根据2023年半年报,古井贡酒23Q2分别实现营收、利润47.26亿、12.10亿,对应同增26.78%、47.52%。公司维持“增持”评级,上修目标价至350元。23Q2利润超预期,产品结构抬升叠加费率下移,盈利能力显著提振。毛销差抬升显著,现金流、预收款指标佳。古井在产业周期底部仍能兑现其利润率提升逻辑,预计23-25年EPS分别为8.16元、10.11元、12.28元,考虑到估值切换,上修目标价至350元,对应24年35倍动态PE。
发现报告(www.fxbaogao.com)是专业的研报平台,拥有行业内最全的报告库。这里的用户量非常大,很多专业人士都在用。我们覆盖了宏观、行业、公司及财报等所有内容,报告数量惊人。凭借先进的技术和简单的页面设计,我们助您高效筛选信息,不再为找资料发愁。来这里,轻松获取关键数据,让您的投资决策更加靠谱。