计算机行业周报：板块转暖，细说数据要素产业落地实践

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计算机板块走势及数据要素市场概览

计算机板块走势回顾：

• 本周（8月28日-9月1日）：计算机（中信）指数上涨5.66%，创业板指数上涨2.93%，上证指数上涨2.26%。
• 板块表现：涨幅前三的公司包括青云科技（22.62%）、拓维信息（19.89%）、浩瀚深度（19.77%）；跌幅前三为恒银科技（-15.34%）、三维天地（-14.43%）、指南针（-14.27%）。

行业周观点：

• 认为计算机板块已进入修复期，市场对上半年业绩的担忧已充分消化，板块将进入回暖修复阶段。
• 当前计算机（中信）板块PE/TTM为96.90x，估值已降至历史中低位，预计Q3将迎来修复拐点与投资机会。

数据要素市场概况：

• 政策背景：2020年中共中央、国务院发布文件，将数据列为与土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素。
• 行业应用：互联网、政府、金融和电信行业在大数据发展中占主导地位，政府数据整合与开放共享的需求旺盛，尤其在民生服务、社会治理、市场监管等领域。
• 新兴领域：工业和健康医疗大数据因其数据量大、产业链延展性强，成为大数据产业的重要组成部分。

典型落地场景：

1. 公共数据：国家推进公共数据开放共享，优先开放企业登记监管、卫生、交通、气象等数据集，各地积极探索政府数据运营模式。
2. 金融数据：金融业数据交易市场规模快速增长，银行为主要需求方，交易产品以个人征信、身份认证、不动产数据为主。
3. 医保数据：医保信息化建设推动下，医保数据在商业保险等领域的应用场景增多，惠民保项目落地。
4. 地理信息数据：交易涉及地理数据、轨迹数据、空间数据三大类，北京国际大数据交易所完成首笔空间数据资产交易。

投资建议：

• 关注公共数据、金融数据、医保数据、地理信息数据及服务商等相关标的。
• 建议布局太极股份、深桑达、易华录、德生科技等公共数据领域企业；恒生电子、宇信科技等金融数据领域企业；久远银海、山大地纬等医保数据领域企业；航天宏图、中科星图等地理信息数据领域企业，以及其他服务商如三维天地、英方软件等。

风险提示：

• 政策落地进程、技术发展速度及行业竞争加剧均为潜在风险点。