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成本利好已至，行稳致远

2023-08-31 马铮信达证券李辰

绝味食品发布23H1业绩报告，实现营收37亿元，同比增长11%，归母净利润2.42亿元，同比增长146%。其中23Q2实现营收18.8亿元，同比增长14%，归母净利润1.05亿元，同比增长998%。公司Q2收入环比提速，门店如期推进，老店收入相比疫情前仍有一定缺口，但环比有望逐步恢复。毛利率为23.3%，成本承压，但展望下半年，原材料价格已明显回落，毛利率环比有望提升。我们预计公司23-25年每股收益分别为1.08、1.78、2.23元，维持对公司的“买入”评级。风险因素包括消费力恢复不及预期、门店下沉不及预期、原材料价格上涨、食品安全问题。

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