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2023年中报点评：Q2营收环比增长、毛利率稳定，自主内饰龙头持续成长

2023-08-31 东吴证券 Fanfan(关放）

根据公司发布的2023年半年度报告，2023年上半年公司实现营业收入46.32亿元，同比增长64.66%；实现归母净利润3.75亿元，同比增长124.16%。其中，Q2单季公司实现营业收入24.59亿元，同比增长85.89%，环比增长13.19%；实现归母净利润2.24亿元，同比增长166.45%，环比增长47.58%。公司2023Q2业绩整体符合我们的预期。我们维持公司2023-2025年归母净利润为8.20亿、11.22亿、13.90亿的预测，对应的EPS分别为1.68元、2.30元、2.85元，2023-2025年市盈率分别为32.21倍、23.55倍、19.00倍，维持“买入”评级。

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