vegetables新鲜蔬菜Grain谷物Hemp麻类Herbal Cigars & Cigarettes雪茄&香烟Mushrooms & Truffles蘑菇&松露Nuts & Kernels坚果和果仁Other Agriculture Products观赏植物Plant Seeds & Bulbs种子和球茎Timber Raw Materials木材原料阿里巴巴国际站农业二级类目8.28%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2020年1-5月阿里巴巴国际站农业二级类目表现DUVDAB农业设备农业废料饲料畜产品豆类新鲜水果新鲜蔬菜谷物雪茄&香烟蘑菇&松露坚果和果仁观赏植物其他农产品食用油种子和球茎木材原料香料数据来源：阿里巴巴国际站备注：DUV，即日均独立访客数；DAB，即日均活跃买家 平台食品饮料行业二级类目11全球居家生活大背景下，家庭自制餐食成为新潮流，食品饮料行业内包括罐头、饮用水、方便食品在内的基础物资整体需求涨势显著。其中，调味料(Seasoning & Condiments)DUV（日均独立访客数）增速领先，2020年4月同比增长67.14%。数据来源：阿里巴巴国际站67.14%49.29%43.78%32.25%6.75%4.55%1.39%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%Seasoning &CondimentsAlcoholic BeverageSeafoodFruit ProductsFood IngredientsOther Food &BeverageTea2020年4月阿里巴巴国际站食品饮料行业类目DUV变动食品饮料需求上涨，调味品增速领先 平台农产品及食品行业热门类目——速食食品12居家饮食环境中，具备独立包装、易烹调、保质期长特点的可方便速食食品需求迅猛增长，据Statista预计，全球速食食品营收将迎来大幅提升。阿里巴巴国际站上数据显示，罐头类食品需求受到疫情拉动，鱼罐头、蔬菜罐头、水果罐头、肉罐头产品的DUV（日均独立访客数）均大幅提升。2020年1-5月阿里巴巴国际站罐头类食品DUV（日均独立访客数）增长情况数据来源：Statista (预测据COVID-19影响调整), 2020-05；阿里巴巴国际站2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月鱼罐头蔬菜罐头水果罐头肉罐头疫情加速方便食品消费习惯养成，罐头类食品成为畅销品0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%051015202530352013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年E2013年-2020年E全球速食食品营收变化(预测)收入（百亿美元）收入增速百分比 平台农产品及食品行业重点类目——温室大棚过去6个月，温室大棚行业在阿里巴巴国际站的整体DUV(日均独立访客数)显著上升。中国商家承接约98%的询盘，在供应端的生产、规模上占据绝对优势。从买家侧角度看，出于对食品健康的关注，以及居家休闲需求等因素的推动下，美国市场的花卉种植、家庭庭院温室询盘增长显著，温室大棚类买家询盘达43%；随着印度现代化农业发展水平日渐提升，当地集约式农业催生了对温室大棚的需求，在阿里巴巴国际站上来自印度的温室大棚询盘占比22%。2019/12/12020/1/12020/2/12020/3/12020/4/12019年12月-2020年4月阿里巴巴国际站温室大棚DUV（日均独立访客数）表现数据来源：阿里巴巴国际站43%22%温室大棚DUV(日均独立访客数)猛涨，中国商家优势突出98%的询盘由中国商家承接13 平台农产品及食品行业重点类目——食用油2020年1-5月间，食用油类目DUV（日均独立访客数）持续增长，5月涨幅超70%，买家侧强劲需求下的不完全竞争市场，值得发展开拓。食用油类目包含动物油、植物油、其他类型食用油，其中，植物油是主力产品。相关产品询盘和商机分布在乌克兰、泰国、巴西、土耳其、拉脱维亚、马来西亚等国商家。目前，阿里巴巴国际站来自中国的食用油商品占比仅为3%，亟待补充。22.27%38.82%29.06%69.19%78.51%1月2月3月4月5月2020年1-5月阿里巴巴国际站食用油DUV（日均独立访客数）同比增长2019年1-5月2020年1-5月同比增长数据来源：阿里巴巴国际站中国食用油占比3%食用油类目可增长空间大，中国品商空白待补充14 全球健康诉求热度不减，坚果类目占行业询盘首位平台农产品及食品行业重点类目——坚果数据来源：阿里巴巴国际站Cacao BeansHerbal Cigars & CigarettesVanilla BeansMushrooms & TrufflesAgricultural WasteCoffee BeansOther Agriculture ProductsTimber Raw MaterialsOrnamental PlantsBeansAnimal FeedPlant Seeds & BulbsAgricultural EquipmentFresh FruitFresh VegetablesGrainAnimal Produ