2023H1,公司实现收入2.7亿元,同比增长36.48%,归母净利润8933万元,同比增长11.85%。股权支付及联营企业投资损失影响利润端增速,剔除影响后,归母净利润及扣非归母净利润同比分别增长约31%、39%。内窥镜业务继续引领增长,下半年新订单有望落地。整机业务持续推进,三驾马车齐驱有望开启公司全新增长曲线。光学产品光学业务稳步推进,多款新品上市。我们将公司2023-2025年归母净利润预测由2.45/3.29/4.24亿元下调至2.28/3.06/4.02亿元,维持“买入”评级。
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