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英伟达2024财年第二季度业绩超预期,数据中心业务创历史新高。英伟达的Hopper和Ampere GPU架构的NVIDIA HGX平台需求强劲,大语言模型和生成式人工智能的发展也推动了需求。英伟达在中国的算力建设景气度持续上升,其产品高速迭代和优秀的业绩将推动国内英伟达产业链和相关公司受益。通信行业上周跑输上证指数和沪深300,但运营商板块上涨。建议关注受益于AI算力建设的通信行业、光纤光缆、产业链自主可控和通信+信创等领域。