HIV药物支付转变，双产品商业探索稳步推进

艾迪药业（688488.SH）发布2023年度中期业绩报告，营收2.39亿元，同比增长223.59%；抗HIV创新药收入为3,282.66万元，同比增加317.70%，人源蛋白粗品收入为17,161.87万元，同比增加323.50%。分析师认为，公司新老业务双驱营收大幅增长，收入结构变化指日可待。此外，公司还运营成果频出，复方单片接代顺利上市，艾诺韦林和艾诺米替分别于2022年和2023年上市，具有良好的患者顺应度和市场前景。随着HIV的传染方式已从过去的血液传播成为目前主要的性传播，并且以同性传播为主，艾滋病药物在医保内及自费市场具有巨大想象空间。艾迪药业在研项目19项，核心包括8个1类新药和2个2类新药，公司以靶点迭代为导向，布局非核苷类抑制剂、整合酶类抑制剂、衣壳蛋白抑制剂，涵盖短效与长效制剂、口服片剂及针剂剂型，满足不同画像、不同需求患者，成为国内全面布局HIV药物的企业，有望解决不同支付能力艾滋病患者的用药需求。

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