美的集团发布2023年半年报,实现营业总收入1978.0亿元,同比增长7.7%;归母净利润182.3亿元,同比增长14.0%。其中,Q2收入稳健加速,B端业务延续高增。公司加速自主品牌出海建设,完善海外渠道,23H1新增海外终端网点数量1万家,累计数量已超过10万家。此外,成本下行叠加产品升级,利润增速优于收入。公司通过多元品牌拓展顺利,全球布局不断深化。我们上调公司23/24/25年EPS预测至4.80/5.34/5.90元,维持“强推”评级。
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