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2023年半年报点评：业绩同比下滑，期待主业修复及产能外延增长

2023-08-29 周泰,李航民生证券话唠

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晋控煤业2023年半年报显示，公司业绩同比下滑，归母净利润下降40.58%。其中，煤价下滑、费用增长是业绩下滑的主要原因。此外，由于忻州窑矿已无可布工作面，资源枯竭，公司已对其实施关闭退出。同时，煤炭销量微增，售价回落，色连矿释放产量增量。不过，公司长协比例高，保障业绩稳定性，净现金水平行业领先。另外，晋能控股煤业集团整体资源储备实力雄厚，有资产注入可能。我们预计公司2023-2025年归母净利润将分别为25.20/28.55/32.17亿元，对应EPS分别为1.51/1.71/1.92元/股。鉴于公司长协比例高，业绩稳定性强，我们上调评级至“推荐”。

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