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2023半年报点评：消费不及预期短期承压，旺季来临有望触底反弹

2023-08-29 徐皓亮民生证券罗鑫涛Robin

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裕同科技发布了2023年半年报，受消费恢复不及预期影响，各业务收入下降。其中，纸质精品包装、包装配套产品和环保纸塑产品收入分别下降13.15%、9.64%和12.26%。同时，成本改善盈利水平上行，智能工厂建设接近尾声。23H1毛利率和净利率分别为23.61%和6.88%，其中越南/印度子公司净利率较高。23Q2毛利率和净利率分别同增2.17%和0.29pct至23.52%和7.5%。经营活动现金流净额同比增长47.45%至12.77亿元。我们维持评级，当前价格为24.08元。

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