电新行业2023年中报总结显示,行业整体归母净利润同比增长38.5%,其中储能、电力运营商和核电盈利有望持续向好。光伏板块样本公司实现营收和归母净利润双增长,N型电池片、硅片和高品质致密料盈利有望修复,N型配套辅材将显著受益。风电板块样本公司业绩分化,下半年或迎景气反转。储能板块需求有望持续高增,建议关注海外订单兑现。锂电板块上半年业绩承压,但新技术和出海进程值得关注。电网设备板块稳健增长,订单促业绩加速释放。电力运营商成本改善,建议关注电改带动价值重估。综上,建议关注火电运营商盈利修复、绿电运营商标的、以及受益补贴发放和绿电溢价提升的公司。
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