盈利同比提升，业绩符合预期

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根据研报正文，我们可以总结出以下内容：

1. 2023年8月29日，海力风电发布了半年度报告，实现营收10.38亿元，同比增长59.67%；归母净利润1.35亿元，同比下降29.14%；扣非归母净利润1.18亿元，同比增长181.65%。

2. 1H23年公司毛利率为15.33%，同比增长3.47PCT，其中风电塔筒和桩基毛利率分别为9.14%/14.44%，同比分别变化-1.71/4.88PCT。公司2Q23毛利率为15.20%，同比提高1.75PCT。

3. 公司产能持续推进中，截至报告期末，公司拥有多个生产基地，此外，公司规划新增多个基地，各基地均在稳步推进中。

4. 预计2023-2025年净利润为5.05、8.55、11.72亿元，当前股价对应PE分别为25、15、11倍，维持“买入”评级。

5. 风险提示包括海上风电政策导致产业投资放缓风险、原材料价格波动风险、疫情反复风险、限售股解禁风险。