越秀资本：2023年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责人潘永兴先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险和应对措施，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十二、公司面临的风险和应对措施”部分，请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................12第四节公司治理.................................................................................................................................28第五节环境和社会责任.......................................................................................................................31第六节重要事项.................................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况................................................................................................................45第八节优先股相关情况.......................................................................................................................48第九节债券相关情况..........................................................................................................................49第十节财务报告.................................................................................................................................67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的本报告文本。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。三、报告期内在深圳证券交易所网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、公司概况 1、历史沿革 公司前身为成立于1959年10月的广州友谊商店，友谊商店于1978年扩业，组建广州市友谊公司。1992年11月18日，广州市经济体制改革委员会下发“穗改股字〔1992〕14号”，由广州市友谊公司为发起人，并以向公司内部职工定向募集的方式设立广州友谊商店股份有限公司。公司于1992年12月24日完成工商注册登记，取得注册号为19048177的《企业法人营业执照》，注册资本为14,942.1171万元。 经公司1997年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会“穗改股字〔1998〕6号文”批准后，公司实施每10股派送红股2股方案，公司注册资本变更为17,930.54万元。 经证监会证监发行字〔2000〕第85号《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股。2000年7月18日，公司股票在深交所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司注册资本变更为239,305,405元。 2006年1月，公司完成股权分置改革，每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3股对价股份，公司注册资本不变。 2008年7月，经公司2007年度股东大会决议同意，公司实施每10股转增5股方案，而后公司注册资本 变更为358,958,107元。 2016年3月，经证监会《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147号）核准，公司向广州市国资委等七名特定对象非公开发行1,123,595,502股普通股募集资金用于购买资产，本次发行后，公司注册资本变更为1,482,553,609元。 2016年6月，经公司2015年年度股东大会决议同意，公司实施每10股派送红股5股方案，而后公司注册资本变更为2,223,830,413元。 2016年7月，经公司2016年第四次临时股东大会决议同意，公司更名为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”。次月起，公司证券简称由“广州友谊”变更为“越秀金控”，证券代码“000987”不变。 2017年第二季度，公司所属行业由“批发和零售业-零售业”变更为“金融业-资本市场服务”。 2018年10月，经证监会《关于核准广州越秀金融控股集团股份有限公司向广州恒运企业股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1487号）核准，公司向广州恒运等六名特定对象非公开发行443,755,472股普通股、向广州越企非公开发行85,298,869股普通股用于购买资产。本次发行后，公司注册资本变更为2,752,884,754元。 2019年3月，公司向广州市广商资本管理有限公司转让广州友谊100%股权完成交割过户。 2020年1月，公司向中信证券转让广州证券100%股权完成交割过户。 2020年第二季度，公司所属行业由“金融业-资本市场服务”变更为“金融业-其他金融业”。 2021年8月，经公司2020年年度股东大会决议同意，公司实施每10股转增3.5股方案，而后公司注册资本变更为3,716,394,417元。 2022年6月，经公司2021年年度股东大会决议同意，公司实施每10股转增3.5股方案，而后公司注册资本变更为5,017,132,462元。 2022年11月，经公司2022年第四次临时股东大会决议同意，公司更名为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”。次月起，公司证券简称由“越秀金控”变更为“越秀资本”，证券代码“000987”不变。 2、期末组织架构 4、主要业务资质 五、主要会计数据和财务指标 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 七、非经常性损益项目及金额 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、公司业务布局概述 公司是广州市国资委下属多元金融上市平台，目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证 券”的“3+1”核心产业结构，并控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。公司以“金融服务实体经济，推动高 质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资控股集团。 二、上半年公司经营情况概述 经营业绩保持稳定增长，扣非归母净利润创历史新高 2023年上半年，公司围绕“深化转型谋发展，踔厉奋发促增长”的工作主题，开拓进取、深化转型，经营业绩持续保持稳定增长。报告期公司实现营业总收入65.26亿元，其中不良资产管理、融资租赁、投资管理三大主业的营业收入 合计33.39亿元，同比增长8.15%；实现归母净利润14.63亿元，同比增长10.36%，扣非归母净利润13.96亿元，创同期历史新高，净资产收益率5.29%，同比提升0.13个百分点。截至2023年6月末，公司总资产1,796.72亿元，归母净资产276.99亿元，分别较年初增加63.79亿元、7.01亿元，期末资产负债率77.78%，保持平稳。 打造综合金融服务模式，坚持推进业务转型 报告期内，公司进一步推动业务转型，在绿色、普惠、科技方面分别新增投放106亿元、20亿元、10亿元，合计占新增投放的66.7%。公司积极拓展“总对总”合作，报告期内与多家大型头部企业达成战略合作，并统筹组织各业务板 块开展协同作战，助力业务转型。在新能源领域，公司聚焦光伏和新能源汽车等产业链上下游，新增投放38.18亿元，同比增长716%；越秀产投、越秀租赁协同落地“投租联动”模式，携手与光伏头部企业合作设立规模达10亿元的新能源基础设施投资基金，开展光伏资产收购、合作运营、设备租赁等一系列服务，打造公司级综合金融产品。未来，公司将坚持推 进绿色转型，进一步探索布局风电、储能等业务。 持续提升融资能力，推动降本增效 公司积极把握市场资金面持续宽松的有利局面，坚持实施“拓渠道、控成本、调结构”的融资策略，保障业务发 展资金需要。一是打造多元化融资渠道，上半年新增融资475亿元。公司维持良好信用评级，坚持间接融资和直接融资双轮驱动，在夯实银行融资渠道的基础上，不断拓展公募基金，保险等金融机构生态圈；结合业务转型全面推进投融联动，落 地绿色ABS、专项贷款等绿色融资34亿元；持续优化跨境融资渠道，同时越秀产业投资，上海越秀租赁等子公司融资能力显著提升。二是持续压降融资成本，坚持“控新增、调存量”双管齐下，期末融资成本较年初下降13个BP，精益管理效果显著。三是优化融资期限结构，新增15年期限融资，拉长整体债务久期，中长期融资占比达85%，有效防控流动性风险。 加强全面风险管理，整体风险稳健可控 报告期内，公司结合内外部形势变化强化风险政策引领，持续提升风险经营能力。一是优化调整风险政策，引 导业务进一步聚焦优质区域和绿色双碳、科技等领域，存量资产分布于广东省及长三角的规模占比约82%。二是加强分类风险管理，建立季度专题会议机